Potensi peluang investasi yang menarik untuk 2H26 —

Saya masih berpikir kemungkinan besar itu adalah nama-nama lokalisasi semikonduktor China.
Beberapa hari yang lalu, saya mengadakan pertemuan dengan analis sisi penjualan China, dan mereka mengatakan kapitalisasi pasar CXMT segera setelah IPO bisa setidaknya RMB 5 triliun.
Tampaknya banyak investor Barat yang meremehkan hiruk-pikuk investasi seputar CXMT di China. Saya juga terkejut saat pertama kali mendengar angka RMB 5 triliun, tetapi saya tidak berpikir itu sepenuhnya tidak masuk akal.
Sebagian besar modal yang terkumpul melalui IPO CXMT kemungkinan akan mengalir ke saham lokalisasi semikonduktor China.
Nama-nama seperti ACMR dan NAURA terlihat menjanjikan.
Saya juga berpikir bahwa shorting rantai pasokan Apple bisa menjadi ide yang menarik… tetapi tidak banyak nama rantai pasokan Apple dengan eksposur AI yang rendah.
Mungkin CRUS adalah salah satu dari sedikit?
Tapi bukankah itu sendiri merupakan poin bearish pada Apple? Jika bisnis Apple benar-benar kuat dan menarik, mengapa begitu banyak vendor Apple mencoba menjauh dari eksposur Apple dan malah mendapatkan eksposur AI?