Lini jalan kacamata AI sedang panas, para pesaing bersaing ketat, perusahaan publik mengikuti tren "GPT di atas hidung"

Seiring perkembangan pesat teknologi model besar, serta penampilan produk populer seperti kacamata pintar Meta Ray-Ban dengan volume pengiriman yang besar, pada tahun 2024, gelombang baru kacamata pintar berbasis AI akan melanda.

Sebagai lautan biru baru di pasar perangkat pintar yang dapat dipakai, kacamata AI tidak hanya menarik perhatian raksasa teknologi seperti Apple, Samsung, Amazon, tetapi juga di dalam negeri, Huawei, Meizu, dan produsen lain turut merambah pasar kacamata AI. Baru-baru ini, Baidu merilis kacamata AI asli yang dilengkapi model besar berbahasa Mandarin—Xiaodu AI Glasses, menambah semangat di jalur panas ini. Gelombang kacamata AI yang sedang mengalir, perusahaan-perusahaan di rantai industri pun bersiap-siap, berusaha merebut peluang di puncak tren ini.

Di pasar modal, konsep kacamata AI semakin mendapatkan perhatian. Sejak akhir September, saham terkait konsep kacamata AI telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut. Baru-baru ini, saham terkait konsep kacamata AI menunjukkan kinerja yang aktif, beberapa di antaranya seperti Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama sesi perdagangan.

Meskipun jalur ini sedang panas, industri kacamata AI saat ini mungkin masih berada di ambang ledakan. Laporan dari Western Securities menunjukkan bahwa tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan kacamata AI. Berdasarkan data dan prediksi WellsennXR, mulai 2025, kacamata pintar AI akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang penjualannya tetap stabil, dan pada tahun 2035, penjualan kacamata pintar AI diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Produsen-produsen baru bermunculan satu per satu, “Perang Seribu Kacamata” pun dimulai

Kacamata AI pertama dapat ditelusuri kembali ke tahun 2012, saat Google meluncurkan Google Glass, tetapi karena tidak mencapai kinerja pasar yang diharapkan, Google menghentikan penjualan versi konsumen Google Glass pada tahun 2015. Setelah itu, Meta dan Ray-Ban bekerja sama pada September 2021 meluncurkan generasi pertama kacamata pintar Ray-Ban Stories, namun hingga Februari 2023, hanya terjual sekitar 300.000 pasang.

Pada September 2023, Meta dan Ray-Ban meluncurkan produk generasi kedua, Meta Ray-Ban, yang beratnya kurang dari 50g, dengan harga mulai dari 299 dolar AS. Produk ini langsung menjadi hits besar, terutama setelah dilengkapi fitur AI pada April 2024, penjualannya pun melonjak. Menurut data IDC, pada kuartal keempat 2023 dan kuartal pertama 2024, pengiriman Meta Ray-Ban masing-masing mencapai 360.000 dan 100.000 unit; hingga kuartal kedua 2024, jumlah pengirimannya telah melebihi 1 juta unit.

Kesuksesan Meta Ray-Ban membakar semangat pasar terhadap kacamata AI, dan produsen domestik pun cepat mengikuti.

Pada Mei tahun ini, Huawei menggelar konferensi peluncuran produk baru seluruh skenario musim panas, secara resmi meluncurkan Huawei Smart Glasses 2 dengan bingkai persegi, dengan harga 2299 yuan. Produk ini dilengkapi sistem operasi HarmonyOS 4 dari Huawei dan sudah terintegrasi dengan model besar AI Pangu Huawei. Pada Agustus, Fengchao Technology meluncurkan kacamata audio AI Jiehuan. Pada September, Meizu Star meluncurkan kacamata pintar AI+AR “StarV Air2” yang menonjolkan tampilan teknologi dan mode, dengan sistem AI yang mampu melakukan terjemahan waktu nyata, pengenalan suara, dan fungsi asisten pintar.

Sejak November, produsen domestik semakin aktif mengumumkan berita terkait kacamata AI, menunjukkan “perang” yang sedang berlangsung.

Pertama, Baidu merilis di Baidu World Conference 2024 kacamata AI asli bermodel besar berbahasa Mandarin—Xiaodu AI Glasses, yang memiliki fungsi pengambilan gambar dari sudut pandang pertama, bertanya sambil berjalan, ensiklopedia pengenalan objek, terjemahan audio-visual, dan pengingat pintar, diperkirakan akan diluncurkan pada paruh pertama 2025.

Selanjutnya, HuiChe Technology merilis Looktech AI Smart Glasses pada 16 November; pada 18 November, Rokid meluncurkan RokidGlasses, kacamata AI+AR yang mengintegrasikan model besar Tongyi Qianwen dari Alibaba; pada 20 November, Shanjie Technology mengumumkan menyelesaikan pendanaan Seri A sebesar puluhan juta yuan, dan berencana pada 19 Desember meluncurkan kacamata pengambilan gambar AI produksi massal pertama di dalam negeri bersama LOHO dan iFlytek.

Yang patut dicatat, menurut berita dari Wellsenn XR, Samsung Electronics juga telah menyusun rencana proyek kacamata pintar AI pada awal November, yang dilengkapi model besar Google Gemini, dan produk ini direncanakan akan diluncurkan dan dipasarkan pada kuartal ketiga 2025.

Konsep AI****Kacamata sedang panas, perusahaan-perusahaan di rantai industri rebut peluang

Produsen ponsel dan perusahaan internet besar masuk ke jalur kacamata AI, mendorong tren ini ke puncak baru, dan perusahaan-perusahaan di rantai industri pun bersiap-siap, berusaha merebut peluang di puncak tren ini.

