Serenity：Fotoni dan laser CW mungkin menjadi tema investasi utama berikutnya dalam infrastruktur AI

BlockBeats berita, 23 Juni, "Bulu Putih" Serenity memposting di media sosial:

Saya pikir tema fotonik ditambah dengan hambatan CW laser adalah yang terbaik. Ini seperti pasar mengalami amnesia jangka pendek, lupa bagaimana LITE naik dari 3 miliar dolar menjadi lebih dari 65 miliar dolar sejak 2024. Karena NVDA menyebabkan hambatan EML dan memaksa perubahan arsitektur.

Kita sekarang memang melihat situasi yang sama—AMD dan penyedia layanan cloud lainnya sedang mengamankan sisa pangsa melalui perjanjian jangka panjang untuk CW laser dan komponen optik dalam jumlah besar. Riset Goldman Sachs memperkirakan bahwa hingga 2028, pasar TAM optik sekitar 9~10 kali lipat, mencapai 154 miliar dolar; sementara TAM CPO dalam dua setengah tahun meningkat dari hampir nol menjadi 91 miliar dolar.

Jangan hilang begitu saja karena fluktuasi perdagangan selama sebulan. Nilai pasar AAOI sekitar 13 miliar dolar, nilai pasar AAOI sekitar 13 miliar dolar, SIVE sekitar 3 miliar dolar, pemain CW laser lainnya tampak sangat berharga secara strategis. Kemudian dalam 1-2 tahun ke depan mungkin akan muncul tren kecil baru, seperti microLED atau titik kuantum, kita akan melihat pengulangan yang sama. Saya rasa prediksi Sumitomo tentang pangsa CW laser dan silicon photonics menjadi arsitektur utama/ dominan seharusnya benar. Saya pribadi hanya fokus pada hambatan itu, seperti yang kalian lihat di SOI, SOI, TSEM, SIVE, dan saham lainnya.