【Pembukaan Pasar Saham AS】Ketua Fed Walsh: Diperkirakan Akan Terjadi Perpecahan Internal yang Sengit pada Rapat Suku Bunga Juli, Dolar AS dan Imbal Hasil Obligasi AS Pulih, Dow Jones Turun 166 Poin, Saham Chip Anjlok (Terus Diperbarui)

Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell, berpidato di Forum Bank Sentral Eropa, di mana ia menyebutkan bahwa Federal Reserve akan membuka jalur kebijakan baru untuk menentukan kebijakan yang lebih baik, namun menekankan tidak akan memberikan panduan ke depan apa pun, dan memperkirakan akan terjadi perbedaan kebijakan internal yang tajam pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan Juli.

Data ketenagakerjaan ADP AS bulan Juni, yang dikenal sebagai "Nonfarm Kecil," menunjukkan peningkatan sebesar 98.000 pekerjaan, di bawah perkiraan 118.000, sementara angka bulan Mei tetap di 122.000.

Data dari perusahaan sumber daya manusia Challenger, Gray & Christmas menunjukkan bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja yang diumumkan oleh perusahaan AS pada bulan Juni turun 53% secara bulanan menjadi 45.849 orang, secara tahunan

Menurut sumber pasar, AS dan Iran sedang mengadakan pembicaraan teknis tidak langsung di Doha, Qatar, dengan Qatar dan Pakistan bertindak sebagai mediator, dan kedua belah pihak tidak akan bertemu langsung. Harga minyak internasional terus turun, minyak mentah New York turun 0,9% menjadi $68,88 per barel, minyak mentah Brent turun 0,9% menjadi $72,28 per barel; harga emas terus melemah, emas berjangka New York turun 0,9% menjadi $4.002 per ons, emas spot turun 0,5% menjadi $3.989 per ons, kehilangan level $4.000. Secara tahunan turun 4%.

Tiga indeks utama AS dibuka lebih rendah, Dow turun 166 poin menjadi 52.153 poin; S&P turun 35 poin menjadi 7.463 poin; Nasdaq turun 176 poin atau 0,7% menjadi 26.039 poin.

Dalam hal saham utama, saham semikonduktor melemah, Micron (MU) dibuka turun lebih dari 7%. CEO perusahaan Sanjay Mehrotra mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa penyebab ketidakseimbangan pasokan dan permintaan produk chip saat ini bukan hanya dari produsen memori. Ia percaya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pelanggan sangat menekan harga selama negosiasi, menyebabkan investasi kapasitas industri yang tidak memadai, sehingga seluruh industri gagal merencanakan ke depan dan tidak dapat mengimbangi permintaan yang dipicu oleh ledakan industri AI.

Ia mengakui bahwa pada tahun 2023, beberapa pelanggan secara dramatis menekan harga industri menjadi sepertiga dari sebelumnya. Penurunan harga yang tajam menyebabkan pemasok memori berada dalam kondisi margin kotor negatif, sehingga seluruh industri kekurangan fleksibilitas keuangan yang cukup untuk berinvestasi dalam kapasitas baru.

Perkembangan pasar saat ini:

[18:00] AS dan Iran mengadakan pembicaraan teknis tidak langsung, harga minyak dan emas turun bersamaan, futures Dow turun 124 poin

[17:00] [AI+Anthropic] Departemen Perdagangan AS mencabut pembatasan ekspor, Anthropic akan melanjutkan akses ke model Claude Fable 5 dan Mythos 5 mulai besok

[16:40] [AAPL] Mahkamah Agung AS menerima banding Apple, mengadili putusan "penghinaan pengadilan" dalam kasus antimonopoli Epic Games

[16:30] [Trump] Tahun lalu, kripto menghasilkan lebih dari 9,3 miliar yuan, kekayaan pribadi melonjak menjadi 59,2 miliar

[16:20] [TSLA] Tesla menguji Cybercab pertama, AS menyarankan menghapus pemasangan pedal rem

[16:00] [Gelombang PHK] Microsoft dilaporkan akan memulai PHK besar-besaran lagi, melibatkan ribuan posisi, divisi Xbox menjadi zona bencana utama

Lihat penutupan pasar saham AS:

Kinerja saham AI bagus, SanDisk (SNDK) naik 10,9%, AMD (AMD) naik 7,7%, Marvell Technology (MRVL) naik 7,3%, TSMC (TSM) naik 4,9%, Nebius (NBIS) naik 5,8%, CoreWeave (CRWV) naik 4,2%, namun Micron (MU) hanya naik 0,8%.

