Berita dari Mars Finance, pada 23 Juni, analis Damnang dalam artikel yang dirilis pada 22 Juni menyebutkan bahwa standar SPHBM4 yang baru dirilis oleh JEDEC bukanlah untuk membuat DRAM menjadi lebih cepat, lebih besar, atau lebih murah, melainkan untuk mengubah cara koneksi antara HBM dan GPU. HBM4 tradisional membutuhkan lapisan perantara silikon untuk menghubungkan GPU, sementara SPHBM4 berusaha agar HBM melewati lapisan perantara silikon, langsung terhubung ke papan sirkuit kemasan organik. Inti teknologi SPHBM4 adalah penggunaan kembali tumpukan DRAM HBM4, hanya merancang ulang die dasar di bagian paling bawah. HBM4 tradisional memiliki 2048 pin sinyal data, yang harus bergantung pada lapisan perantara silikon untuk mengatasi jarak koneksi yang sangat padat; sedangkan SPHBM4 menurunkan jumlah pin menjadi 512 dan meningkatkan kecepatan satu pin empat kali lipat melalui serialisasi 4:1, sehingga secara teori mempertahankan bandwidth total yang mendekati HBM4. Damnang berpendapat bahwa kunci standar ini bukanlah pada "HBM yang murah", melainkan pada pelepasan kapasitas produksi kemasan canggih. Meskipun HBM mahal dan langka, dalam pengiriman akselerator AI, lapisan perantara silikon dan CoWoS juga merupakan hambatan penting. Jika HBM tidak lagi memakan area lapisan perantara, kapasitas wafer lapisan perantara yang sama dapat mendukung lebih banyak pengiriman kemasan. Artikel memperkirakan bahwa dalam akselerator AI kelas atas, area lapisan perantara silikon yang digunakan oleh HBM mungkin mendekati separuhnya. Jika bagian ini dipindahkan, jumlah kemasan yang didukung oleh satu wafer bisa meningkat hingga 1,5 hingga 2 kali lipat secara teori. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada tingkat adopsi, yield, konfigurasi produk, dan sisa area lapisan perantara di sisi GPU. Oleh karena itu, SPHBM4 benar-benar melepaskan kapasitas produksi, bukan biaya per chip tunggal. Bahkan jika teknologi serupa dapat menghemat biaya kemasan sebesar 22% hingga 40%, dalam total biaya akselerator AI secara keseluruhan, penghematan ini hanya dalam kisaran satu digit persen. Dibandingkan penghematan ratusan dolar per chip, yang lebih penting adalah pembukaan hambatan pengiriman sehingga produksi GPU dan ASIC dapat meningkat. Penerima manfaatnya juga mungkin tidak langsung terlihat. Dalam jangka pendek, bahkan jika produsen cloud atau perusahaan chip pertama kali mengadopsi SPHBM4, kapasitas CoWoS yang dilepaskan mungkin akan dialokasikan kembali oleh TSMC kepada pelanggan yang sedang antre, dan yang paling mampu menyerap kapasitas tambahan tetap mungkin adalah Nvidia. Bagi produsen cloud yang mengembangkan ASIC sendiri, nilai SPHBM4 lebih bersifat jangka panjang: mengurangi ketergantungan pada lapisan perantara silikon berukuran besar, meningkatkan kebebasan dalam desain dan pengiriman. Nilai rantai industri juga akan bergeser. Damnang menyebutkan bahwa SPHBM4 akan memindahkan beban teknologi dari papan sirkuit dan lapisan perantara silikon ke desain logika kecepatan tinggi dari die dasar. Karena kecepatan satu pin meningkat, sirkuit PHY, SerDes, pemulihan jam, pengaturan keseimbangan, dan koreksi error akan menjadi semakin penting. Fokus kompetisi HBM mungkin beralih dari "siapa yang bisa menumpuk lebih tinggi" ke "siapa yang bisa membuat logika dasar lebih baik". Dari segi perusahaan, Samsung karena memiliki kemampuan penyimpanan, proses logika canggih, dan kemampuan kemasan secara vertikal, memiliki keunggulan integrasi vertikal; SK Hynix dan Micron lebih bergantung pada node canggih TSMC untuk mewujudkan die dasar yang kompleks; TSMC meskipun menghadapi pengurangan area lapisan perantara, tetap menguasai proses fabrikasi CoWoS dan die dasar; Intel dengan EMIB, konektivitas berkecepatan tinggi, dan kemampuan kemasan canggih, menjadi variabel potensial. Namun, saat ini, SPHBM4 masih dalam tahap "standar dirilis, menunggu adopsi". Selanjutnya, perlu diamati tiga hal: perusahaan penyimpanan mana yang akan meluncurkan produk SPHBM4 pertama, apakah perusahaan cloud besar akan mengadopsi desain ini dalam pengembangan ASIC mereka sendiri, dan apakah JEDEC akan mempublikasikan detail teknologi lengkapnya. Damnang adalah analis yang telah lama mengikuti industri semikonduktor dan infrastruktur AI, dan Substack-nya secara utama memuat analisis tentang rantai industri semikonduktor, memori, kemasan canggih, fabrikasi wafer, dan chip AI, dengan ciri khas memecah masalah rekayasa kompleks menjadi logika industri yang dapat dipahami investor.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

Komentar

Tambahkan komentar

Tidak ada komentar

Topik Trending
Lihat Lebih Banyak
#
GateStocks7x24Trading
8,75M Popularitas
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
62,01K Popularitas
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
893,01K Popularitas
#
TradFiCFDGoldMaster
2,09M Popularitas
#
SpaceXPlunges16%MarketCapErodes400B
1,99M Popularitas

Disematkan

peta situs

Analis: Rute kemasan HBM berubah, SPHBM4 mungkin akan mendorong hambatan chip AI ke lapisan dasar chip

Topik Trending

GateStocks7x24Trading

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾

TradFiCFDGoldMaster

SpaceXPlunges16%MarketCapErodes400B

Disematkan