Pada 21 Juni, Serenity merilis pernyataan untuk mengoreksi salah satu kesalahpahaman umum di pasar tentang SIVE—menganggapnya hanya sebagai pemasok laser untuk ekspansi vertikal CPO. Serenity menunjukkan bahwa laser SIVE sebenarnya mencakup semua arsitektur koneksi optik generasi berikutnya seperti modul optik yang dapat dipasang, ekspansi horizontal CPO, ekspansi vertikal CPO, dan NPO. Bukti terkuat berasal dari kolaborasi antara Sivers dan JBL: keduanya mengembangkan bersama transceiver optik 1.6T yang menggunakan laser CW, secara efektif mengatasi bottleneck kapasitas EML (laser modulasi absorpsi listrik), dan konsumsi daya yang lebih rendah—manajemen Jabil menggambarkannya sebagai keunggulan kompetitif yang cukup dalam. Serenity mengungkapkan bahwa setelah pengumuman Jabil, produsen modul optik yang dapat dipasang lainnya telah menghubungi SIVE secara aktif, saat ini berada dalam tahap pengembangan bersama atau sertifikasi, dan kemajuan ini belum dipublikasikan, sehingga bisa saja ada pengumuman baru kapan saja. Karena sebagian besar produsen modul optik selain Lumentum tidak melakukan integrasi vertikal, posisi independen Sivers sebagai pemasok laser menjadi semakin penting.

Dari perspektif garis waktu yang lebih panjang, ekspansi horizontal CPO akan dimulai pada paruh kedua 2026 (seperti POET, SIVE adalah pemasok laser mereka), sementara ekspansi vertikal CPO diperkirakan akan didorong oleh ekosistem Ayar dan NVLink CPO dari Nvidia pada paruh kedua 2027—ini adalah titik utama pertumbuhan dalam jalur koneksi optik secara keseluruhan. Serenity menyatakan bahwa dari peta rantai pasokan, SIVE akan mengungguli semua pemain di titik ini karena mereka kemungkinan besar sudah menjalin kerja sama desain dengan perusahaan seperti Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence, dan lainnya sejak bertahun-tahun lalu. Selain itu, di pabrik kontraktor seperti GFS, SIVE sudah menjadi referensi laser; dan perusahaan besar seperti O-Net sedang membangun solusi ELS berbasis SIVE, dengan target memasok ke perusahaan cloud skala besar di Asia. Mulai 2027, SIVE akan muncul di hampir semua arsitektur koneksi optik baru, menjadikannya target utama Serenity yang paling diunggulkan dalam mengatasi hambatan laser.

Catatan BlockBeats: Ekspansi horizontal CPO (CPO scale out) mengacu pada interkoneksi optik antar kabinet dan kluster yang digunakan untuk perluasan jaringan data center; sedangkan ekspansi vertikal CPO (CPO scale up) merujuk pada peningkatan bandwidth antar GPU/ akselerator di dalam satu server AI atau kabinet melalui CPO. #我的Gate交易时刻