Saham kembar Elon Musk naik, Tesla (TSLA) naik 2,1%, SpaceX (SPCX) naik 4,1% menjadi $170,86.

Harga obligasi AS turun, imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik ke 4,465%, karena data AS masih baik, terutama lowongan pekerjaan JOLTS mencapai 7,594 juta, melampaui perkiraan 7,296 juta. Sementara itu, di bawah ekspektasi inflasi, tekanan kenaikan suku bunga meningkat.

AS dan Iran berdialog melalui perantara di Doha, pasar menunggu perkembangan, harga minyak melemah, minyak mentah New York turun 1% menjadi $70,07, minyak mentah Brent turun 0,3% menjadi $72,92. Harga emas spot tidak banyak berubah di $4.008,38.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Witkoff, dan menantu Presiden Trump, Kushner, akan tiba di Qatar untuk bertemu dengan mediator guna membahas negosiasi, tetapi tidak ada rencana saat ini untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Iran.

Secara total untuk paruh pertama tahun ini, Dow naik 8,9%, S&P naik 9,6%, Nasdaq naik 12,8%, melanjutkan tren kenaikan selama tiga tahun berturut-turut.

Bitcoin tertekan, kehilangan $60.000, saat ini di $58.482, turun 3% intraday, Coinbase (COIN) turun 3,6%, Strategy (MSTR) turun 6,2%, Circle turun 17,7%.

Metropolitan Investment Management mengatakan bahwa kecerdasan buatan (AI) masih menjadi mesin inti yang mendorong pertumbuhan pasar. Seiring AI agen secara bertahap bergerak dari tahap infrastruktur ke aplikasi komersial aktual, belanja modal perusahaan terus mendapat dukungan. Pada saat yang sama, pasar juga lebih fokus pada membedakan perusahaan yang benar-benar diuntungkan oleh tren jangka panjang AI dan saham individu yang terutama didorong oleh sentimen pasar.

Pembaruan pasar saham Hong Kong dan ADR terus berlangsung, lihat detailnya di: Halaman berikutnya

Perkembangan pasar saat ini:

[14:59] Futures Dow naik 15 poin menjadi 52.587 poin, futures S&P naik 6 poin menjadi 7.506 poin, futures Nasdaq naik 71 poin atau 0,2% menjadi 30.124 poin.

[14:59] Harga minyak turun 1%, minyak mentah New York turun 1,1% menjadi $70, minyak mentah Brent turun 1,4% menjadi $72,14. Harga emas stabil, emas berjangka New York naik 0,1% menjadi $4.043, emas spot naik 0,3% menjadi $4.028.

[14:07] [Personel Fed] Membalikkan preseden 91 tahun, Mahkamah Agung AS memperluas kekuasaan presiden untuk memberhentikan pejabat senior, independensi Fed mendapat perlindungan terbatas, Cook tetap menjabat sementara

[12:39] [Analisis Saham AS] Dow menembus 52.000 poin untuk pertama kalinya saat penutupan, analis: Tidak disarankan menjual saham teknologi pada level saat ini untuk membeli saham tradisional, diperkirakan saham terkait AI masih akan diminati

[12:33] [Perkembangan Harga Minyak] Morgan Stanley kembali menurunkan prediksi harga minyak, kedua kalinya dalam dua minggu, Brent kuartal keempat diprediksi $80

[11:07] [AAPL] Pabrik Apple di India, Tata, diretas, foto asli iPhone 18, chip, daftar pemasok, dan data lainnya bocor ke dark web

[09:43] [Perkembangan Yen] Yen kehilangan level 162, turun di bawah 4,82 terhadap dolar Hong Kong, mencapai titik terendah dalam 40 tahun, analis: Intervensi pun efeknya hanya sementara

[01:32] [META] WhatsApp meluncurkan fitur nama pengguna, 3 miliar pengguna dapat menghindari membagikan nomor telepon

[00:57] [GOOGL] Google Cloud meluncurkan model AI untuk penelitian ilmiah, menargetkan penelitian obat dan material chip

[00:19] [AAPL] Apple membalas penyelidikan antimonopoli India, mengkritik laporan regulator terlalu kasar

====Berikut adalah situasi pasar saham AS pada 29 Juni====

Senin: Nasdaq melonjak lebih dari 2%, Dow naik 306 poin, Yen di level terendah 40 tahun, Trump: Akan memastikan anggota Dewan Fed Cook tidak membuat keputusan kunci

Situasi Timur Tengah mereda, investor membeli saham teknologi AS, mendorong pasar saham AS naik pada hari Senin. Nasdaq melonjak lebih dari 2%, Dow sempat naik 435 poin. Pasar fokus pada pidato Ketua Federal Reserve Powell di pertemuan tahunan Bank Sentral Eropa minggu ini untuk mencari petunjuk arah suku bunga di masa depan. Yen mencapai titik terendah dalam 40 tahun terhadap dolar AS.

