Saya sedang menyelami beberapa permainan menarik di ruang saham kecerdasan buatan Australia akhir-akhir ini, dan jujur saja ada lebih banyak yang terjadi di bawah sana daripada yang disadari kebanyakan orang. Sejak ChatGPT meledak kembali pada tahun 2022, seluruh lanskap berubah - ini bukan hanya tentang perusahaan yang membangun AI lagi, tetapi tentang siapa yang benar-benar bisa menggunakannya untuk menghasilkan uang.

Pemerintah Australia cukup serius tentang dorongan Sovereign AI ini. Mereka telah mengalokasikan lebih dari 460 juta AUD untuk sektor ini, dan perusahaan swasta menyamai itu dengan lebih dari 700 juta di tahun 2024 saja. Aliran modal seperti itu biasanya menandakan sesuatu yang layak diperhatikan.

Izinkan saya menguraikan tiga saham kecerdasan buatan Australia yang benar-benar menarik perhatian saya. Pertama adalah WiseTech Global. Perusahaan ini membangun CargoWise, yang pada dasarnya menangani logistik untuk perusahaan pengangkutan terbesar di dunia. Yang luar biasa adalah bagaimana mereka mengintegrasikan pembelajaran mendalam ke dalam platform mereka - clearance bea cukai dan penjadwalan pelabuhan sekarang otomatis. Pendapatan mereka hampir berlipat ganda dari 377 juta AUD pada 2021 menjadi 779 juta tahun lalu, dan EBITDA melonjak dari 154 menjadi 382 juta dalam periode yang sama. Margin tinggi, model pendapatan yang melekat, dan mereka sangat mengikuti gelombang sentimen teknologi.

Lalu ada TechnologyOne. Mereka adalah salah satu pengembang ERP terbesar di Australia, melayani lebih dari 1.000 klien termasuk lembaga pemerintah. Perpindahan ke SaaS+ pada akhir 2022 adalah langkah yang mengubah segalanya - mereka meninggalkan implementasi yang menyakitkan dan mahal itu dan beralih ke model berlangganan. Tahun lalu mereka mencapai 555 juta AUD dalam pendapatan berulang tahunan, yang 18 bulan lebih cepat dari jadwal mereka sendiri. Itu adalah eksekusi yang mendapatkan perhatian. Dengan margin pra-pajak 19%, perusahaan ini menempatkan dirinya sebagai salah satu saham kecerdasan buatan yang paling menjanjikan di ASX saat ini.

Selanjutnya adalah NextDC. Mereka mengelola 17 pusat data di seluruh Australia plus 11 proyek internasional lainnya. Ini hal tentang pusat data - setiap model AI baru, setiap pelatihan, setiap inferensi membutuhkan infrastruktur. OpenAI baru saja memilih mereka sebagai mitra infrastruktur regional untuk AI Campus mereka. Ketika Anda mulai menandatangani kesepakatan seperti itu dengan perusahaan AI teratas, Anda pada dasarnya mengamankan pertumbuhan Anda selama dekade berikutnya. Pendapatan mereka telah meningkat dengan CAGR 16% selama lima tahun, dan mereka berhasil menjaga EBITDA dasar tumbuh dengan kecepatan yang sama meskipun membutuhkan modal besar.

Jika Anda menginginkan eksposur yang lebih luas, Anda juga bisa melihat saham kecerdasan buatan global. NVIDIA jelas menjadi kekuatan utama - menguasai lebih dari 70% pasar chip AI, dan platform Blackwell serta Rubin terbaru mereka secara esensial menjadi lapisan infrastruktur untuk seluruh industri. Microsoft memonetisasi AI melalui Copilot dan saham mereka di OpenAI yang bernilai 137 miliar dolar sudah mulai menghasilkan keuntungan. Integrasi Gemini Alphabet ke dalam pencarian adalah pengubah permainan untuk bisnis inti mereka, dan mereka menguasai setiap lapisan stack mereka dari chip hingga cloud.

Menurut saya, saham kecerdasan buatan Australia menawarkan sesuatu yang unik - Anda mendapatkan eksposur ke perusahaan yang benar-benar menerapkan AI untuk mendorong hasil bisnis nyata, ditambah manfaat dukungan pemerintah yang mendukung solusi lokal. Apakah Anda memilih saham individual, ETF, atau derivatif tergantung pada kerangka waktu dan toleransi risiko Anda, tetapi sektor ini siap untuk pertumbuhan yang solid selama dekade berikutnya.