【Pembukaan Pasar Saham AS】Ketua Fed, Walsh: Diperkirakan Akan Terjadi Perbedaan Pendapat yang Tajam dalam Rapat FOMC Juli, Dolar AS dan Imbal Hasil Obligasi AS Menguat, Dow Jones Turun 166 Poin, Saham Chip Jatuh Drastis (Terus Diperbarui)

Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell, memberikan pidato di forum Bank Sentral Eropa, di mana ia menyebutkan bahwa Federal Reserve akan meluncurkan jalur kebijakan baru untuk menentukan kebijakan yang lebih baik, namun menekankan tidak akan memberikan panduan ke depan apa pun, dan memperkirakan akan ada perbedaan pendapat internal yang sengit dalam pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan Juli.

Data ketenagakerjaan ADP AS bulan Juni, yang dikenal sebagai "Nonfarm kecil", menunjukkan peningkatan sebesar 98.000 orang, lebih rendah dari perkiraan 118.000 orang, sementara angka bulan Mei tetap di 122.000 orang.

Data dari perusahaan sumber daya manusia Challenger, Gray & Christmas menunjukkan bahwa jumlah pemutusan hubungan kerja yang diumumkan oleh perusahaan AS pada bulan Juni turun 53% bulan ke bulan menjadi 45.849 orang, dibandingkan tahun lalu

Menurut sumber pasar, AS dan Iran sedang melakukan pembicaraan teknis tidak langsung di Doha, Qatar, dengan Qatar dan Pakistan bertindak sebagai mediator, dan kedua belah pihak tidak akan bertemu langsung. Harga minyak internasional terus turun, minyak mentah New York turun 0,9% menjadi $68,88 per barel, minyak mentah Brent turun 0,9% menjadi $72,28 per barel; harga emas terus melemah, emas berjangka New York turun 0,9% menjadi $4.002 per ons, emas spot turun 0,5% menjadi $3.989 per ons, kehilangan level $4.000. Hitungan turun 4%.

Tiga indeks utama AS dibuka melemah, Dow Jones turun 166 poin menjadi 52.153 poin; S&P 500 turun 35 poin menjadi 7.463 poin; Nasdaq turun 176 poin atau 0,7% menjadi 26.039 poin.

Di sisi saham fokus, saham semikonduktor melemah, Micron (MU) dibuka turun lebih dari 7%. CEO perusahaan Sanjay Mehrotra mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ketidakseimbangan pasokan dan permintaan produk chip saat ini tidak hanya disebabkan oleh produsen memori, dan percaya bahwa beberapa pelanggan telah menekan harga dengan keras selama negosiasi dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan kurangnya investasi kapasitas di industri, sehingga seluruh industri gagal melakukan penataan awal dan tidak dapat mengikuti permintaan yang dipicu oleh ledakan industri AI.

Dia mengakui bahwa pada tahun 2023, beberapa pelanggan menekan harga industri hingga sepertiga dari sebelumnya, penurunan harga yang tajam menyebabkan pemasok memori mengalami margin kotor negatif, sehingga seluruh industri kekurangan fleksibilitas keuangan yang cukup untuk berinvestasi dalam kapasitas produksi baru.

Pergerakan intrahari:

[18:00] AS-Iran melakukan pembicaraan teknis tidak langsung, harga minyak dan emas turun bersamaan, futures Dow Jones turun 124 poin

[17:00] [AI+Anthropic] Departemen Perdagangan AS mencabut pembatasan ekspor, Anthropic mulai besok mengembalikan akses model Claude Fable 5, Mythos 5

[16:40] [AAPL] Mahkamah Agung AS menerima banding Apple, mengadili putusan "penghinaan pengadilan" dalam kasus antimonopoli Epic Games

[16:30] [Trump] Tahun lalu kripto menghasilkan lebih dari 93 miliar, kekayaan pribadi melonjak menjadi 59,2 miliar

[16:20] [TSLA] Tesla uji coba Cybercab pertama, AS menyarankan untuk menghilangkan pedal rem

[16:00] [Gelombang PHK] Microsoft dikabarkan akan memulai PHK besar-besaran lagi, melibatkan ribuan posisi, divisi Xbox menjadi zona terdampak parah

Lihat penutupan pasar saham AS:

Saham AI berkinerja baik, SanDisk (SNDK) naik 10,9%, AMD (AMD) naik 7,7%, Marvell Technology (MRVL) naik 7,3%, TSMC (TSM) naik 4,9%, Nebius (NBIS) naik 5,8%, CoreWeave (CRWV) naik 4,2%, namun Micron (MU) hanya naik 0,8%.

