Sulit melihat dunia di mana belanja modal hyperscaler AI AS turun drastis dari $GOOGL menjadi $META.

Ketika entitas China seperti 360 pergi dan mengklaim:
Mereka sekarang memiliki "senjata nuklir siber AI" yang bisa meretas perusahaan dan pemerintah Barat.
(Zhou mengklaim Mythos seperti senjata nuklir siber era AI, lalu mengklaim mereka membangun padanan China).
Kita mungkin sedang menyaksikan perang dingin modern.
Tapi alih-alih persediaan nuklir, perlombaannya adalah membangun superintelijen baik secara ofensif maupun defensif.
Dengan banyak "pertempuran" berbeda yang terjadi secara bersamaan seperti kontrol ekspor rantai pasokan antara China -> Jepang -> hyperscaler AS.
Lucunya adalah bahwa semua orang masih saling bergantung:
- AS dengan hal-hal seperti tanah jarang dan bahan baku dari China.
- China dengan EUV hingga EDA dan substrat rekayasa.
Jadi masih ada perdagangan timbal balik untuk membangun kemampuan seperti akses chip AI Nvidia/AMD untuk akses tanah jarang/magnet.
Itulah mengapa penting bagi AS untuk membangun rantai pasokan tanah jarang secepatnya.
Dan tidak membuat marah titik-titik tekanan rantai pasokan sekutu seperti mitra EUV Eropa dengan $ASML ke pembuat vakum/tungku Jepang seperti Ulvac dengan hal-hal seperti tarif, jika AS ingin menggunakannya sebagai alat negosiasi.
Tapi kita semakin mendekati titik di mana saling ketergantungan rantai pasokan bukanlah pencegah terhadap eskalasi.
Terutama saat China semakin mendekati kemandirian. Dan itu mungkin menjadi titik puncaknya.