$SOI dari Soitec SA.

Ini bukan sekadar cerita infrastruktur AI lainnya.
Pertanyaan sebenarnya adalah: apa yang terjadi jika fotonik silikon menjadi cara default untuk memindahkan data di dalam kluster AI?
Jika itu terjadi, setiap mesin optik membutuhkan material fotonik berkualitas tinggi. Performa tidak meningkat melalui perangkat lunak—itu tergantung pada fisika.
Itulah mengapa saya mengawasi $SOI.
Ini bukan perusahaan yang mencoba membangun GPU berikutnya. Perusahaan ini bertujuan untuk memasok material pendukung kritis yang lebih jauh ke bawah tumpukan. Itu seringkali adalah bisnis yang paling akhir diperhatikan pasar.
Kerangka kerjanya sederhana:
• Komputasi AI terus berskala.
• Tembaga pada akhirnya menjadi hambatan.
• Adopsi fotonik silikon semakin cepat.
• Permintaan akan wafer SOI premium mengikutinya.
Tentu saja, eksekusi tetap penting. Kualifikasi pelanggan, skala produksi, margin, dan kemenangan komersial semuanya harus terwujud. Tidak ada jaminan.
Tetapi jika tesis ini terwujud, pasar mungkin menyadari bahwa pemenang terbesar tidak selalu perusahaan yang menjual server—mereka bisa menjadi perusahaan yang memasok input yang sangat diperlukan.
Investasi terbaik seringkali tersembunyi di mana hambatan fisik berada.
Sekarang mengenai TA:
Retest yang bagus pada grafik bulanan ke band dukungan pasar bullish.