Analisis pasar: Meta menyewakan daya komputasi mirip dengan merawat yang baru dengan yang lama, bukannya berhenti mengejar daya komputasi kelas atas.

Laporan Jinse Finance, 2 Juli, analis pasar mengatakan bahwa Meta sedang merencanakan untuk menjalankan bisnis cloud computing dengan menyewa daya komputasi: satu jenis adalah membuka kemampuan model yang diterapkan pada infrastruktur AI mereka sendiri kepada klien eksternal, dan jenis lainnya adalah menyewakan "daya komputasi telanjang" yang lebih mendasar.

Namun saat ini, situasi sebenarnya lebih cenderung bahwa Meta sedang memulihkan arus kas dari daya komputasi lama yang ada, bukan berhenti mengejar daya komputasi kelas atas.

Pada pertengahan hingga akhir Juni, Meta dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Crusoe, berencana untuk mendapatkan total kapasitas komputasi AI sekitar 1,6 GW dari dua pusat data di negara bagian Texas dan Missouri.

Sementara itu, Meta 26Q1 tetap menaikkan panduan belanja modal tahunan menjadi 125-145 miliar dolar AS.

Jika melihat kedua hal ini bersama-sama, lebih mirip realokasi sumber daya antar generasi dan penggunaan yang berbeda: terus membeli kartu baru untuk melatih model mutakhir, tetapi kartu lama (seperti seri H) digunakan untuk produk dengan lalu lintas tinggi inferensi, hosting model eksternal, dan skenario aplikasi lainnya, dapat menerima untuk menyewakan sebagian, tetapi ini tidak berarti akan memperlambat pembelian kartu kelas atas yang paling langka.