Samsung Electronics Alokasikan Setengah Kapasitas HBM ke HBM4

Samsung Electronics diketahui telah menugaskan setengah dari kapasitas produksi memori bandwidth tinggi (HBM) ke HBM4 generasi keenam. Setelah menjadi yang pertama di dunia mengirimkan HBM4 pada bulan Februari lalu, perusahaan kini memperluas produksi secara serius dan bergerak untuk merebut kembali pangsa pasar.
Menurut industri semikonduktor pada tanggal 24, Samsung Electronics dipahami baru-baru ini mengalokasikan sekitar 75.000 wafer, setengah dari input wafer DRAM HBM bulanan sebesar 150.000, ke HBM4. Sisa setengahnya telah dialokasikan ke HBM3E lapisan 12, produk generasi kelima mereka. Dalam kasus permintaan yang relatif lebih lemah, produk HBM3E lapisan 8, produksi dilaporkan sementara dihentikan dan dialihkan ke HBM4. HBM3E digunakan dalam Blackwell, akselerator kecerdasan buatan (AI) generasi saat ini dari NVIDIA, sementara HBM4 digunakan dalam Rubin, akselerator AI generasi berikutnya. Mengabaikan produksi HBM3E yang digunakan untuk memenuhi permintaan yang ada, perusahaan secara efektif memusatkan semua kemampuannya pada produksi HBM4.
Samsung Electronics berencana meningkatkan volume HBM4 dan dengan demikian memulihkan daya saing pasar HBM yang sebelumnya tertinggal. Dalam HBM3E, SK Hynix secara efektif mengamankan pasokan NVIDIA lebih awal dari yang lain, sementara Samsung Electronics, yang tertunda dalam sertifikasi kualitas, tidak mampu memenangkan volume yang signifikan. Dari sudut pandang Samsung Electronics, memusatkan perhatian pada HBM4, di mana mereka mulai memasok lebih awal dari SK Hynix, lebih menguntungkan daripada mengejar sebagai pemain terlambat di HBM3E. Setelah pengiriman massal pertama HBM4 pada bulan Februari lalu, Samsung Electronics mencatat pendapatan sebesar 1 miliar dolar (sekitar 1,54 triliun won) dalam empat bulan. Total pendapatan tahun ini diperkirakan mencapai 10 miliar dolar.
Latar belakang lain mengapa Samsung Electronics mendukung HBM4 adalah perluasan pasar sirkuit terintegrasi khusus aplikasi (ASIC). Karena perusahaan cloud besar seperti Google, Amazon, dan Microsoft meningkatkan pengembangan akselerator AI mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada GPU NVIDIA, permintaan HBM yang masuk ke dalam chip ini juga berkembang pesat. Karena daya saing die dasar dan kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan desain setiap pelanggan menjadi penting mulai dari HBM4, analisisnya adalah ini bisa menjadi peluang bagi Samsung Electronics, yang memegang memori, pabrikasi, dan kemasan canggih secara bersamaan.
Sebaliknya, SK Hynix memiliki kebutuhan yang relatif lebih sedikit untuk mempercepat produksi massal HBM4 seperti yang dilakukan Samsung Electronics. Mereka sudah mengamankan basis pelanggan yang kuat dan keunggulan volume dalam HBM3E, dan juga diperkirakan akan memasok NVIDIA dengan volume terbesar di HBM4. Intinya adalah bahwa SK Hynix memiliki lebih banyak ruang daripada Samsung Electronics untuk terus memenuhi permintaan HBM3E yang ada secara stabil sambil secara bertahap mengalihkan pusat perhatian ke HBM4. Seorang pejabat industri semikonduktor mengatakan, "Dengan CEO NVIDIA Jensen Huang yang sudah menyatakan selama kunjungannya ke Korea bulan ini bahwa SK Hynix adalah pemasok terbesar mereka, tidak perlu terburu-buru, dan pendapatan HBM4 Hynix juga akan tumbuh seiring waktu produksi massal Rubin."
Struktur kompetitif antara kedua perusahaan yang mengelilingi pasar HBM juga diperkirakan akan semakin intensif. Menurut perusahaan riset pasar TrendForce dan bank investasi Bernstein, pangsa pasar HBM Samsung Electronics diperkirakan akan meningkat dari 27 persen tahun lalu menjadi 37 persen tahun ini. Pangsa SK Hynix diperkirakan akan turun dari 56 persen menjadi 43 persen. Ada juga analisis yang menyarankan bahwa tahun depan Samsung Electronics akan menyalip pangsa SK Hynix.