Berita Mars Finance, 28 Juni - Serenity menerbitkan analisis tentang "apakah rantai pasokan otomotif dan robotik menyatu" dengan mengambil Schaeffler Jerman (Schaeffler, kapitalisasi pasar sekitar €7,47 miliar) sebagai contoh kasus. Schaeffler telah menjalin kerja sama dengan 45 perusahaan robot humanoid, dengan produk yang mencakup komponen inti seperti bantalan, gearbox, sensor/ECU, aktuator, dan elektronik daya. Diperkirakan produk tersebut dapat mencapai sekitar 50% dari daftar material satu robot humanoid, dengan target meraih 10% pangsa pasar di bidang ini. Namun, perkiraan perusahaan untuk pendapatan terkait robotik pada tahun 2030 hanya beberapa miliar euro, jauh di bawah ekspektasi optimis Musk terhadap pasar. Serenity menganggap ini sebagai "perkiraan sandbag" yang khas, yang jelas diremehkan. Serenity juga menyoroti target lain yang patut diperhatikan, seperti Nabtesco yang fokus pada peredam sendi, Sanhua Intelligent Controls yang memasok komponen untuk Tesla Optimus, dll. Dalam hal logika investasi, Serenity berpendapat bahwa perusahaan komponen otomotif tradisional ini saat ini dinilai rendah karena terbebani oleh bisnis otomotif mereka. Robot humanoid dan mobil AI akan menjadi vektor pertumbuhan penting, dan ketua TSMC baru-baru ini juga menyebutkan mobil AI sebagai vektor pertumbuhan. Namun, prasyarat utama adalah bahwa hilir perlu memiliki aplikasi dan pemimpin pembunuh seperti ChatGPT atau Anthropic untuk benar-benar mendorong seluruh ekosistem rantai pasokan hulu. Saat ini, bisnis robotik hanya mencakup sekitar 1% dari total pendapatan perusahaan-perusahaan ini, dan pasar dalam jangka pendek masih berfokus pada kemacetan langsung seperti memori dan MLCC. Serenity memperkirakan bahwa seiring dengan evolusi jalur arsitektur robot humanoid yang berbeda, akan ada "kejutan kemacetan rantai pasokan yang tak terduga" seperti HBM atau MLCC di masa depan, yang akan memberikan daya tawar dan peluang penilaian ulang bagi perusahaan yang memposisikan diri lebih awal. Dalam hal waktu, setelah tahun 2027 bisa menjadi katalis yang jelas.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

Tidak ada komentar

Topik Trending
Lihat Lebih Banyak
#
SKHynixTopsKOSPIByMarketCap
1,67M Popularitas
#
MicronEarningsBeatExpectationsSharesRise
496,17K Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
65,88K Popularitas
#
PredictWorldCupShare20000U
129,96K Popularitas
#
USMayPCEInflationRisesTo4.1%HighestIn3Years
608,26K Popularitas

Disematkan

peta situs

Serenity: Rantai pasokan mobil dan robot sedang menyatu, komponen inti yang dipegang oleh Schaeffler Jerman mungkin akan mengalami revaluasi harga.

Topik Trending

SKHynixTopsKOSPIByMarketCap

MicronEarningsBeatExpectationsSharesRise

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

USMayPCEInflationRisesTo4.1%HighestIn3Years

Disematkan