Mengapa harus membeli Corning $GLW:

1. Nvidia menandatangani kemitraan multi-tahun, memperluas kapasitas koneksi optik Corning di AS sebesar 10 kali lipat, dan kapasitas serat optik sebesar 50%.
2. Jensen Huang sendiri mengambil 15 juta waran saham, dengan harga pelaksanaan $190. Huang menggunakan uangnya sendiri untuk memberikan suara.
3. Meta menandatangani perjanjian serat optik multi-tahun senilai $6 miliar. Nvidia dan Meta, dua raksasa, secara bersamaan mengamankan kapasitas produksi Corning $GLW .
4. Pendapatan komunikasi optik Q1 naik 36%, laba naik 93%.
5. Peta jalan manajemen: pendapatan $20 miliar pada akhir 2026, $30 miliar pada 2028, $40 miliar pada 2030. Platform fotonik sendiri menargetkan $10 miliar.
6. Substrat kaca adalah senjata rahasia yang sesungguhnya. Konsumsi daya chip AI mendekati 1000 watt, substrat ABF tradisional tidak mampu membuang panas, substrat kaca adalah satu-satunya solusi. Chip semakin tebal, HBM semakin tinggi, substrat kaca berubah dari opsional menjadi wajib.
7. Di masa depan, output Corning mungkin secara langsung menentukan volume pengiriman Nvidia. Jika Corning tidak memperluas produksi, chip generasi berikutnya Nvidia tidak dapat diperbarui.
8. Interkoneksi optik CPO, orang lain membuatnya di papan ABF, Corning langsung membuatnya di kaca, serangan penurunan dimensi.
9. Nilai pasar masa depan Corning = nilai pasar substrat ABF saat ini + jumlah nilai pasar perusahaan CPO seperti COHR dan LITE.
10. Kapitalisasi pasar saat ini $90 miliar. Pada tahun 2030, jika pendapatan mencapai $40 miliar, PS 20x akan menjadi $800 miliar, PS 25x akan menjadi $1 triliun.
11. Jadwal perluasan kapasitas 10x Nvidia selesai pada 2028. Bertaruh pada 10x dalam dua tahun, oddsnya sangat menguntungkan.