LibTV Apakah Akan Menjadi Cursor Berikutnya?

Tadi malam melihat Late Night mengeluarkan artikel besar tentang teknologi AI, 8 bulan dua putaran 500 juta dolar AS, Chen Mian keluar dari Jianying dan terus menjalankan tiga produk AI PMF. Late Night menyebutnya: "Target besar aplikasi AI domestik"
Saya agak penasaran lalu mengirim pesan ke lobster saya untuk bertanya, ternyata pahlawan utamanya adalah LibTV — sebuah platform pembuatan video AI yang baru diluncurkan pada bulan Maret. Berdasarkan informasi yang ditemukan lobster, pendapatan harian bulan pertama LibTV sudah menembus satu juta dolar AS, melayani hampir seribu tim. Secara keseluruhan ARR perusahaan melewati 300 juta dolar AS, pendapatan Mei meningkat 3000% YoY.
Alasan ledakan pendapatan adalah karena mereka mengena di tren drama/komik pendek AI. Tahun Q1 seluruh industri meluncurkan 128.000 micro-drama, AI mendominasi 122.000 dari jumlah tersebut. LibTV tepatnya menyediakan kemampuan produksi video untuk tim drama pendek ini, menerima anggaran nyata dari produsen konten profesional B-end 👉, bukan uang kecil dari langganan C-end 👈.
Naskah ini terasa agak familiar, terlihat seperti bagaimana Antropic menggunakan Claude Code untuk menyalip ChatGPT… tidak, lebih seperti naskah Cursor dulu.
Jika LibTV adalah Cursor di jalur video, maka kemungkinan besar LibTV juga akan menghadapi masalah yang sama seperti Cursor di masa depan.
Kita semua tahu bahwa Seedance2.0 saat ini memimpin di jalur generasi video, dengan utilisasi lebih dari 90%, sementara Veo dan HappyHorse dari Alibaba saat ini belum mencapai tingkat produksi nyata. Bisa diperkirakan bahwa kemampuan utama generasi video LibTV sebagian besar menggunakan Seedance 2.0.
Dan ByteDance sendiri memiliki Jianying — sejak Februari tahun ini sudah mengintegrasikan Seedance 2.0 secara mendalam. Jianying + Seedance adalah solusi end-to-end milik ByteDance sendiri, sementara LibTV kemungkinan akan menjadi pemain eksternal yang membantu memverifikasi kebutuhan pasar dan kemudian bisa saja diambil kembali kapan saja.
Dalam skenario yang sama, LibTV lebih pasif dibanding Cursor:
1️⃣ Cursor setidaknya memiliki pilihan lain selain Claude, ada GPT, Gemini, serta ekosistem IDE dan kebiasaan pengguna yang menjadi penghalang nyata. Sedangkan untuk LibTV, secara nominal mengadopsi beberapa model, tapi yang benar-benar bisa digunakan untuk produksi hanyalah Seedance 2.0, model tidak bisa diganti (saya sungguh berharap HappyHorse dari Alibaba bisa berusaha keras, kompetisi adalah hal yang baik, lihat CC dan Codex)
2️⃣ Melihat lapisan harness — Jianying sendiri adalah editor video matang dengan ratusan juta pengguna, pengaturan alur kerja di lapisan ini tidak sulit untuk ByteDance. Cursor setidaknya memiliki ekosistem IDE sendiri sebagai benteng, sedangkan LibTV bahkan lapisan ini pun belum cukup kuat.
3️⃣ Perusahaan induk di balik LibTV, Evoken, adalah perusahaan aplikasi murni yang tipikal, besar kemungkinan tidak memiliki kemampuan riset dan pengembangan model generasi video sendiri. Sedangkan Cursor sudah mulai mengembangkan model sendiri — meskipun dalam jangka pendek tidak bisa mengejar Claude, setidaknya ada jalan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan.
Model tidak bisa dipilih, lapisan harness tidak sulit diikuti, kemampuan riset dan pengembangan sendiri tidak ada, dan vendor adalah kompetitor langsung. Chen Mian sendiri berasal dari Jianying, dia pasti lebih tahu situasi ini daripada siapa pun.
Artikel Late Night selalu sangat mendalam, saya menduga mereka pasti akan menanyakan pertanyaan ini — berapa banyak dari 300 juta dolar ARR yang dibayarkan ke ByteDance untuk Seedance?
Tidak disebutkan, saya rasa besar kemungkinan bukan karena tidak mau bilang, tapi karena tidak bisa bilang.