Apple terpaksa menaikkan harga seluruh lini Mac dan iPad sebesar 15%-25% akibat lonjakan biaya penyimpanan, harga saham turun 6% dalam satu hari, nilai pasar menguap lebih dari 180 miliar dolar AS. Alarm ini membuat pasar mulai mengevaluasi kembali logika saham penyimpanan AI.

Suka dan duka tidak sama: Kinerja Micron (MU) meledak, laba bersih melonjak 15 kali lipat, margin kotor melonjak di atas 81%, SanDisk (SNDK) dan Western Digital (WDC) juga ikut naik tajam. Pabrikan penyimpanan hulu sedang menikmati daya tawar yang belum pernah terjadi sebelumnya, kontrak jangka panjang dikunci hingga 2028.

Namun kekhawatiran muncul: Analis Saxo Bank menunjukkan bahwa pasar tidak lagi menganggap kenaikan harga penyimpanan sebagai keuntungan alami AI. Biaya tinggi sedang diteruskan ke penyedia layanan cloud (Microsoft, Google) dan konsumen akhir, yang dapat menekan pengeluaran AI dan permintaan konsumen di masa depan.

#0成本拿2股SK海力士