Mengapa VELVET mendapat perhatian pasar? Bagaimana DeFAI mendorong integrasi AI dan DeFi ke fase baru?

Selama setahun terakhir, AI Agent telah menjadi salah satu arah pengembangan yang paling diperhatikan di Web3. Dari riset otomatis, perdagangan cerdas hingga manajemen portofolio, semakin banyak proyek mulai mengeksplorasi aplikasi praktis AI dalam keuangan on-chain. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pengguna terhadap efisiensi operasi dan pengalaman manajemen aset, DeFAI (DeFi + AI) secara bertahap beralih dari konsep ke persaingan produk. Velvet memasuki pasar dalam konteks ini, dan juga membuat dunia luar kembali mempertanyakan apakah AI dapat menjadi pintu masuk inti untuk DeFi generasi berikutnya.

Mengapa VELVET mulai mendapat perhatian pasar?

Dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem DeFi berkembang pesat, tetapi pengalaman produk tidak meningkat secara bersamaan. Bagi pengguna biasa, investasi on-chain yang lengkap sering kali memerlukan peralihan yang sering antara dompet, DEX, platform data, protokol hasil, dan alat cross-chain, sehingga biaya pembelajaran dan biaya operasional tetap tinggi.

Velvet berharap dapat mengubah pengalaman ini. Menurut materi resmi, platform saat ini telah mendukung beberapa ekosistem utama seperti BNB Chain, Ethereum, Base, Solana, dan Sonic, dan meluncurkan Multi-Agent AI Co-Pilot, di mana pengguna dapat melakukan riset proyek, analisis aset, eksekusi perdagangan, dan manajemen portofolio melalui bahasa alami. Secara resmi diungkapkan, platform telah mengumpulkan lebih dari 100.000 pengguna yang menggunakan produk terkait, dan telah membuat lebih dari 10.000 Vault strategi, yang dikelola oleh trader, KOL, dan dana kripto untuk strategi on-chain.

Dibandingkan dengan menambahkan lebih banyak fitur, Velvet lebih menekankan pengintegrasian riset, perdagangan, dan manajemen ke dalam satu pintu masuk. Pendekatan produk ini mencerminkan bahwa DeFi beralih dari "penumpukan fitur" ke "optimasi pengalaman", dan fokus perhatian pasar secara bertahap beralih dari jumlah protokol ke efisiensi pengguna.

Mengapa AI mulai mengubah bentuk produk DeFi?

Fokus pengembangan AI di industri kripto sedang berubah. Pasar awal lebih memperhatikan model AI, jaringan komputasi, dan infrastruktur, tetapi dalam setahun terakhir, semakin banyak proyek yang mulai mencoba membuat AI berpartisipasi langsung dalam operasi on-chain. Dari analisis fundamental token, penyaringan strategi hasil, hingga eksekusi perdagangan dan manajemen portofolio, AI Agent secara bertahap mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan secara manual oleh pengguna.

Posisi Velvet mencerminkan tren ini. Platform menggabungkan AI Co-Pilot dengan terminal perdagangan, manajemen aset multi-rantai, dan Vault strategi, berharap memungkinkan pengguna menyelesaikan operasi kompleks melalui bahasa alami, daripada menggunakan beberapa alat independen secara terpisah. Model ini menurunkan hambatan penggunaan DeFi, dan juga membuat AI berkembang dari "menjawab pertanyaan" menjadi "membantu eksekusi".

Di balik tren ini adalah perubahan kebutuhan pengguna. Dengan terus bertambahnya jumlah protokol dan aset on-chain, yang benar-benar langka bukan lagi informasi, tetapi bagaimana dengan cepat menyelesaikan penyaringan informasi dan pengambilan keputusan investasi. Bagi platform DeFAI, fokus persaingan di masa depan akan lebih banyak pada interaksi pengalaman, efisiensi eksekusi, dan kemampuan integrasi produk, bukan hanya model AI itu sendiri.

Dibandingkan dengan proyek DeFAI lainnya, apa keunggulan kompetitif VELVET?

Seiring AI Agent menjadi arah yang populer, persaingan di jalur DeFAI mulai meluas dari produk tunggal ke ekosistem platform.