Saham ganda Elon Musk naik, Tesla (TSLA) naik 2,1%, SpaceX (SPCX) naik 4,1% menjadi $170,86.

Harga obligasi AS turun, imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik ke 4,465% karena data AS masih bagus, terutama lowongan kerja JOLTS mencapai 7,594 juta, melampaui perkiraan 7,296 juta. Sementara itu, di bawah ekspektasi inflasi, tekanan kenaikan suku bunga meningkat.

AS dan Iran berdialog melalui mediator di Doha, pasar menunggu perkembangan, harga minyak melemah, minyak mentah New York turun 1% menjadi $70,07, minyak mentah Brent turun 0,3% menjadi $72,92. Harga emas spot relatif tidak berubah, di $4.008,38.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Witkoff, dan menantu Presiden Trump, Kushner, akan tiba di Qatar untuk bertemu dengan mediator guna membahas negosiasi, namun saat ini tidak ada rencana untuk pertemuan tingkat tinggi antara AS dan Iran.

Total semester pertama, Dow Jones naik 8,9%, S&P 500 naik 9,6%, Nasdaq naik 12,8%, melanjutkan tren kenaikan selama tiga tahun berturut-turut.

Bitcoin tertekan, kehilangan $60.000, sementara di $58.482, turun 3% intrahari, Coinbase (COIN) turun 3,6%, Strategy (MSTR) turun 6,2%, Circle turun 17,7%.

MetLife Investment Management mengatakan bahwa kecerdasan buatan (AI) masih menjadi mesin inti yang mendorong pertumbuhan pasar. Seiring AI agen secara bertahap beralih dari tahap infrastruktur ke aplikasi komersial aktual, belanja modal perusahaan terus mendapat dukungan. Pada saat yang sama, pasar juga lebih fokus pada membedakan perusahaan yang benar-benar diuntungkan oleh tren pengembangan jangka panjang AI dari saham individu yang terutama didorong oleh sentimen pasar.

Pembaruan pasar saham Hong Kong dan ADR, lihat detail di: halaman berikutnya

Pergerakan intrahari:

[14:59] Futures Dow Jones naik 15 poin menjadi 52.587 poin, futures S&P 500 naik 6 poin menjadi 7.506 poin, futures Nasdaq naik 71 poin atau 0,2% menjadi 30.124 poin.

[14:59] Harga minyak turun 1%, minyak mentah New York turun 1,1% menjadi $70, minyak mentah Brent turun 1,4% menjadi $72,14. Harga emas stabil, emas berjangka New York naik 0,1% menjadi $4.043, emas spot naik 0,3% menjadi $4.028.

[14:07] [Personel The Fed] Membatalkan preseden 91 tahun, Mahkamah Agung AS memperluas kekuasaan presiden untuk memberhentikan pejabat senior, independensi Federal Reserve mendapat perlindungan terbatas, Cook tetap menjabat sementara

[12:39] [Analisis Saham AS] Dow Jones pertama kali menembus 52.000 poin saat penutupan, analis: Jangan jual saham teknologi dan beli saham tradisional pada level saat ini, diperkirakan saham terkait AI masih akan diminati

[12:33] [Perkembangan Harga Minyak] Morgan Stanley kembali menurunkan prediksi harga minyak, kedua kalinya dalam dua minggu, Brent kuartal keempat diprediksi $80

[11:07] [AAPL] Pabrik Apple di India, Tata, diretas, foto asli iPhone 18, chip, daftar pemasok, dll. bocor ke dark web

[09:43] [Perkembangan Yen] Yen kehilangan level 162 terhadap dolar, turun di bawah 4,82 terhadap dolar Hong Kong, mencapai titik terendah baru dalam 40 tahun, analis: intervensi hanya berdampak sementara

[01:32] [META] WhatsApp meluncurkan fitur nama pengguna, 3 miliar pengguna dapat menghindari mempublikasikan nomor telepon

[00:57] [GOOGL] Google Cloud meluncurkan model AI riset ilmiah, menargetkan pengembangan obat dan material chip

[00:19] [AAPL] Apple membalas penyelidikan antimonopoli India, menyebut laporan regulator terlalu kasar

====Berikut adalah kondisi pasar saham AS 29 Juni====

Senin: Nasdaq melonjak lebih dari 2%, Dow Jones naik 306 poin, Yen di level terendah 40 tahun, Trump: Akan memastikan Gubernur The Fed Cook tidak membuat keputusan kunci

Situasi Timur Tengah mereda, investor membeli saham teknologi AS, mendorong pasar saham AS naik pada hari Senin, Nasdaq melonjak lebih dari 2%, Dow Jones sempat naik 435 poin. Pasar fokus pada pidato Ketua Federal Reserve Powell di pertemuan tahunan Bank Sentral Eropa minggu ini, mencari petunjuk arah suku bunga di masa depan. Yen mencapai level terendah baru dalam 40 tahun terhadap dolar.

