AMD mengumumkan investasi lebih dari seratus miliar dolar AS di Taiwan, mengutamakan kapasitas kemasan canggih: bekerja sama dengan ASE, Liancheng, Inventec

AMD Mengumumkan investasi lebih dari 100 miliar dolar di Taiwan, dengan objek kerjasama meliputi pabrik pengepakan belakang seperti ASE, Powertech, Inventec, dan Sanmina.
Uang ini bukan untuk mengejar wafer depan TSMC, tetapi untuk merebut bottleneck produksi terakhir chip AI: kapasitas pengepakan canggih.
(Teks latar belakang: AMD membuat OpenAI "menanam saham 10%" dan harga saham melonjak 24%, secara terbuka menantang Nvidia Cuda?)
(Penambahan latar belakang: Laporan keuangan Q1 Nvidia sangat luar biasa! Pendapatan 81,6 miliar dolar mencetak rekor, Jensen Huang menyambut "Era AI Agentic")

Hari ini (21) pagi, AMD menyatakan akan menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar untuk memperdalam kerjasama di Taiwan, mitra kerjasama termasuk ASE, Powertech, Inventec, dan Sanmina.

Pengepakan, adalah bottleneck yang sebenarnya

Banyak orang mengira kapasitas chip AI terhambat di pabrik wafer TSMC, tetapi mengabaikan tahap pengepakan canggih di belakang.

Yang disebut "pengepakan canggih", secara sederhana adalah: menggabungkan beberapa chip secara padat di satu papan sirkuit sehingga mereka dapat berkomunikasi seperti satu chip. Nvidia H100, A100, dan AMD MI300X semuanya bergantung pada proses ini, yang juga dikenal sebagai CoWoS (Chip on Wafer on Substrate).

Setelah wafer selesai dibuat, proses ini juga merupakan langkah penting yang menentukan apakah chip dapat dikirim ke pasar.

Dari 2023 hingga 2025, seluruh pasar kekuatan AI terus mengalami hambatan kapasitas CoWoS, Nvidia pun pernah mengalami penundaan pengiriman karena hal ini. Taiwan, melalui ASE dan Powertech, adalah pemain utama dalam bisnis ini. Fokus investasi AMD kali ini secara jelas menyebutkan "peningkatan kapasitas pengepakan", dan mereka ingin mengunci lini produksi belakang ini dalam lingkup pendanaan mereka sendiri.

Su Zifeng telah tiba di Taiwan

CEO Su Zifeng saat ini sedang mengunjungi Taiwan, dan pada hari Jumat akan menghadiri diskusi santai dengan media. Menurut informasi, selain menghadiri Computex, dia mungkin juga akan bertemu dengan Chairman TSMC Wei Zhejia dan pelaku rantai pasokan penting lainnya, untuk mendapatkan kapasitas proses canggih 2 nanometer dari TSMC.

Di sisi lain, pemerintah AS terus mendorong "de-Taiwanisasi" rantai pasokan chip, dan chip Nvidia H20 yang diekspor ke China dikenai pembatasan. Pada titik ini, AMD memilih untuk secara terbuka menyatakan komitmennya untuk memperdalam kehadiran di Taiwan, yang secara tegas menempatkan satu langkah di papan catur geopolitik: peran rantai pasokan Taiwan tidak akan berubah karena tekanan dari AS.

Perusahaan teknologi besar AS pada tahun 2026 telah mengeluarkan lebih dari 700 miliar dolar untuk AI. Uang ini akhirnya akan mengalir ke kekuatan komputasi, yang akhirnya akan mengalir ke chip, kemudian ke pengepakan, dan akhirnya ke Taiwan.

Persaingan hardware AI tidak pernah hanya soal desain chip, siapa yang terlebih dahulu mengunci setiap proses rantai pasokan ke dalam peta modal mereka, maka mereka yang berhak menyatakan bahwa mereka berencana bermain jangka panjang.