$MU $DRAM $SNDK Lima jenis kesalahan penilaian umum yang muncul di X hari ini, mari kita bedah satu per satu.

Tipe pertama: Mengira iPhone dan konsumen yang mendorong tren ini.
Tidak ada hubungannya dengan konsumen. Juga tidak ada hubungannya dengan iPhone. Sama sekali tidak ada hubungan.
Ini murni siklus infrastruktur pusat data AI. Salah memahami sumber permintaan, setiap langkah selanjutnya akan salah hitung.
Tipe kedua: Masih mengatakan DeepSeek akan membunuh permintaan memori.
DeepSeek meningkatkan efisiensi algoritma, tetapi peningkatan efisiensi tidak membunuh permintaan, malah membuka skenario aplikasi yang lebih besar, dan setiap skenario baru membutuhkan memori.
Mengatakan DeepSeek akan membuat kelebihan memori, sama seperti mengatakan "semakin baik jalan dibangun, semakin sedikit orang yang membangun jalan".
Kenyataannya justru sebaliknya.
Tipe ketiga: Berkhayal Trump akan mengizinkan memori China masuk ke rantai pasokan AS.
Kata "keamanan nasional" bukan hiasan.
Apple tidak akan pernah membiarkan chip China menyentuh ekosistemnya. Jangan berpikir.
Yang disebut pelonggaran hanyalah alat tawar-menawar. Di hadapan permintaan struktural yang didorong AI, asumsi ini tidak berlaku.
Tipe keempat: Bersikeras 40% permintaan DRAM hanya bergantung pada OpenAI satu perusahaan.
Salah. Menghitung hal kecil, tidak melihat gambaran pembelian yang lebih besar.
Tipe kelima: Percaya TurboQuant bisa menekan permintaan memori hingga seperenam.
Dulu argumen yang digembar-gemborkan itu, sekarang di mana orangnya?