Goldman Sachs menguasai IPO SpaceX "kursi utama", berpotensi mendapatkan bagian terbesar dari biaya penjaminan emisi sebesar 5 miliar dolar AS

Berita dari Mars Finance, 21 Mei, berdasarkan prospektus yang diajukan oleh SpaceX pada hari Rabu waktu setempat, SpaceX telah memilih Goldman Sachs untuk terlibat dalam transaksi penawaran umum perdana (IPO) yang mencatatkan rekor ini. Transaksi ini akan membawa keuntungan keuangan yang signifikan, dan diharapkan dapat membantu mereka mendapatkan posisi penjamin emisi utama dalam beberapa IPO besar yang baru-baru ini menarik perhatian, seperti OpenAI dan Anthropic. IPO SpaceX diperkirakan akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah, dengan valuasi perusahaan dalam putaran akuisisi terakhir mencapai 1,25 triliun dolar AS. Goldman Sachs akan menduduki posisi "penjamin emisi utama di sisi kiri" yang sangat penting dalam prospektus IPO, diperkirakan akan memimpin distribusi saham akhir, penetapan harga, dan penilaian, serta mendapatkan bagian terbesar dari biaya penjaminan terkait. Matt Kennedy, Strategi Senior IPO di Renaissance Capital, mengatakan bahwa melaksanakan transaksi sebesar ini bisa sangat rumit, tetapi juga sangat menguntungkan.

Sumber mengatakan bahwa skala IPO SpaceX diperkirakan setidaknya dua kali lipat dari IPO Alibaba tahun 2014 yang sebesar 25 miliar dolar AS, di mana bank penjamin emisi membayar komisi sebesar 300,4 juta dolar AS, sekitar 1,2% dari total transaksi. Biaya penjaminan untuk IPO besar lainnya (seperti listing Meta pada 2012 dan Uber pada 2019) juga sedikit di atas 1%. Dengan proporsi yang sama, biaya penjaminan yang dihasilkan dari IPO SpaceX mungkin melebihi 500 juta dolar AS. Sebagai referensi, pendapatan total dari bisnis penjaminan saham Goldman Sachs pada kuartal terakhir adalah 535 juta dolar AS. (Jinshi)