Dengarkan kata-kata Kak Sun, "Penyimpanan selalu kekurangan."

Sektor penyimpanan mungkin akan benar-benar melepaskan kulit "siklus" dan menjadi saham pertumbuhan murni.

Variabel inti ada pada AI Agent.

Dulu kita menggunakan komputer, memori dilepaskan setelah menutup halaman web.

Agent sekarang adalah "berstatus", ia harus mengingat kebiasaanmu, alur kerja, percakapan historis, semua data ini terpaku erat di DRAM.

Dulu server dengan satu inti maksimal 4 GB RAM, ke depan minimal 16 GB bahkan 32 GB.

Hitung-hitungannya, produksi DRAM global tahun ini hanya sekitar 47 EB, tetapi berdasarkan kecepatan ekspansi server CPU saat ini, pada tahun 2030 permintaan baru saja bisa menelan 96 EB.

Ini belum termasuk dampak ekspansi ChangXin, meskipun banyak yang khawatir tentang dampak ChangCun dan ChangXin di pasar, tetapi kepadatan ChangXin hanya setengah dari tiga besar, dampaknya terhadap kapasitas global hanya sekitar 3%, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigi.

Banyak orang khawatir penyimpanan akan turun, padahal di sisi permintaan ada "waduk penampung" yang besar.

Begitu harga memori turun, AI sisi perangkat, AI PC akan segera mengubah konfigurasi dari 8 GB menjadi 128 GB, permintaan potensial ini bisa menahan dasar harga dengan kuat.

Jika kamu juga berpikir bahwa daya komputasi hanya hidangan pembuka, penyimpanan adalah makanan utama, kirimkan artikel ini ke teman yang masih bergulat dengan kartu grafis.

🤡

Peran Nvidia sekarang lebih seperti "tukang angkut" penyimpanan.

Jangka pendek ia kekurangan chip, jangka panjang ia bekerja untuk penyimpanan.

Setelah industri penyimpanan memasuki siklus super, kemakmuran ini setidaknya akan berlangsung lima tahun.