MediaTek Dilaporkan Amankan Meta sebagai Pelanggan ASIC Setelah TPU

Qualcomm secara resmi meluncurkan platform Dragonfly, dengan lantang mendeklarasikan masuknya ke pasar AI cloud, dan dengan memimpin beberapa lini produk sekaligus, mereka berhasil mengamankan basis pelanggan yang cukup besar dalam satu langkah. MediaTek, raksasa desain IC Taiwan yang sangat diharapkan dalam beberapa tahun terakhir untuk bisnis chip kustom cloud (ASIC), tampaknya akan bersaing lagi dengan rival lamanya ini di arena ASIC. Kabar dari rantai pasokan mengatakan bahwa pengamanan MediaTek atas "pelanggan kedua" di luar Google sudah pasti, dan jika tidak ada kejutan, pelanggan tersebut adalah Meta seperti yang dirumorkan.
MediaTek, berdasarkan kebiasaan, tidak mengomentari secara publik produk individual, situasi pelanggan, atau rumor pasar.
Qualcomm saat ini tampaknya memegang pelanggan besar utama seperti Meta, Microsoft, dan bahkan ByteDance. Namun, pandangan industri adalah bahwa MediaTek, yang terus memperdalam kerja samanya dengan Google dan memiliki peluang untuk mengunci pelanggan kedua, sebenarnya tidak berada dalam posisi yang merugikan.
Seorang sumber rantai pasokan semikonduktor menyatakan secara blak-blakan bahwa, dilihat dari prospek pemesanan saat ini dari penyedia layanan cloud besar (CSP) untuk pusat data AI dan produk ASIC serta kecepatan transisi generasi, Google tetap hingga hari ini pelanggan utama yang kemajuannya paling kuat dan sikapnya paling agresif.
Ini tentu saja tidak berarti bahwa pesanan dari CSP lain berukuran kecil atau mungkin tertunda. Sebaliknya, ini berarti bahwa mengamankan pesanan Google lebih menjamin efek positif yang akan mereka bawa pada pendapatan. Setelah jadwal produksi massal muncul, pada dasarnya seseorang dapat memastikan berapa banyak lagi yang bisa diperoleh pada tahun itu, dan skalanya juga di atas level tertentu.
MediaTek tidak hanya memegang dua produk, dengan nama kode Zebrafish dan Humufish, tetapi menurut informasi terkait pasar dan konfirmasi dari sumber industri yang berpengalaman dalam ASIC, partisipasinya dalam generasi v9 Triggerfish kini hampir pasti. Ini berarti bahwa dari akhir tahun 2026 hingga 2028, dan bahkan hingga 2029, MediaTek dapat terus menuai kontribusi pendapatan yang dibawa oleh produksi massal TPU.
Dibandingkan dengan target pendapatan AI cloud Qualcomm yang dinyatakan sebesar 15 miliar dolar pada tahun 2029, tampaknya MediaTek, yang memegang beberapa pesanan TPU ASIC, mencapai level 10 miliar dolar hanya masalah waktu.
Namun, industri juga memberikan perhatian yang sama pada apakah MediaTek dapat dengan lancar mengamankan pelanggan besar utama CSP kedua. Menggabungkan informasi pasar sebelumnya dan konfirmasi terbaru dari sisi rantai pasokan, MediaTek masih aktif bekerja sama dengan Meta pada produk ASIC, dan substansi kerja sama itu kemungkinan masih berpusat pada chip akselerator AI.
Meskipun Meta telah menjalin kesepakatan kerja sama dengan Arm dan Qualcomm satu demi satu selama periode ini, produk kerja sama tersebut semuanya ditujukan untuk CPU, dan di front chip akselerator AI yang dikembangkan sendiri masih belum ada berita kerja sama yang lebih jelas. Jika MediaTek dapat mengamankan pelanggan ini, itu akan sangat membantu pertumbuhan bisnis ASIC-nya selanjutnya.
Sumber industri desain IC mengamati bahwa strategi pengembangan AI cloud Meta baru-baru ini memang agak kacau dan tidak jelas. Rencana pengembangan chip internalnya telah berulang kali disesuaikan, dan hanya di segmen CPU saja ia telah mencari beberapa mitra kerja sama dan mengejar pendekatan yang berbeda.
Di front chip akselerator AI, meskipun Meta sebelumnya telah secara resmi mengumumkan rencana kerja samanya dengan Broadcom, kabar dari sisi pasokan menunjukkan bahwa ini tidak mengganggu rencana kerja sama yang sedang berlangsung antara MediaTek dan Meta. Jelas Meta bermaksud untuk mengembangkan produk dengan mitra kerja sama sebanyak mungkin.
Sumber industri desain IC juga menekankan bahwa cetak biru pengembangan AI cloud dari dua perusahaan, MediaTek dan Qualcomm, masih terlihat cukup berbeda. MediaTek memusatkan semua sumber dayanya pada bisnis ASIC, sedangkan Qualcomm bermaksud untuk mengejar kustomisasi dan standardisasi secara paralel, mencakup arah produk chip akselerator AI dan CPU sekaligus.
Rencana yang berbeda untuk lini produk mereka berarti strategi pengembangan kedua belah pihak juga harus berbeda. Dari sudut pandang MediaTek, selama mereka memfokuskan pengembangan pada sisi ASIC dan mempertahankan Google sebagai pelanggan utama dalam jangka panjang, mereka tidak akan jatuh ke dalam posisi yang merugikan dalam hal daya saing fundamental.