Nomura secara signifikan menaikkan target harga Samsung dan SK Hynix, permintaan memori didorong AI meningkat secara eksponensial

AIMPACT Pesan, 18 Mei (UTC+8), Nomura merilis laporan yang menunjukkan bahwa permintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan meningkat secara eksponensial, pasokan memori terbatas, dan diperkirakan saham memori akan mengalami penilaian ulang. Bank ini secara signifikan menaikkan target harga Samsung Electronics dan SK Hynix, target harga Samsung dari sebelumnya 340.000 won Korea menjadi 590.000 won Korea, dan target harga SK Hynix dari sebelumnya 2.34 juta won Korea menjadi 4 juta won Korea, keduanya dengan peringkat “Beli”. Nomura menyatakan bahwa seiring permintaan semikonduktor AI beralih dari pelatihan ke beban kerja inferensi, permintaan memori sedang memasuki periode ekspansi eksponensial. Sebaliknya, bank ini percaya bahwa pertumbuhan pasokan industri selama periode yang sama mungkin masih terbatas sekitar 5 hingga 6 kali lipat (tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 30%), yang memunculkan masalah serius apakah kekurangan pasokan struktural ini benar-benar dapat diselesaikan. Bank ini menyebutkan bahwa saat ini, industri sedang mencoba mengurangi kesenjangan pasokan dan permintaan yang semakin melebar melalui berbagai optimisasi perangkat lunak dan lapisan arsitektur, tetapi Nomura percaya bahwa solusi ini hanya dapat memperlambat laju pertumbuhan, bukan membalikkan tren tersebut. (Sumber: ChainCatcher)