【Daya Komputasi AI】Pembeli terbesar Meta berbalik arah, dikabarkan menjual sisa 'daya komputasi', mengguncang rantai industri AI.

Meta (AS: META) dikabarkan melakukan perubahan strategi besar yang mengguncang rantai industri AI. Menurut laporan Bloomberg, Meta, yang sebelumnya merupakan pembeli daya komputasi terbesar, kini beralih menjual daya komputasi dengan menjual kelebihan kapasitas komputasi kepada klien eksternal untuk menghasilkan pendapatan.

CoreWeave (AS: CRWV) turun 12%, Nebius (AS: NBIS) turun 13%, Micron (AS: MU) turun 6%, Meta (AS: META) melonjak 9%.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Meta sedang menyusun rencana bisnis infrastruktur cloud yang akan menjual akses ke daya komputasi AI dan model, sehingga akan bersaing secara baru dengan para pemimpin industri seperti AWS milik Amazon, Azure milik Microsoft, dan Google Cloud, dan bahkan SpaceX yang tengah giat mengembangkan komputasi orbital juga mengalami penurunan.

Orang dalam mengatakan bahwa salah satu rencana potensial termasuk menjual akses ke berbagai model AI yang di-host di infrastruktur AI Meta yang sudah ada. Pendekatan ini mirip dengan layanan Bedrock milik AWS. Meta akan mengoperasikan pusat data dan chip yang menjalankan model-model ini (termasuk model Muse Spark miliknya sendiri) dan membebankan biaya akses kepada pengembang.

Perusahaan ini juga mempertimbangkan untuk menjual akses ke daya komputasi "mentah" (raw), mirip dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang disebut "neocloud" seperti CoreWeave.

Meta, yang menjadikan pengembangan AI "supercerdas" sebagai prioritas utama, telah menginvestasikan ratusan miliar dolar ke pusat data dan infrastruktur AI lainnya (seperti chip mahal yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan tersebut). Investasi besar ini membuat investor khawatir tentang bagaimana Meta akan mendapatkan imbal hasil dari pengeluaran tersebut, termasuk kesepakatan daya komputasi besar dengan perusahaan-perusahaan seperti CoreWeave, Google, dan Oracle.

Bisnis cloud menyediakan jalur untuk memulihkan sebagian investasi. AWS, Azure, dan Google Cloud telah menghabiskan puluhan tahun membangun platform dengan menyewakan akses ke daya komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak melalui internet – bisnis ini kini menghasilkan pendapatan puluhan miliar dolar setiap kuartal.

CEO Meta, Zuckerberg, telah memberi sinyal kepada investor bahwa ia terbuka untuk menjual infrastruktur komputasi yang berlebih. Dalam rapat hasil bulan Mei, ia mengatakan, "Hampir setiap minggu ada perusahaan eksternal yang berbeda mendatangi kami, entah mereka ingin kami membuat layanan API, atau bertanya apakah kami memiliki daya komputasi untuk dijual kepada mereka, dengan tawaran yang bahkan lebih tinggi sedikit dari harga pembelian kami."

"Kami saat ini belum melakukannya karena kami merasa masih memiliki kegunaan untuk daya komputasi ini," kata Zuckerberg saat itu. "Tapi jelas, jika sampai pada titik di mana kami merasa kelebihan pembangunan, maka itu adalah opsi yang kami miliki, dan itulah sebagian alasan yang membuat kami percaya diri untuk berinvestasi dalam perluasan infrastruktur."