SpaceX menargetkan penempatan kekuatan komputasi AI luar angkasa pada tahun 2027! Diperkirakan tiga perusahaan Taiwan yang terdaftar akan mendapatkan manfaat dari pesanan yang tak ada habisnya

SpaceX berhasil go public dan memasuki pasar AI luar angkasa, merencanakan untuk menempatkan 10 miliar watt daya komputasi sebelum akhir 2030. Langkah ini mendorong peningkatan kebutuhan upgrade server NVIDIA dan komunikasi optik luar angkasa, dengan pemasangan pesanan dari pemasok Taiwan seperti Foxconn dan Lianya yang penuh.

SpaceX baru-baru ini sukses IPO, valuasi mencapai 2,1 triliun dolar AS, dan Elon Musk segera mengungkapkan ambisi memasuki pasar kecerdasan buatan (AI) luar angkasa, dengan target menempatkan hingga 1GW daya komputasi AI di luar angkasa sebelum akhir 2027, dan memperluas hingga 100GW pada 2030. Hal ini berpotensi membawa peluang besar bagi ODM server dan produsen komunikasi optik Taiwan, dengan pesanan dari perusahaan seperti Foxconn (2317), Quanta (2382), Wistron (3231), dan Lianya (3081) yang penuh.

SpaceX Ungkap Rencana AI Luar Angkasa: Satelit AI1 Menggunakan NVIDIA GB300, Target 100 GW

Baru-baru ini, SpaceX mempublikasikan draft desain dan parameter teknologi inti dari satelit AI generasi pertama "AI1", menandai masuknya ke pasar AI luar angkasa. Menurut rencana perusahaan, satelit AI1 akan dilengkapi dengan server AI NVIDIA GB300 yang dipasang di luar angkasa, dengan target menempatkan 1GW daya komputasi AI sebelum akhir 2027, memulai operasi komersial pada 2028, dan memperluas skala hingga 100GW pada 2030.

Para analis industri memperkirakan bahwa pekerjaan utama SpaceX dalam mendorong AI luar angkasa adalah pembangunan besar-besaran server AI. Berdasarkan skema daya listrik satelit AI1, setiap satelit akan dilengkapi satu rak server AI GB300, dengan konsumsi daya sekitar 135kW per rak. Dengan perhitungan ini, mencapai target 1GW tahunan berarti harus membangun sekitar 7.400 rak server AI GB300 setiap tahun, menunjukkan volume pesanan yang sangat besar.

Pabrik ODM Taiwan Sambut Gelombang Pesanan Daya Komputasi Baru, Foxconn, Quanta, dan Wistron Siap Mengisi Posisi Utama

Economic Daily menyatakan bahwa menghadapi permintaan besar untuk server AI, industri memperkirakan bahwa bisnis perakitan server akan terus didominasi oleh perusahaan ODM Taiwan. Foxconn (2317), Quanta (2382), dan Wistron (3231) dianggap sebagai penerima manfaat langsung, yang akan menyelesaikan perakitan rak server AI dan kemudian menyerahkannya ke SpaceX untuk integrasi satelit utama serta kalibrasi dan pengujian agar sesuai dengan lingkungan luar angkasa.

Dengan keberhasilan IPO SpaceX, dana yang melimpah dari IPO diperkirakan akan mempercepat proses mass production dan deployment satelit AI1, sekaligus mendorong rantai pasok server AI Taiwan memasuki musim pesanan yang tinggi lebih awal.

Upgrade Jalur Laser Satelit ke 1Tbps, Rantai Pasok Komunikasi Optik Mendapat Manfaat

Selain kebutuhan perangkat keras server, strategi AI luar angkasa SpaceX juga akan mendorong peningkatan teknologi komunikasi optik secara menyeluruh. Saat ini, satelit generasi berikutnya Starlink dari SpaceX menggunakan jalur laser yang mendukung bandwidth tinggi hingga 1Tbps per orbit, dan berencana agar satelit AI1 dapat saling terhubung langsung melalui jalur laser canggih tersebut, membangun jaringan transmisi data berkecepatan tinggi dan latensi rendah di luar angkasa. Ini akan mempercepat koordinasi tugas komputasi AI besar di antara berbagai satelit, meningkatkan efisiensi pemrosesan.

Upgrade teknologi ini akan langsung meningkatkan permintaan komponen komunikasi optik dari hulu. Perusahaan laser internasional seperti Coherent (COHR) dan Lumentum (LITE) dipandang sebagai pemasok utama komponen jalur laser langsung.

Lianya dan Lianjun Masuk Rantai Pasok SpaceX, Pabrik Komponen Satelit Taiwan Stabil Mengirim Barang

Dalam hal penempatan di Taiwan, Lianya (3081) dengan teknologi inti chip InP (Indium Phosphide) menjadi pemasok bahan utama yang tak tergantikan bagi perusahaan laser internasional seperti Coherent dan Lumentum; sementara Lianjun (3450) berperan sebagai mitra kemasan laser Coherent, menguasai posisi penting di manufaktur menengah, keduanya diperkirakan akan langsung mendapat manfaat dari gelombang upgrade komunikasi optik luar angkasa ini.

Selain itu, produsen komponen satelit seperti Suntech (3491), Winhard (2313), dan Yahua (2367), yang didorong oleh penurunan biaya pembangunan satelit dan meningkatnya permintaan pasar, juga menunjukkan performa pengiriman yang stabil. Mereka diperkirakan akan terus menikmati manfaat pertumbuhan rantai pasok selama SpaceX melakukan deployment massal satelit AI.

Secara keseluruhan, dari strategi AI luar angkasa SpaceX—mulai dari deployment daya komputasi, pembuatan satelit, hingga konektivitas komunikasi optik—rantai pasok Taiwan telah mengamankan posisi penting di berbagai aspek kunci. Dengan jadwal deployment satelit AI1 yang semakin jelas, prospek pesanan dan laporan keuangan perusahaan terkait juga menjadi perhatian utama.

• Artikel ini disadur dengan izin dari: 《Chain News》
• Judul asli: 《SpaceX Porsir 2027 Deploy 1GW Daya Komputasi Luar Angkasa, ODM dan Rantai Pasok Komunikasi Optik "Tiga Pabrik" Tak Terbendung Pesanan》
• Penulis asli: Crumax