AI telah mengambil alih memorimu, Apple hari ini mengalihkan tagihan kepadamu.

Apple hari ini menaikkan harga seluruh lini Mac, iPad, HomePod, dan Vision Pro, dengan kenaikan berkisar antara 100 hingga 200 dolar AS.
Cook menyebut kekurangan memori ini sebagai "banjir besar sekali dalam seabad", dan mengatakan bahwa selama 40 tahun berkarier di industri teknologi, ia belum pernah melihat situasi seperti ini.
Saham Apple pada hari yang sama turun 6%.
Alasan di baliknya adalah: pusat data AI bersaing dengan elektronik konsumen untuk mendapatkan memori.
Samsung, SK Hynix, dan Micron mengalihkan kapasitas produksi besar-besaran ke memori bandwidth tinggi, meninggalkan DRAM dan NAND biasa untuk konsumen yang semakin sedikit, harga memori telah berlipat ganda dalam setahun terakhir, Apple bertahan lama, hari ini tidak bisa lagi bertahan.
MacBook Neo naik dari 599 menjadi 699 dolar AS, MacBook Air dari 1099 menjadi 1299, MacBook Pro sudah mencapai 1999.
iPhone kali ini tidak berubah, tetapi Apple mengisyaratkan akan ada penyesuaian lebih lanjut.
Bukan hanya Apple yang melakukan hal ini, Microsoft pada hari yang sama mengumumkan kenaikan harga Xbox sebesar 100 hingga 150 dolar AS, dengan alasan yang persis sama, biaya memori dan penyimpanan berlipat ganda, dan diperkirakan akan berlipat ganda lagi pada musim gugur 2027.
Pasar sekarang khawatir tentang dua hal.
Pertama adalah permintaan. Pengguna Apple memiliki loyalitas tinggi dan sensitivitas harga rendah, tetapi kenaikan harga akan memperpanjang siklus penggantian perangkat.
Masalah utamanya adalah apakah penurunan penjualan setelah kenaikan harga dapat diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari kenaikan harga satuan. Ini harus menunggu data penjualan selanjutnya untuk diverifikasi, pasar sekarang sudah memasukkan ekspektasi pesimistis.
Kedua adalah inflasi. Bobot elektronik konsumen dalam CPI sangat kecil, kenaikan 20% di seluruh kategori hanya akan mendorong CPI langsung tidak lebih dari 0,15%, melihat dari satu item ini dampaknya terbatas.
Tetapi jika biaya infrastruktur AI mulai merambat melalui layanan cloud, langganan perangkat lunak, dan layanan komunikasi, ketiga item ini bersama-sama menyumbang sekitar 2,8% dari core PCE, kenaikan umum 10% akan mendorong core PCE hampir 0,3 poin persentase, bagi Federal Reserve, ini bukan lagi noise.
Kemarin PCE sudah mencapai 4,1%, hampir tidak mungkin Federal Reserve memangkas suku bunga tahun ini. Jika infrastruktur AI terus mendorong item-item ini, suku bunga tinggi hanya akan bertahan lebih lama.
Micron, Samsung, dan SK Hynix telah dengan jelas menyatakan bahwa kekurangan memori setidaknya akan berlanjut hingga setelah tahun 2027, kapasitas baru paling cepat baru bisa dilepaskan saat itu.
Cook dalam konferensi telepon mengatakan: dampak biaya memori terhadap bisnis Apple semakin dalam.
Pada hari yang sama, pendapatan laporan keuangan Micron melampaui ekspektasi sebesar 17%, panduan Q4 sebesar 500 miliar, margin laba kotor 84,9%, naik 16% setelah jam perdagangan.
Kedua ujung rantai industri, yang satu berteriak mahal, yang lain menghitung uang, pada akhirnya semuanya dibayar oleh konsumen.