Tidak pernah menyangka pemilihan saham tunggal akan mengungguli dengan margin ini, tetapi ketika setup rotasi bersih bertemu dengan peristiwa kekayaan generasi, Anda tinggal ambil saja perdagangan tersebut.

1. Semikonduktor, fondasi, chip untuk pelatihan (perdagangan bersih, merasa cukup jenuh di sini jujur)
2. Pusat data dan energi secara paralel, infrastruktur dan tenaga untuk pembangunan (parabola, potensi lebih besar, biaya rendah, infrastruktur energi yang lebih fleksibel?)
3. Perangkat lunak dan penerapan perusahaan, sekarang, agen AI memasuki alur kerja nyata (mungkin sudah mencapai titik terendah)
4. Robotika dan AI fisik, perbatasan berikutnya, masih awal
Tesis saya sederhana, agen AI bergerak dari eksperimen ke alur kerja nyata lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang. Perlahan-lahan pada awalnya, lalu semuanya sekaligus didorong oleh kompetisi. Saya sudah memikirkan satu langkah ke depan. Lebih banyak eksposur energi, tumpukan perangkat lunak yang solid sebagai fondasi untuk masa depan berbasis agen, dan mulai memetakan daftar pantauan robotika inti, pemasok, integrator sistem, dan pemimpin pasar komponen yang masih tersembunyi. Rotasi ini bisa menjadi tema investasi utama untuk sisa dekade ini.
Ada yang menarik perhatian Anda?