SamsungFoundryKebanjiranPesananAIdanBigTech...Mulai"MenerimaPesananSecaraSelektif"untukPelangganBaruDivisifoundrySamsungElectronicsdiketahuitelahmemasuki"alokasi,"sebuahsistemdimanavolumeproduksididistribusikanperpelangganpadaprosestertentu.Seiringmelonjaknyapermintaanditengahperluasanpasarchipkecerdasanbuatan(AI)danmeningkatnyapesanandariperusahaanbigtechglobal,divisitersebuttampaknyamenerapkanstrategi"seleksidankonsentrasi"yangmenerimapesananpelangganbarusecaraterbatas.Menurutindustripadatanggal2,divisifoundrySamsungElectronicsbaru-baruinimenyesuaikanprioritaspasokannyadenganmengalokasikanvolumekepadapelangganyangsudahadaterlebihdahuludanmenerimapelangganbarusecaraselektif.Pergeseranpasokandanpermintaaninijugaterdeteksidikalanganrumahdesain(DSP)dalamnegeriutamayangmembentukekosistemSamsungFoundry.Seorangpejabatindustrirumahdesainmengatakan,"Mulaitahunini,alokasitelahditerapkan[padaprosesSamsungFoundry],"danmenambahkan,"Alih-alihmenerimasetiappesananpelanggantanpasyarat,suasananyaadalahseleksidankonsentrasiyangberpusatpadaproyekyangsolid."◇BeberapaProsesKetatPasokandiTengahMeningkatnyaPermintaanChipAIDidalamindustri,terdapatanalisisbahwapertumbuhaneksplosifpasarAIsecarafundamentalmengubahstrukturpermintaanfoundry.Penjelasannyaadalahbahwapermintaanprosescanggih,yangdulunyaberpusatpadaprosesoraplikasi(AP)ponselpintar,kinitelahbergeserkeakseleratorAI,sirkuitterpadukhususaplikasi(ASIC),danchipkomputasiberkinerjatinggi(HPC),danbahwapesanandariperusahaanbigtechglobalmengalirderas.Faktanya,SamsungFoundrymemproduksichipmengemudiotonomTesladanchipinferensiAIdaristartupAIGroq,antaralain,danjugamemperluaskerjasamadenganperusahaanAIglobalsepertiNVIDIAdanGoogle.Industrimenganalisisbahwapermintaanbigtechglobalsemacaminimengetatkanpasokandanpermintaanuntukbeberapaproses.Secarakhusus,proses4nanometer(nm)SamsungFoundrydiketahuisebagianbesartelahterjualhabishinggavolumetahundepan,danbeberapaproses8nanometerjugadilaporkanberoperasipadakapasitaspenuhsecaraefektif.Dengandemikian,analisisjugamunculbahwa,untukmemaksimalkanefisiensiproduksipabrikyangtelahmencapaibatasutilisasinya,strategipenerimaanpesanandiaturulangdisekitarproyekpelangganbesardenganefisiensioperasionaljalurproduksiyangtinggi.Memang,dalamhaloperasipabrikfoundry,penilaiannyaadalahbahwa"produksivolumebesardenganvariasikecil,"yangberfokuspadamanufaktursejumlahkecilproyekbesar,lebihmenguntungkanbagiefisiensipabrikdanprofitabilitasdaripada"produksivolumekecildenganvariasibesar,"yangmemproduksimassalbanyakjenisproduk.Pejabatindustrilainmenjelaskan,"Darisudutpandangpabrik,memusatkanproduksipadabeberapaproyekbesarjauhlebihefisiensecaraoperasionaldaripadamemproduksimassalbanyakjenisproduk."◇DiuntungkanolehKekuranganPasokanTSMC...MenyerapPermintaanDiversifikasiRantaiPasokanIndustripercayabahwakekuranganpasokanprosescanggihdiTSMCTaiwan,foundrynomorsatudunia,danpermintaanbigtechyangdiakibatkannyauntukdiversifikasirantaipasokan(multifoundry),telahmemengaruhikenaikantingkatutilisasiSamsungFoundry.PenjelasannyaadalahbahwapelangganyangpernahmeninggalkanSamsunguntukTSMCkarenamasalahsepertihasilproduksi(yield)semakinmempertimbangkankembaliSamsungFoundryataumengadopsinyasebagaisumberkedua(pemasokalternatif)untukmenyebarkanrisikorantaipasokandanmemperkuatdayatawarhargachipmereka.Adajugapenilaianbahwa,didorongolehpermintaanyangmeluasini,posisipasarSamsungtelahmeningkathinggadapatmenaikkanhargapasokanuntukbeberapaprosessekitar15hingga20persen.Dipasar,suasananyaadalahmenafsirkaninisebagaisinyalpemulihanuntukdivisifoundrySamsungElectronics,yangtelahmengalamipenurunandankerugianberkepanjangan.Analissekuritasmemproyeksikanbahwa,dengandukunganpermintaanchipAIyangmeluas,peningkatanutilisasi,danefekpesananpelangganbesar,divisiSamsungFoundrybisaberhasilmembukukankeuntunganpadaparuhkeduatahuniniatautahundepan.Meskipundemikian,adajugapenilaianbahwa,karenapeningkatanutilisasiterkonsentrasipadanodetertentu,diperlukanobservasilebihlanjutuntukmenentukanapakahiniakanmenghasilkanpeningkatanprofitabilitaskeseluruhandivisi,mengingatfaktor-faktorsepertibebanbiayadepresiasiskalabesar.