Rantai komputasi AI, Jepang memblokir dari awal hingga akhir (licik banget)

Komputasi AI tidak hanya tentang GPU, yang benar-benar menjadi hambatan mungkin adalah sekumpulan material dan peralatan yang paling tidak mencolok. NVIDIA bisa mendesain chip terkuat, TSMC bisa melakukan pengemasan canggih, tetapi jika material fisik dan peralatan hulu seperti kain elektronik, film ABF, substrat kaca, dan mesin penipisan tidak mendukung, server AI tetap tidak bisa diproduksi. Lebih penting lagi, banyak dari tautan ini telah lama dimonopoli oleh perusahaan Jepang.
1. Kain Elektronik: Ini adalah bahan kerangka untuk papan berlapis tembaga dan PCB. Semakin tinggi kelas motherboard server AI, semakin tinggi persyaratan untuk kain elektronik yang lebih tipis, rugi lebih rendah, dan lebih stabil. Saat ini, perangkat inti kain elektronik kelas atas—alat tenun jet Toyota—sangat kekurangan pasokan, dengan pesanan dijadwalkan hingga 2028, yang menciptakan hambatan kapasitas yang nyata.
2. Film ABF: Ini adalah bahan isolasi penting dalam substrat pengemasan chip kelas atas, dengan pangsa global Ajinomoto lebih dari 95%. GPU, CPU, dan chip AI semuanya bergantung padanya. Bahkan jika substrat kaca meningkat di masa depan, itu tidak akan langsung menggantikan ABF, tetapi malah dapat terus meningkatkan penggunaannya karena jumlah lapisan yang lebih tinggi.
3. Delapan Titik Hambatan Jepang: Mesin tenun Toyota, kain elektronik Nittobo, film ABF Ajinomoto, bubuk silika mikrosfer Admatechs, mesin penipisan DISCO, peralatan eksposur Screen, serat pemelihara polarisasi Sumitomo/Fujikura, resin frekuensi tinggi SABIC/MGC, bersama-sama membentuk "katup tak terlihat" dari rantai komputasi AI.
4. Tiga Jalur Substitusi Domestik: Fiberglass International menyerang kain elektronik dielektrik rendah, Hexin Technology menyerang kain elektronik yang sangat tipis, Woguang Photoelectric menyerang substrat kaca TGV. Mereka tidak hanya berbicara tentang substitusi domestik secara umum, tetapi mengejar pemimpin Jepang dan global dalam material, proses, dan kapasitas tertentu.