Proyek terkait di pasar saat ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: satu fokus pada robot perdagangan AI, menekankan eksekusi strategi otomatis; satu lagi menyediakan alat analisis dan riset data on-chain untuk membantu pengguna menemukan peluang investasi; dan yang ketiga mencoba membangun platform lengkap yang mengintegrasikan riset, perdagangan, manajemen aset, dan kemampuan pengembangan ke dalam satu sistem.

Velvet lebih dekat ke model ketiga. Menurut pengenalan resmi, selain AI Co-Pilot, platform juga menyediakan terminal perdagangan multi-rantai, Vault strategi, dan API terbuka, yang memungkinkan pihak ketiga untuk membuat dan mengelola strategi DeFi yang dapat di-tokenisasi. Ini berarti tujuannya tidak hanya melayani investor biasa, tetapi juga ingin menjadi infrastruktur bagi tim perdagangan, KOL, dan institusi untuk mengelola aset on-chain.

Dari perspektif pengembangan industri, keunggulan kompetitif DeFAI di masa depan mungkin bukan hanya fungsi AI, tetapi siapa yang dapat menghubungkan lebih banyak blockchain, lebih banyak protokol, dan lebih banyak pengembang. Ketika semakin banyak platform memiliki kemampuan AI, skala ekosistem, efek jaringan, dan kemampuan retensi pengguna lebih mungkin membentuk hambatan kompetitif jangka panjang.

Apa tantangan yang dihadapi DeFAI? Dapatkah AI benar-benar mendorong adopsi keuangan on-chain?

Meskipun DeFAI telah menjadi titik panas baru di pasar kripto, jalur ini masih dalam tahap awal pengembangan, dan masih ada banyak tantangan menuju aplikasi skala besar.

Pertama, nilai AI dibangun di atas data berkualitas tinggi dan eksekusi yang akurat. Pasar on-chain berubah dengan cepat, protokol diperbarui secara sering, jika AI tidak dapat memperoleh informasi terbaru tepat waktu, atau pemahaman yang tidak memadai tentang strategi kompleks, hal itu dapat mempengaruhi kualitas analisis dan hasil eksekusi. Untuk perdagangan yang melibatkan aset nyata, pengguna lebih peduli apakah model dapat diandalkan, bukan hanya apakah jawaban lancar.

Kedua, kepercayaan pengguna masih menjadi hambatan penting untuk adopsi DeFAI. Meskipun interaksi bahasa alami mengurangi kompleksitas operasi, melibatkan AI dalam eksekusi perdagangan berarti persyaratan manajemen izin yang lebih tinggi. Bagaimana menyeimbangkan efisiensi otomatisasi dengan keamanan aset, bagaimana membuat pengguna memahami dasar pengambilan keputusan AI dengan jelas, masih merupakan kemampuan yang perlu terus ditingkatkan oleh platform.

Selain itu, dengan semakin banyaknya tim yang memasuki jalur ini, homogenisasi produk juga dapat meningkat. Persaingan antar platform di masa depan tidak hanya tergantung pada kemampuan model AI, tetapi juga pada kerja sama ekosistem, dukungan pengembang, dan kemampuan retensi pengguna jangka panjang. Dari perkembangan saat ini, DeFAI telah memasuki tahap persaingan produk, tetapi masih membutuhkan waktu untuk mencapai model bisnis yang matang.

Faktor apa yang akan menentukan nilai jangka panjang VELVET?

Bagi proyek DeFAI, nilai jangka panjang lebih berasal dari penggunaan produk daripada sentimen pasar jangka pendek.

Menurut materi resmi, Velvet telah membangun AI Co-Pilot, terminal perdagangan multi-rantai, Vault strategi, dan infrastruktur API, berharap membentuk ekosistem lengkap yang mencakup riset, perdagangan, manajemen aset, dan layanan pengembang. Jika semakin banyak tim perdagangan, KOL, atau institusi memilih untuk membuat strategi berdasarkan platform, efek jaringannya juga diharapkan akan semakin diperkuat.

Namun, nilai platform pada akhirnya perlu didukung oleh pengguna nyata dan pengembang. Variabel yang layak diperhatikan secara berkelanjutan di masa depan termasuk kecepatan perluasan ekosistem multi-rantai, iterasi fungsi AI, adopsi pengembang pihak ketiga, dan pertumbuhan berkelanjutan Vault strategi. Faktor-faktor ini tidak hanya menentukan aktivitas platform, tetapi juga mempengaruhi daya saing jangka panjang ekosistem.

