Korea diperkirakan akan mencatatkan rekor tertinggi dalam ekspor memori semikonduktor bulan Juni, perusahaan sekuritas menaikkan proyeksi laba perusahaan penyimpanan

BlockBeats Berita, 22 Juni, analis dari Critini Research Jukan mengutip konten dari media teknologi IT Korea "Electronic News" di media sosial menyatakan bahwa ekspor semikonduktor penyimpanan Korea pada bulan Juni diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.

Dilaporkan, ekspor semikonduktor penyimpanan bulan Juni melanjutkan tren kuat, permintaan AI dan kekurangan pasokan mendorong lonjakan ekspor dan harga satuan secara bersamaan. Kekurangan HBM menyebar ke DRAM umum, NAND, dan SSD, dan ekspor diperkirakan akan melampaui rekor 371,6 miliar dolar AS yang dibuat pada bulan Mei.

Menurut data dari Kantor Bea Cukai Korea tanggal 22 Juni, ekspor produk penyimpanan utama dari 1 hingga 20 Juni telah melebihi 23 miliar dolar AS, mencapai lebih dari 60% dari total ekspor bulan Mei. Mengingat tren pertumbuhan berbagai kategori baru-baru ini, total ekspor bulan Juni diperkirakan mencapai antara 38 miliar hingga 42 miliar dolar AS, mencapai rekor baru. Konsentrasi pengiriman di akhir bulan biasanya semakin meningkatkan volume ekspor.

Semua kategori penyimpanan bulan Juni menunjukkan kenaikan bersamaan dalam ekspor dan harga satuan, mencerminkan ekspansi struktural dari siklus super penyimpanan AI. Di antaranya, ekspor HBM (kemasan multi-chip) meningkat 51% secara bulanan, sementara perusahaan besar seperti Nvidia terus berinvestasi dalam pusat data AI, dan pasokan HBM3E dan HBM4 yang dipimpin oleh SK Hynix tetap ketat.

Konsentrasi kapasitas wafer ke HBM menyebabkan berkurangnya pasokan DRAM umum, dan harga satuannya telah meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ditambah dengan pemulihan permintaan PC dan ponsel, ekspor meningkat secara signifikan. Pembangunan server inferensi AI yang diperluas mendorong ledakan permintaan NAND dan SSD, dengan kedua kategori tersebut tumbuh masing-masing sebesar 25% hingga 28% secara bulanan.

Proporsi semikonduktor penyimpanan dalam total ekspor semikonduktor meningkat dari 70% menjadi 90%, dan bulan ini, total ekspor semikonduktor penyimpanan dan sistem mencapai 25,5 miliar dolar AS, dengan total ekspor semikonduktor bulan Juni diperkirakan berada di kisaran 42 miliar hingga 46 miliar dolar AS.

Dengan kinerja yang kuat, perusahaan sekuritas menaikkan proyeksi laba perusahaan penyimpanan. Analis dari Hanwha Investment & Securities menyatakan bahwa industri penyimpanan Korea sedang mengandalkan dua senjata utama, perjanjian pasokan jangka panjang dan HBM, untuk mengatasi kekurangan, dan bahkan jika industri mengalami penurunan di masa depan, laba operasional tidak akan mengalami penurunan yang serius seperti sebelumnya.