Laporan: MediaTek ASIC mendapatkan "klien terbesar kedua" selain Google, diperkirakan adalah Meta.

MediaTek memperluas peta klien di bidang chip kustom secara diam-diam.

Menurut berita terbaru dari DIGITIMES, MediaTek telah memastikan akan mendapatkan klien ASIC besar kedua selain Google, dan industri pada umumnya memperkirakan klien tersebut adalah Meta. Sementara itu, kerja sama MediaTek dengan Google terus diperdalam, dengan jadwal produksi massal untuk beberapa produk TPU mereka diperpanjang hingga 2028 hingga 2029, memberikan dukungan stabil untuk pendapatan perusahaan selama beberapa tahun ke depan.

Kemajuan ini bertepatan dengan pengumuman Qualcomm yang ambisius untuk memasuki pasar AI cloud, membentuk persaingan ASIC yang formal antara dua rival lama.

Pelaku pasar berpendapat bahwa meskipun Qualcomm memegang beberapa klien AI cloud seperti Meta, Microsoft, dan bahkan ByteDance, MediaTek tidak kalah dalam persaingan berkat keterikatan yang dalam dengan Google dan potensi realisasi klien kedua. Jika bisnis ASIC terus berkembang, pendapatan MediaTek mencapai skala puluhan miliar dolar AS mungkin hanya masalah waktu.

Kerja Sama dengan Google Terus Diperdalam, Pesanan TPU Dikunci hingga 2029

Kerja sama ASIC MediaTek dengan Google adalah pilar inti bisnis AI cloud-nya. Menurut konfirmasi dari pelaku industri yang akrab dengan bisnis ASIC, MediaTek saat ini memegang dua produk dengan kode nama Zebrafish dan Humufish, dan produk TPU generasi kesembilan, Triggerfish, hampir pasti akan melibatkan MediaTek. Ini berarti dari akhir 2026 hingga 2028, bahkan hingga 2029, MediaTek dapat terus memperoleh kontribusi pendapatan dari produksi massal TPU.

Sumber rantai pasokan semikonduktor menunjukkan bahwa di antara berbagai penyedia layanan cloud (CSP), Google masih menjadi pelanggan dengan keinginan pembelian ASIC terkuat dan jadwal iterasi paling agresif. Setelah jadwal produksi massal ditentukan, skala pendapatan terkait dan waktu realisasi memiliki prediktabilitas yang tinggi, yang penting untuk stabilitas kinerja MediaTek.

Dibandingkan dengan target Qualcomm sebesar $15 miliar untuk pendapatan AI cloud pada tahun 2029, industri percaya bahwa MediaTek, yang memegang beberapa pesanan TPU, seharusnya dapat mencapai skala pendapatan $10 miliar.

Klien Kedua Dikunci ke Meta, Kerja Sama Berfokus pada Chip Akselerasi AI

Menurut konfirmasi dari rantai pasokan baru-baru ini, MediaTek saat ini aktif bekerja sama dengan Meta pada produk ASIC, dengan fokus utama pada chip akselerasi AI.

Perlu dicatat, Meta sebelumnya telah mengumumkan rencana kerja sama chip akselerasi AI dengan Broadcom, dan di bidang CPU telah bekerja sama dengan Arm dan Qualcomm. Namun, sumber rantai pasokan menunjukkan bahwa kerja sama tersebut tidak mengganggu proyek yang sedang berjalan antara MediaTek dan Meta, menunjukkan bahwa Meta cenderung mengembangkan produk secara bersamaan dengan sebanyak mungkin mitra.

Pelaku industri desain IC mengamati bahwa strategi pengembangan AI cloud Meta dalam beberapa tahun terakhir tampak cukup tersebar, dengan rencana chip buatan sendiri yang sering disesuaikan, dan telah memperkenalkan beberapa mitra yang berbeda di bidang CPU. Jika MediaTek akhirnya berhasil mengunci Meta sebagai klien, ini akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut dari bisnis ASIC mereka.

MediaTek Fokus pada ASIC, Berbeda dengan Strategi Qualcomm

Menghadapi masuknya Qualcomm yang kuat ke pasar AI cloud dengan platform Dragonfly, strategi persaingan kedua perusahaan menunjukkan perbedaan yang jelas.

Pelaku industri desain IC menunjukkan bahwa Qualcomm mengambil jalur kustomisasi dan standardisasi secara bersamaan, mencakup chip akselerasi AI dan CPU, dengan basis klien yang lebih beragam; sementara MediaTek memusatkan sumber daya pada bisnis ASIC, fokus pada jalur chip kustom.

Industri percaya bahwa perbedaan strategi ini berarti persaingan keduanya tidak sepenuhnya frontal. Bagi MediaTek, selama mereka terus memperkuat Google sebagai klien inti di sisi ASIC dan berhasil mengembangkan klien sekunder seperti Meta, basis persaingan mereka tidak akan jatuh ke dalam kerugian.

Peringatan Risiko dan Ketentuan

Pasar memiliki risiko, investasi harus berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi, dan juga tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan khusus pengguna. Pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan apa pun dalam artikel ini sesuai dengan situasi spesifik mereka. Investasi berdasarkan ini adalah tanggung jawab sendiri.