Hari ini, Lee Jae-myung menggandeng tangan dua konglomerat besar dan mengumumkan rencana ekspansi senilai 2000 triliun won. Kenapa Samsung dan SK Hynix malah turun? Karena merekalah yang mengeluarkan uang. Hari ini, yang mengeluarkan uang turun, yang menerima uang naik. Setelah saya menonton konferensi pers, satu kesan yang saya dapatkan: ekspansi di kota besar tidak realistis, rebutan listrik dan air dengan penduduk, sudah banyak keluhan. Ditambah Korea Selatan tidak puas hanya menjual memori, mereka juga ingin membangun pusat data sendiri. Mau tidak mau mereka pergi ke pinggiran kota. Ke depannya, hambatan mereka adalah listrik dan air tawar (listrik jelas, air tawar 70% digunakan untuk pemurnian wafer dalam proses pencucian, sisanya untuk pendinginan, penggunaan ini akan menurun setelah adopsi cairan pendingin). Saya merangkum saham-saham konsep terkait: Infrastruktur listrik: Doosan Energy｜034020 KEPCO Technology｜052690 KEPCO KPS｜051600 LS Electric｜010120 Hyosung Heavy Industries｜003240 Korea Electric Power｜015760 SK E&S｜011790 SK이터닉스｜475150 Hanwha｜009830 LS Marine｜060370 Samsung SDI｜006400 Hyundai Engineering & Construction｜000720 Infrastruktur air tawar: Hansung Clean Tech｜066980 Doosan Energy｜034020 Hari ini semuanya naik besar. Jepang juga sama, di era AI, wilayah kecil, tapi ingin menjadi yang sempurna, memiliki kekurangan alami. Bisa lakukan investasi awal di sektor yang sesuai.