Harga Mac Apple naik, 15% hingga 20%, iPad lebih gila, maksimal 25%. Laptop yang Anda anggap sudah mahal, sekarang semakin mahal. Harga, lebih layak saya awasi daripada laporan analis mana pun.

Kenapa? Karena Apple $AAPL bukanlah perusahaan yang sembarangan menaikkan harga. Manajemen rantai pasokannya adalah kelas dunia, mampu menekan biaya komponen hingga ke titik paling bawah. Satu-satunya kemungkinan yang bisa memaksanya keluar untuk menaikkan harga secara terbuka dan mengatakan bahwa harga komponen belum pernah naik sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini adalah, komponen kunci yang ingin dibelinya benar-benar tidak terjangkau dan tidak cukup.

Dan komponen itu adalah memori.

AI telah merebut memori berperforma tinggi menjadi barang langka yang menghambat, harganya terus naik. Dua hari lalu laporan keuangan Micron meledak, SK Hynix pergi ke Nasdaq untuk mengumpulkan 29.4 miliar dana perluasan produksi, semua itu adalah sisi berbeda dari cerita ini. Hari ini label harga kenaikan Apple adalah pertama kalinya cerita ini keluar dari laporan keuangan dan grafik K-line, sampai ke kasir tempat orang biasa berbelanja.

Saya punya posisi memori $DRAM, melihat ini, penilaian tentang seberapa ketatnya memori di hati saya kembali ditegaskan oleh kenyataan. Sesuatu yang bahkan Apple harus menaikkan harganya karena itu, betapa langkanya dalam jangka pendek, tidak perlu saya jelaskan.

Namun, fundamental yang ketat, dengan bagaimana harga saham memori bergerak saat ini, adalah dua jalur yang berbeda. Dua hari ini cara pasar besar membantai, fundamental sekokoh apa pun tetap ikut terkena tebasan.