Bagi seluruh industri DeFAI, pasar beralih dari fokus pada "apakah memiliki AI" ke "apakah AI benar-benar meningkatkan pengalaman pengguna". Platform yang dapat terus menurunkan hambatan penggunaan dan meningkatkan efisiensi investasi lebih mungkin membangun keunggulan dalam persaingan tahap berikutnya.

Bagaimana cara terus memantau pasar VELVET dan DeFAI melalui Gate?

Seiring AI Agent, DeFAI, dan manajemen aset on-chain menjadi tema yang terus diperhatikan pasar, proyek terkait seperti VELVET juga mungkin mendapatkan perhatian lebih dari dana.

Pengguna dapat terus memantau harga real-time, volume perdagangan, kedalaman pasar, dan pengumuman terkait VELVET melalui Gate, sambil mengamati perubahan sentimen pasar dengan menggabungkan kinerja keseluruhan sektor AI, DeFi, dll. Dibandingkan dengan fluktuasi harga jangka pendek, yang lebih layak diperhatikan adalah pembaruan produk, perluasan ekosistem multi-rantai, adopsi pengembang, dan pertumbuhan pengguna nyata, faktor-faktor ini biasanya lebih mencerminkan potensi pengembangan jangka panjang proyek.

Bagi investor yang ingin melacak jalur DeFAI, selain memperhatikan proyek individu, mereka juga dapat menggabungkan dinamika pengembangan AI Agent, manajemen aset on-chain, dan infrastruktur DeFi untuk memahami arah evolusi jalur ini dari tingkat industri.

Kesimpulan

VELVET mendapat perhatian pasar bukan hanya karena konsep AI, tetapi karena mewakili bahwa DeFAI beralih dari validasi konsep ke persaingan produk. Dengan terus berkembangnya ekosistem keuangan on-chain, pengguna semakin membutuhkan metode investasi yang lebih sederhana dan lebih efisien, dan AI juga mulai berubah dari alat bantu menjadi pintu masuk operasi on-chain.

Namun, DeFAI masih dalam tahap awal pengembangan. Persaingan antar platform di masa depan akan lebih berfokus pada pengalaman pengguna, ekosistem pengembang, kemampuan integrasi produk, dan mekanisme penangkapan nilai. Bagi VELVET, yang benar-benar layak untuk terus diamati bukanlah popularitas pasar jangka pendek, tetapi apakah platform dapat membangun keunggulan kompetitif jangka panjang melalui skenario penggunaan nyata dan pertumbuhan ekosistem.

FAQ

Apakah VELVET termasuk proyek AI atau proyek DeFi?

VELVET lebih tepat diklasifikasikan sebagai proyek DeFAI (DeFi + AI), yang menggabungkan AI Agent dengan perdagangan on-chain, manajemen aset, dan manajemen strategi, membantu pengguna meningkatkan efisiensi penggunaan DeFi.

Apa perbedaan antara DeFAI dan DeFi tradisional?

DeFi tradisional lebih menekankan fungsi protokol, sementara DeFAI berharap menggunakan AI untuk menyederhanakan proses riset, perdagangan, dan manajemen aset, memungkinkan pengguna menyelesaikan lebih banyak operasi on-chain melalui bahasa alami atau Agen cerdas.

Apa keunggulan kompetitif VELVET?

Menurut positioning resmi, VELVET tidak hanya menyediakan AI Co-Pilot, tetapi juga mengintegrasikan terminal perdagangan multi-rantai, Vault strategi, dan infrastruktur API, berharap membangun platform terintegrasi yang mencakup riset, perdagangan, dan manajemen aset.

Mengapa DeFAI mendapat perhatian pasar?

Seiring AI Agent secara bertahap memasuki tahap eksekusi nyata dari generasi konten, semakin banyak platform mulai mengeksplorasi aplikasi AI dalam keuangan on-chain. Menurunkan hambatan operasi dan meningkatkan efisiensi investasi dianggap sebagai salah satu arah pengembangan paling potensial dari DeFAI.

Faktor kunci apa yang mempengaruhi pengembangan VELVET di masa depan?

Dalam jangka panjang, kecepatan iterasi produk, perluasan ekosistem multi-rantai, adopsi pengembang, pertumbuhan pengguna nyata, dan pengembangan ekosistem manajemen strategi semuanya dapat mempengaruhi daya saing platform dan perhatian pasar.