Kesimpulan awal：Saya pikir pasar penyimpanan akan segera berakhir, ke depannya saya optimis pada sektor perangkat lunak.

Jika industri AI diibaratkan sebagai demam emas, perusahaan perangkat keras ibarat penjual sekop, sementara perusahaan perangkat lunak dan aplikasilah yang benar-benar menggali emas. Menjual sekop memang untung pasti dengan risiko paling rendah, tetapi pada akhirnya apakah bisa menghasilkan uang tergantung pada apakah lapisan aplikasi bisa menggali emas.
Sekarang pasar umumnya pesimis terhadap industri perangkat lunak, mengira akan digantikan oleh AI. Pernahkah terpikir jika lapisan aplikasi tidak bisa berkembang di masa depan, penjual sekop juga akan runtuh.
Lebih gila lagi, keuntungan penjual sekop dulu dikuasai oleh nvda dan lainnya, sekarang ditemukan bahwa bahan baku untuk membuat sekop (HBM) langka, malah penjual bahan baku yang mulai mengambil keuntungan terbesar.
Dari perspektif rantai pasok, semua orang tahu yang menjadi hambatan saat ini adalah penyimpanan, tetapi dari sudut pandang politik situasi ini tidak berkelanjutan. AS telah bersusah payah menata seluruh rantai industri AI, pada akhirnya menemukan bahwa keuntungan terbesar malah diambil oleh Korea, si adik kecil.
Kenaikan harga kolektif Apple dan Microsoft kali ini adalah tekanan pada Trump. Saya yakin Trump pasti akan turun tangan dan mengambil tindakan. Di satu sisi, memperkenalkan ChangXin Memory Technologies untuk memenuhi sebagian permintaan konsumen, di sisi lain melalui tekanan politik pada pemerintah Korea untuk meminta dua perusahaan (Samsung dan SK Hynix) memperluas produksi dan membatasi harga.
Orang Korea terlalu licik, begitu kesempatan industri datang mereka ingin menguras habis, pada akhirnya bisa membuat investor Korea yang ikut-ikutan bangkrut. TSMC jauh lebih pintar dalam hal ini, meskipun memonopoli pasar global, hanya mengambil keuntungan yang wajar, sehingga bisa berbisnis dalam jangka panjang, bahkan menjadi gunung suci pelindung negara.