Semua orang membicarakan NVIDIA, Palantir, Vertiv ketika berbicara tentang permainan AI, tetapi jujur saja ada lapisan perusahaan lain yang kebanyakan orang tidak perhatikan yang bisa mendapatkan manfaat sama besar dari gelombang ini.

Saya akhir-akhir ini melihat Photronics. Ini adalah Peringkat Zacks 2 (Beli) dan pada dasarnya menguasai permainan masker fotolitografi - mereka membuat stensil ini yang mencetak sirkuit ke wafer semikonduktor. Hal penting untuk produksi chip. Mereka mengalami lonjakan yang solid sekitar akhir Februari, meskipun tidak bertahan sekuat yang diinginkan. Tapi begini - saat chip AI menjadi lebih kompleks, peran mereka menjadi semakin penting dalam rantai pasokan. Laporan pendapatan terbaru mereka menunjukkan pendapatan tertinggi di kelas atas dengan kekuatan US yang solid. Plus mereka benar-benar meningkatkan CapEx. Tahun fiskal terakhir mencapai 188,1 juta dibandingkan 131 juta tahun sebelumnya. Itu uang nyata yang digunakan untuk memperluas di AS dan Korea Selatan. Revisi EPS juga masih menunjukkan kenaikan.

Lalu ada Teradyne. Mereka membuat peralatan yang menguji chip, dan tentu saja segmen pertumbuhan tercepat adalah chip pusat data AI dan akselerator. Chip yang lebih kompleks berarti permintaan pengujian yang lebih tinggi, dan chip AI saat ini adalah yang paling kompleks. Sahamnya naik 40% tahun ini, yang cukup solid. Mereka memiliki peringkat Zacks Rank 1 (Beli Kuat) dan prospek EPS-nya terlihat sangat optimis.

Yang menarik adalah keduanya berjalan di bawah radar dibandingkan nama-nama mega-cap yang dibahas terus-menerus oleh semua orang. Tapi mereka sebenarnya menjadi fondasi untuk pembangunan infrastruktur AI secara keseluruhan. Ya, keduanya mengalami beberapa kelemahan akhir-akhir ini, tetapi fundamental dan revisi menunjukkan cerita yang berbeda. Layak untuk dipantau jika Anda memikirkan sudut rantai pasokan AI daripada hanya nama-nama headline.