Perak naik, cahaya turun! Mereka yang belum mempelajari laporan kontroversial dari SemiAnalysis akan tertinggal

Inti dari laporan berjudul Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays adalah bahwa CPO setidaknya akan membutuhkan hingga tahun 28 untuk mencapai skala dan memicu serangkaian dampak. Pembacaan cepat kuantum, satu kalimat ringkasnya adalah pasar terlalu optimis terhadap 800VDC dan CPO, saat ini tingkat keberhasilan dan masalah integrasi cukup serius, menyebabkan adopsi massal 800VDC yang awalnya didukung Nvidia tertunda setidaknya hingga 2028-2029, dalam arsitektur Rubin saat ini 800VDC bukanlah kebutuhan mutlak
Jika volume CPO baru akan meningkat setidaknya hingga tahun 28, ini menguntungkan pemasok interkoneksi tembaga (AEC) dan modul optik yang dapat dipasang, situasi cahaya masuk dan tembaga keluar kembali berubah, kedua sektor ini akan terus berkembang dalam dua tahun ke depan. Tentu saja, saham-saham kuat seperti $LITE untuk CPO belum terbukti salah, jangan terlalu panik, saya pribadi tetap optimis terhadap masa depan CPO, namun posisi saya saat ini masih terkonsentrasi pada interkoneksi tembaga, modul optik yang dapat dipasang, dan saham-saham lain yang pasti akan terus dipopulerkan pasar dalam waktu dekat, sejak laporan dirilis, konsensus dana jelas terkonsentrasi pada saham-saham ini
$CRDO $ALAB