Lihat penutupan pasar saham AS:

Dow Jones ditutup di 52.182 poin, naik 306 poin, S&P 500 naik 1,18%, Nasdaq naik 2,07%.

Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Presiden Trump saat ini tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook, menyatakan bahwa kebijakan moneter tidak boleh diintervensi secara politik. Trump merespons di media sosial bahwa dia akan mengambil tindakan yang sesuai terhadap kasus gugatan Cook untuk memastikan dia tidak membuat keputusan penting dalam masalah kebijakan moneter The Fed.

Cook mengatakan dalam pernyataannya bahwa putusan pengadilan menegaskan kembali prinsip yang telah lama mendukung manajemen ekonomi yang kuat, yaitu The Fed harus membuat semua keputusan kebijakan sepenuhnya berdasarkan bukti dan penilaian independen tanpa campur tangan politik.

SpaceX akan menjadi komponen indeks Nasdaq 100 bulan depan, harga saham naik 7,1%; Saham perangkat lunak AI tampil menonjol, Alphabet resmi menjadi komponen Dow Jones, harga saham naik 4,8%. Tesla naik 8,5%;

Sekelompok perusahaan AS mengajukan gugatan class action antimonopoli terhadap Samsung, SK Hynix, dan Micron, dengan tuduhan detail termasuk kenaikan harga 700% dalam 4 tahun, pengurangan produksi DRAM tradisional dengan dalih HBM. Gugatan diajukan pada 25 Juni, Kamis lalu, bertepatan dengan penurunan tajam saham memori. Micron sempat turun lagi 9,6%, ditutup naik 1,1%, SanDisk (SNDK) sempat turun 9,4%, penurunan menyempit menjadi 1,9%.

Penggugat menuduh Samsung, SK Hynix, dan Micron menggunakan posisi dominan absolut mereka di pasar DRAM global yang melebihi 90%, secara lahiriah mengklaim untuk merespons demam AI dengan mengalihkan kapasitas ke memori bandwidth tinggi (HBM) yang lebih menguntungkan, tetapi pada kenyataannya secara artifisial menciptakan kekurangan, menggunakan HBM sebagai "asap", secara kolaboratif mengurangi produksi chip DDR3 dan DDR4 tradisional, dengan sengaja menciptakan kekurangan parah di pasar ritel, menyebabkan harga DRAM biasa melonjak sekitar 700% dalam empat tahun terakhir. Argumen ekonomi penggugat menunjukkan bahwa dalam pasar yang kompetitif yang sehat, lonjakan harga seharusnya menarik produsen untuk "memperluas produksi" guna merebut pangsa pasar, tetapi ketiga raksasa justru sebaliknya "bersama-sama menyusutkan pasokan", yang menunjukkan adanya kesepakatan monopoli bersama.

Di sisi lain, Mahkamah Agung membuka jalan bagi Presiden Trump untuk dengan bebas memberhentikan pejabat Komisi Perdagangan Federal (FTC) dan sebagian besar (meskipun tidak semua) lembaga yang telah lama independen dari politik. Ini adalah pembubaran bersejarah bagi lembaga yang telah lama dilindungi secara politik. Putusan tersebut akan sangat memperluas kekuasaan dan pengaruh presiden. Putusan ini membatalkan preseden "Humphrey's Executor" yang telah ada selama hampir satu abad, yang menetapkan bahwa komisaris lembaga independen tidak dapat diberhentikan tanpa alasan tertentu.

Trump merayakan putusan tersebut di Truth Social, menyebutnya sebagai "kemenangan besar", menegaskan kekuasaannya untuk memberhentikan pejabat: "Saya merasa sangat terhormat sebagai presiden yang sedang menjabat yang memenangkan putusan bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini, ini adalah salah satu putusan terpenting mengenai kekuasaan presiden."