Lihat penutupan pasar saham AS:

Dow ditutup pada 52.182 poin, naik 306 poin, S&P naik 1,18%, Nasdaq naik 2,07%.

Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump saat ini tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Dewan Fed, Lisa Cook, menyatakan bahwa kebijakan moneter tidak boleh dipengaruhi oleh intervensi politik. Trump merespons di media sosial bahwa ia akan mengambil tindakan yang sesuai terhadap kasus gugatan Cook untuk memastikan bahwa ia tidak membuat keputusan penting dalam masalah kebijakan moneter Fed.

Cook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa putusan pengadilan menegaskan kembali prinsip yang telah lama mendukung manajemen ekonomi yang sehat, yaitu Fed harus membuat semua keputusan kebijakan sepenuhnya berdasarkan bukti dan penilaian independen tanpa intervensi politik.

Spacex akan dimasukkan ke dalam indeks Nasdaq 100 bulan depan, sahamnya naik 7,1%; Saham perangkat lunak AI tampil menonjol, Alphabet secara resmi dimasukkan sebagai komponen Dow, sahamnya naik 4,8%. Tesla naik 8,5%;

Sekelompok perusahaan AS mengajukan gugatan class action antimonopoli terhadap Samsung, SK Hynix, dan Micron, dengan tuduhan termasuk kenaikan harga 700% dalam 4 tahun, pengurangan produksi DRAM tradisional dengan dalih HBM. Gugatan diajukan pada 25 Juni, Kamis lalu, bertepatan dengan penurunan tajam saham memori. Micron sempat turun 9,6% tetapi ditutup naik 1,1%, SanDisk (SNDK) sempat turun 9,4% tetapi menutup turun 1,9%.

Penggugat menuduh Samsung, SK Hynix, dan Micron menggunakan posisi dominan absolut mereka di pasar DRAM global yang melebihi 90%. Secara terbuka, mereka mengklaim memindahkan kapasitas produksi ke memori bandwidth tinggi (HBM) yang lebih menguntungkan sebagai respons terhadap ledakan AI, namun pada kenyataannya, mereka secara artifisial menciptakan kekurangan dengan mengurangi produksi chip DDR3 dan DDR4 tradisional secara bersama-sama, menggunakan HBM sebagai "asap", menyebabkan kekurangan parah di pasar ritel, sehingga harga DRAM biasa melonjak sekitar 700% dalam empat tahun terakhir. Argumen ekonomi penggugat menyatakan bahwa di pasar yang kompetitif dan sehat, lonjakan harga seharusnya menarik produsen untuk "memperluas produksi" guna merebut pangsa pasar, namun ketiga raksasa tersebut justru melakukan hal sebaliknya, yaitu "secara bersama-sama mengurangi pasokan", yang menunjukkan kesepakatan monopoli yang jelas.

Di sisi lain, Mahkamah Agung membuka jalan bagi Presiden Trump untuk secara bebas memberhentikan pejabat Komisi Perdagangan Federal (FTC) dan sebagian besar (meskipun tidak semua) lembaga yang telah lama independen dari politik. Ini adalah pembongkaran historis bagi lembaga-lembaga yang telah lama dilindungi secara politik. Putusan ini membalikkan preseden hampir satu abad dari kasus "Humphrey's Executor", yang menyatakan bahwa komisaris lembaga independen tidak dapat diberhentikan tanpa alasan khusus.

Trump merayakan putusan tersebut di Truth Social, menyebutnya sebagai "kemenangan besar" dan menegaskan kekuasaannya untuk mengganti pejabat: "Saya merasa sangat terhormat sebagai presiden petahana yang memenangkan putusan historis dan belum pernah terjadi sebelumnya ini, ini adalah salah satu putusan paling penting mengenai kekuasaan presiden."

Namun, putusan 6-3 ini memberikan pengecualian bagi Federal Reserve (The Fed), yang sejalan dengan sinyal yang sebelumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa pandangannya terhadap bank sentral ini berbeda. Ketua Hakim John Roberts mengatakan bahwa bank sentral memiliki "tradisi sejarah yang unik."

