MenurutanalisisdatadarilembagarisetExponentialViewterhadaplebihdariseribuperusahaan,pendapatanAIglobal(tidaktermasukChina)padakuartalpertama2026mencapai25miliardolarAS,untukpertamakalinyamelampauibiayadepresiasidanamortisasisebesar21miliardolarASpadaperiodeyangsama.(Prasyarat:DemiAI,tinggalkanpendekatanbertahap!AppledikabarkanmemotongM6Pro/Max,Mackelasatasakanlangsungnaikke'generasiM7')(Latarbelakang:AnthropicmenuduhAlibabamelancarkan'serangankloningterbesardalamsejarah',memicuClaude28,8jutakali)LembagarisetExponentialViewmembuatkumpulandatapengeluaranAIyangmencakuplebihdari1.000perusahaan,melacakbiayarantaipenuhdaripembelianchiphinggapelatihanmodel,lalumembandingkannyadenganpendapatanterkaitAIpadaperiodeyangsama,danakhirnyamenyimpulkan:pendapatanAIglobal(tidaktermasukChina)padakuartalpertama2026mencapai25miliardolarAS,untukpertamakalinyamelampauibiayadepresiasidanamortisasisebesar21miliardolarASpadaperiodeyangsama.Bloombergmenganalisisbahwainiadalahpertamakalinyasetelahindustriteknologimenghabiskanratusanmiliardolaruntukmembangunpusatdatadalambeberapatahunterakhir,munculsinyalbahwa'pendapatanAImungkinmengejarbiayainfrastruktur'.Namuniajugamenekankanbahwagarisinitipisdanrapuh,karenaseluruhkerangkaanalisisdidasarkanpadaasumsi'masapenyusutanperangkatkerasadalahenamtahun'.PenyediateknologidancloudsaatiniumumnyamembagibiayaperangkatsepertichipAIdalamsikluspenggunaansekitarenamtahun,yangsecaralangsungmempengaruhiangkabiayapenyusutansetiapkuartal.Sederhananya,jikaumursebenarnyadariklusterGPUinikurangdarienamtahun,misalnyakarenapeningkatankinerjachipgenerasiberikutnyamenyebabkanperangkatyangadapensiundini,makadepresiasidanamortisasidipercepat,garisdasar21miliardolarakanmelonjak,danangkapendapatan25miliardolarakansegeraberubahdari'melampaui'menjadi'tidakdapatmengejar'.###DeepSeekmunculdisisilainpersamaanDisisilain,meskipunsisipendapatanuntukpertamakalinyamelewatigarisdepresiasi,kesadaranbiayasedangmengikiskeunggulanini.SebagianpenggunamulaiberalihkemodelyanglebihmurahataubahkangratissepertiDeepSeekdariChina.Begituperusahaansecarabesar-besaranberalihkemodelberbiayarendah,hargasatuanlayananAIdaripenyediacloudskalabesarterpaksamengikuti.Meskipunjumlahpenggunaterusbertambah,pendapatanperpenggunamungkinjugaterkikis,membuatgarisdepresiasiyangbarusajadilewatimenjadisulitdipertahankanlagi.###Komitmen850miliardolarASDataBloombergpadaperiodeyangsamamenunjukkanbahwakomitmensewapusatdatabarudariMetadanMicrosoftsajamasing-masingmencapai79miliardan41miliardolarAS.Totalkewajibansewapusatdatamasadepandiseluruhindustricloudtelahmencapai850miliardolarAS.Komitmeninfrastruktursebesar850miliardolarASberbandingdenganpendapatankuartalansebesar25miliardolarAS.Jikadikonversi,hanyagarisdepresiasiinisajayangperludilampauisecarastabilselamabeberapatahunagargelombangpembangunaninimemasukiperiodepengembalianyangsebenarnya.Terlebihlagi,OpenAIbaru-baruinibersamaBroadcommeluncurkanchipAIbuatansendiridengannamasandiJalapeno,yangdiklaimmenghematsekitar50%biayadibandingkansolusiGPUyangada,dandiharapkanakandiintegrasikankepusatdatamitrasepertiMicrosoftakhirtahunini.Persainganbiayadisisipasokanbarusajadimulai.Selisihkemenangansebesar4miliardolarASmenopangjawabanyanghanyabisabertahandenganasumsienamtahun,berhubungandengansikluspembayaraninfrastrukturyangmelebihisatudekade.Melewatigarisdepresiasiadalahfakta,tetapiapakahituawaldarierabaruatauhanyaangkasementarayangmeyakinkandirisendiridarigelombangpembangunanini,mungkindatadaribeberapakuartalmendatangyangakanberbicara.

###

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

Tidak ada komentar

Topik Trending
Lihat Lebih Banyak
#
SKHynixTopsKOSPIByMarketCap
1,54M Popularitas
#
MicronEarningsBeatExpectationsSharesRise
38,32K Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
63,49K Popularitas
#
WorldCup🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿vs🇧🇷
321,25K Popularitas
#
USMayPCEInflationRisesTo4.1%HighestIn3Years
523,14K Popularitas

Disematkan

peta situs

Penelitian:PendapatanglobalAIuntukpertamakalinyamelampauibiayapenyusutan,tetapimarginnyasangattipisdanberbahaya.

Topik Trending

SKHynixTopsKOSPIByMarketCap

MicronEarningsBeatExpectationsSharesRise

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WorldCup🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿vs🇧🇷

USMayPCEInflationRisesTo4.1%HighestIn3Years

Disematkan