Namun, putusan 6 banding 3 ini memberikan pengecualian kepada Federal Reserve (The Fed), yang sejalan dengan sinyal yang sebelumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung memiliki pandangan berbeda terhadap bank sentral ini. Ketua Mahkamah John Roberts mengatakan bahwa bank sentral memiliki "tradisi sejarah yang unik".

Trump setuju untuk berhenti menyerang Iran, dan akan melanjutkan perundingan di Doha pada hari Selasa. Minyak mentah New York naik 2,2% menjadi $70,75, minyak mentah Brent naik 1,61% menjadi $73,15.

Presiden Federal Reserve Richmond, Tom Barkin, memperingatkan bahwa inflasi saat ini terlalu tinggi, tetapi ada tanda-tanda bahwa tekanan harga mungkin segera mereda. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, mengatakan bahwa laporan ketenagakerjaan hari Kamis mungkin akan menunjukkan "angka kuat lainnya"; dia mengatakan bahwa ledakan produktivitas yang dibawa oleh AI memiliki efek deflasi, sehingga alasan untuk mendukung kenaikan suku bunga saat ini tidak begitu kuat.

Indeks dolar AS melemah, turun 0,2% menjadi 101,13, tetapi imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik ke 4,381%.

Yen turun 0,14% menjadi 161,98 per dolar AS, kehilangan level terendah tahun 2024, mencapai level terendah baru sejak 1986; investor memantau apakah otoritas Jepang akan kembali melakukan intervensi untuk mendukung yen.

Pembaruan pasar saham Hong Kong dan ADR, lihat detail di: halaman berikutnya

Pergerakan intrahari:

[21:30] Dow Jones dibuka naik 164 poin menjadi 52.040 poin. Nasdaq naik 1,1% menjadi 25.578 poin. S&P 500 dibuka naik 52 poin menjadi 7.406 poin.

[19:17] Futures Dow Jones naik 168 poin, futures Nasdaq naik 1%, futures S&P 500 naik 45 poin.

[15:18] Futures Dow Jones naik 95 poin menjadi 52.304 poin, futures S&P 500 naik 37 poin menjadi 7.439 poin, futures Nasdaq naik 219 poin atau 0,7% menjadi 29.587 poin.

[15:18] Minyak mentah New York naik 1% menjadi $69,92, minyak mentah Brent naik 0,5% menjadi $72,32. Emas berjangka New York turun 0,5% menjadi $4.074, emas spot turun 0,7% menjadi $4.058.

[15:01] [AI+Daya Komputasi] Daya komputasi tidak dapat mengejar permintaan, Google dilaporkan "memotong pasokan" ke Meta, membatasi batas penggunaan Gemini

[12:44] [Memori] Samsung, SK Hynix dilaporkan akan menginvestasikan 10 triliun untuk memperluas semikonduktor AI, bersama pemerintah Korea mengumumkan "tiga proyek besar" pada pukul 14:00 Senin, Morningstar mengurai kekhawatiran perluasan

[11:40] [Memecahkan Tradisi] AS merilis "Paspor Patriot" edisi terbatas untuk peringatan 250 tahun, Trump menjadi presiden pertama yang muncul di paspor

[10:46] [AI+Anthropic] Austria menyarankan UE untuk merekrut Anthropic, berharap menembus pembatasan ekspor AS

[10:42] [AAPL] Apple dilaporkan mencari persetujuan untuk membeli chip dari ChangXin Memory Technologies, menghindari daftar entitas; Kuo Ming-chi: Kebenarannya adalah krisis kesenjangan pasokan memori pada tahun 2027; Citibank: Meningkatkan posisi global ChangXin Memory

[06:46] [Krisis Iran] Harga minyak naik, Axios: AS-Iran berhenti saling menyerang, negosiasi Selat Hormuz pada hari Selasa

[06:00] Pengembang ChatGPT, OpenAI, dikabarkan menunda IPO hingga tahun depan, menyebabkan saham perangkat keras AI tertekan. Pasar saham AS berfluktuasi melemah pada hari Jumat lalu, Dow Jones sempat turun 305 poin, Nasdaq turun 5 hari berturut-turut. Dow Jones ditutup di 51.876 poin, turun 44 poin, S&P 500 sedikit turun 0,05%; Nasdaq turun 0,24%.

Lihat penutupan pasar saham AS:

Dinamika pasar saham AS minggu lalu, detail lihat: [Penutupan Pasar Saham AS] OpenAI dikabarkan menunda IPO hingga tahun depan, Nasdaq turun 0,2% lagi, Kashkari memperkirakan satu kenaikan suku bunga tahun ini, Dow Jones turun 44 poin