Trump bersedia menghentikan serangan terhadap Iran, dan pembicaraan dilanjutkan kembali di Doha pada hari Selasa. Minyak mentah New York naik 2,2% menjadi $70,75, minyak mentah Brent naik 1,61% menjadi $73,15.

Presiden Bank Federal Reserve Richmond, Thomas Barkin, memperingatkan bahwa inflasi saat ini terlalu tinggi, namun ada tanda-tanda bahwa tekanan harga mungkin segera mereda. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, mengatakan bahwa laporan ketenagakerjaan hari Kamis mungkin menunjukkan "angka kuat lainnya"; ia mengatakan bahwa booming produktivitas yang dibawa oleh AI memiliki efek disinflasi, sehingga alasan untuk mendukung kenaikan suku bunga saat ini tidak begitu kuat.

Indeks dolar AS melemah, turun 0,2% menjadi 101,13, tetapi imbal hasil Treasury 10 tahun naik ke 4,381%.

Yen turun 0,14% menjadi 161,98 per dolar AS, kehilangan level terendah Juli 2024, mencapai titik terendah baru sejak 1986; investor mengamati apakah otoritas Jepang akan kembali melakukan intervensi untuk menopang yen.

Pembaruan pasar saham Hong Kong dan ADR terus berlangsung, lihat detailnya di: Halaman berikutnya

Perkembangan pasar saat ini:

[21:30] Dow dibuka naik 164 poin menjadi 52.040 poin. Nasdaq naik 1,1% menjadi 25.578 poin. S&P dibuka naik 52 poin menjadi 7.406 poin.

[19:17] Futures Dow naik 168 poin, futures Nasdaq naik 1%, futures S&P naik 45 poin.

[15:18] Futures Dow naik 95 poin menjadi 52.304 poin, futures S&P naik 37 poin menjadi 7.439 poin, futures Nasdaq naik 219 poin atau 0,7% menjadi 29.587 poin.

[15:18] Minyak mentah New York naik 1% menjadi $69,92, minyak mentah Brent naik 0,5% menjadi $72,32. Emas berjangka New York turun 0,5% menjadi $4.074, emas spot turun 0,7% menjadi $4.058.

[15:01] [AI + Daya Komputasi] Daya komputasi tak mampu mengejar permintaan, Google dilaporkan "mematikan keran" untuk Meta, membatasi batas penggunaan Gemini

[12:44] [Memori] Samsung dan SK Hynix dilaporkan berencana menginvestasikan 10 triliun untuk memperluas semikonduktor AI, bekerja sama dengan pemerintah Korea, mengumumkan "tiga proyek besar" pada pukul 2 siang Senin, Morningstar menguraikan kekhawatiran perluasan

[11:40] [Mematahkan Tradisi] AS meluncurkan "Paspor Patriot" edisi terbatas untuk peringatan 250 tahun, Trump menjadi presiden petahana pertama yang muncul di paspor

[10:46] [AI + Anthropic] Austria mendorong Uni Eropa untuk merekrut Anthropic, berharap menembus pembatasan ekspor AS

[10:42] [AAPL] Apple dilaporkan mencari persetujuan untuk membeli chip dari CXMT, menghindari dimasukkan dalam daftar entitas, Kuo Ming-chi: Kebenarannya adalah krisis kesenjangan pasokan memori 2027, Citi: Meningkatkan status global CXMT

[06:46] [Krisis Iran] Harga minyak naik, Axios: AS dan Iran berhenti saling menyerang, negosiasi Selasa tentang Selat Hormuz

[06:00] Pengembang ChatGPT, OpenAI, dilaporkan menunda IPO hingga tahun depan, menyebabkan saham perangkat keras AI tertekan, pasar saham AS berfluktuasi melemah pada hari Jumat, Dow turun sebanyak 305 poin, Nasdaq turun 5 hari berturut-turut. Dow ditutup pada 51.876 poin, turun 44 poin, S&P sedikit turun 0,05%; Nasdaq turun 0,24%.

Lihat penutupan pasar saham AS:

Dinamika pasar saham AS pekan lalu, detailnya lihat: [Penutupan Pasar Saham AS] OpenAI dilaporkan menunda IPO hingga tahun depan, Nasdaq turun lagi 0,2%, Kashkari memperkirakan satu kenaikan suku bunga tahun ini, Dow turun 44 poin