Hanya beberapa catatan tentang $POET AGM dan membaca tentang pasar optik:

- "Tiga pemasok laser teratas menguasai 68% pasar, dan mereka benar-benar terjual habis untuk dua tahun ke depan"
$LITE CEO mengatakan hingga 2028, jadi POET secara implisit mengonfirmasi bahwa kelangkaan laser akan berlanjut hingga 2029 sekarang.
- NRE dengan pelanggan baru, membangun interposer POET untuk sumber cahaya eksternal berdaya tinggi.
Ini adalah keyakinan tinggi $SIVE sebagai pemasok laser mengingat PR 29 September 2025 tentang ELS, dan kualifikasi pelanggan baru akan menjadi material untuk pendapatan jika memasuki produksi volume.
- Poet mengharapkan perjanjian komersial Lumilens mencapai skala lebih dari $500 juta selama 5 tahun ke depan.
Lumilens mengklaim bahwa hyperscaler top-3 adalah pelanggan awal mereka (OSINT LinkedIn)
- $830M kas di neraca (ini lebih untuk fundamental Poet).
- "Seluruh industri komponen optik saat ini menghadapi kekurangan parah komponen-kritis."
Menegaskan kembali apa yang sudah kita ketahui tentang hambatan optik.
- "Produksi massal pada paruh kedua tahun 2026 ini."
Hanya jadwal produksi di H2.
Dalam hal $POET volume:
- kapasitas yang ada sekitar 1 juta engine optik per tahun
- permintaan yang diproyeksikan pada akhir 2027 sekitar 1 juta engine optik per bulan
- kira-kira 10x ekspansi kapasitas
Saya tidak memiliki Poet, tetapi jika manajemen memenuhi proyeksi ini, secara arah tampak sangat positif.
Namun, perlu dicatat bahwa tidak seperti pemasok lain yang telah menyebutkan pelanggan hyperscaler untuk mendukung pendapatan kapasitas seperti $AAOI: $POET tampak lebih dipertanyakan.
Tapi ini tampak seperti prospek yang sangat positif bagi $POET jika mereka sesuai dengan proyeksi.