Coba tebak, Federal Reserve seharusnya bisa memprediksi dampak Piala Dunia terhadap jumlah tenaga kerja. Maka, pidato pertama Walsh yang "hawkish" hanya untuk menunjukkan independensinya, dan selanjutnya bisa dengan mudah menjadi "dovish" untuk mendukung pemilu paruh waktu Trump.

Harga minyak turun dan data nonfarm meredakan ekspektasi kenaikan suku bunga, sehingga dana akan keluar dari sektor AI yang dapat bertahan terhadap kondisi makro, dan secara bertahap kembali ke aset seperti BTC, emas, dll. Jika Walsh nantinya benar-benar "dovish", saya rasa itu hanya hasil kesepakatan tertutup dengan Trump, dan tidak akan mempengaruhi tekad Walsh untuk terus memperkuat dolar setelah pemilu paruh waktu...

Tanpa tekanan kenaikan suku bunga, dana yang sementara terkonsentrasi pada posisi ramai akan keluar, memberi tekanan pada harga saham sektor AI, tetapi secara keseluruhan masih positif, karena akan memberikan kelonggaran bagi penyedia layanan cloud yang besar pengguna. Setelah mereka lega, laporan keuangan chip, penyimpanan, optik, PCB, dll di kemudian hari juga akan terlihat lebih baik.

Laporan keuangan adalah harapan seluruh desa.