2160 miliar→633 miliar dolar AS.

Ini adalah perubahan pengeluaran global untuk chip penyimpanan dari tahun lalu ke tahun ini. Kita tidak berbicara tentang pertumbuhan 20% atau penggandaan—ini hampir tiga kali lipat.
Goldman Sachs meningkatkan perkiraan kesenjangan pasokan-permintaan DRAM tahun 2026 dari 3,3% menjadi 4,9%, menyebutnya sebagai 'kekurangan penyimpanan paling parah dalam 15 tahun'. Kapasitas DRAM, NAND, dan HBM Old Haizi semuanya habis terjual, sebagian besar dialokasikan ke Old Dazi untuk akselerator AI. Tiga produsen utama hampir mengisi kapasitas mereka untuk tahun ini, dan siklus konstruksi pabrik baru adalah 4-5 tahun—hampir tidak ada kapasitas baru tahun ini.
Indeks Semikonduktor Philadelphia melonjak 60% dalam enam minggu. Micron melonjak 38% dalam satu minggu, menandai performa mingguan terbaik sejak 2008. Harga saham Old Haizi mencapai rekor tertinggi, dengan kapitalisasi pasar melebihi $900 miliar.
Perkiraan penjualan tahunan industri semikonduktor global untuk 2026: $975 miliar, meningkat 26% dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama, mereka sudah mencapai $298,5 miliar.
Penyimpanan tidak lagi hanya sebuah 'gudang data'. Dalam ekonomi AI, ini adalah hambatan untuk kekuatan komputasi, sumber daya yang langka, dan minyak baru. Siapa pun yang mengendalikan kapasitas HBM mengendalikan laju pelatihan AI.
#TradfiTradingChallenge