Dari komposisi kacamata AI, lensa tampaknya menjadi bagian penting, melibatkan bidang optik, tampilan, dan chip. Di antara perusahaan tercatat, Crystal Optoelectronics, Sunny Optical Technology, dan lainnya dapat menyediakan komponen optik utama seperti lensa dan waveguide; perusahaan seperti Hengxuan Technology dan Rockchip menyediakan chip SoC yang mampu memberi kemampuan komputasi dan pemrosesan.

Liyad menyatakan di platform interaksi investor bahwa teknologi pelacakan optik mereka dapat digunakan untuk verifikasi dan pengujian ketepatan posisi dan gerak 4D pada kacamata AI, dan saat ini sudah menyediakan produk untuk banyak produsen kacamata AR/VR domestik dan internasional.

Di bidang sensor, Well Corporation mengungkapkan bahwa keunggulan produk sensor gambarnya dalam hal ukuran kecil dan konsumsi daya rendah sangat cocok untuk kebutuhan AR dan VR termasuk kacamata AI. Selain itu, produk LCOS yang dikembangkan perusahaan dengan resolusi tinggi, bentuk ringkas, konsumsi daya rendah, dan biaya rendah akan mendukung pasar baru seperti AR dan VR termasuk kacamata AI dari segi ekonomi dan kelayakan solusi.

Gaoer, Lixun Precision, Huqian Technology, dan lainnya, berkat kekuatan mereka dalam perakitan perangkat lengkap, menjadi produsen penting kacamata pintar.

Di kalangan produsen kacamata tradisional, Dr. Eye mulai merambah jalur kacamata pintar sejak 2022, dan saat ini telah menjalin kerjasama dengan merek-merek AI kacamata seperti Thunderbird Innovation, Rokid, Meizu, menyediakan layanan pengujian dan penjualan lensa kacamata pintar. Pada Agustus lalu, Dr. Eye bekerja sama dengan Thunderbird Innovation dalam mendirikan perusahaan patungan. Menurut Thunderbird Innovation, mereka akan bersama-sama melakukan pengembangan, desain, penjualan, pemasaran, dan layanan untuk generasi baru kacamata AI, dan produk pertama diperkirakan akan dirilis pada akhir 2024.

Baru-baru ini, banyak perusahaan tercatat mengungkapkan rencana terbaru mereka di bidang kacamata AI.

Jingwang Electronics menyatakan bahwa produk HDI/Anylayer, papan fleksibel dan keras, papan lunak, dan papan semacam carrier dapat digunakan dalam kacamata AI pintar, dan perusahaan sangat memperhatikan tren pengembangan kecerdasan terminal, aktif terlibat dalam diskusi dan riset terkait solusi, mempersiapkan pengembangan kategori produk berikutnya.

Huanxu Electronics menyebutkan bahwa kacamata AI membutuhkan ketipisan, ringan, dan tampilan unik yang mudah dirakit, dan teknologi modul SiP mampu memenuhi kebutuhan ini serta memiliki keunggulan. Produk modul SiP perusahaan sudah digunakan pada produk serupa dari pelanggan. Selain itu, modul SiP komunikasi nirkabel perusahaan dapat digunakan dalam produk kacamata AI, dan akan diproduksi massal pada 2025.

Tianjian Co., baru-baru ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki cadangan teknologi untuk teknologi audio terbuka dan audio spasial, serta kemampuan produksi berbagai produk seperti headphone dan kacamata pintar. Perusahaan terus memantau perkembangan teknologi dan aplikasi di bidang kecerdasan buatan, dan akan merencanakan serta mengatur bisnis terkait sesuai kebutuhan pasar, bisnis internal, dan pengembangan teknologi. Karena kebutuhan kerahasiaan bisnis, mereka tidak dapat memberikan informasi tentang OEM kacamata AI dan pelanggan potensial.

“Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa merek kacamata domestik dan internasional di kategori kacamata AI. Saat ini, produk kacamata AI perusahaan masih dalam tahap prototipe dan pengembangan optimal, belum mencapai produksi massal. Pasar terkait juga masih dalam tahap awal perkembangan industri, kebiasaan konsumsi perlu dibangun, dan pengembangan pasar masih penuh ketidakpastian,” ujar Yidao Information.

Pada 25 November, Yingqu Technology menyatakan di platform interaksi investor bahwa mereka sedang aktif melakukan riset awal terkait produk kacamata AI. Pada 26 November, Xingchen Technology menyatakan bahwa mereka telah menginvestasikan sumber daya R&D pada chip kacamata AI, sedang berinteraksi dengan beberapa pelanggan, dan merencanakan peluncuran produk pada 2025. Perusahaan juga akan menerapkan teknologi penghematan daya, efek visual ISP terdepan, dan kemampuan SOC proses canggih yang telah mereka miliki di bidang keamanan dan pengawasan luar ruangan tanpa jaringan dan tanpa listrik, ke dalam kacamata AI.

Dengan semakin banyak perusahaan yang masuk “menyalakan api”, saham konsep kacamata AI dalam pasar sekunder pun berkali-kali melonjak dalam tahun ini.

Pada pertengahan Agustus, saham konsep kacamata AI melonjak batas atas secara massal, beberapa mencapai batas atas selama empat hari berturut-turut dari 13 hingga 16 Agustus, dengan kenaikan lebih dari 107% dalam empat hari perdagangan; pada 16 Agustus, Yashi Optoelectronics mencapai batas atas empat hari berturut-turut. Sejak akhir September, saham terkait konsep kacamata AI telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut, dari 68 saham yang dipantau oleh Dongcai, 65 di antaranya mengalami kenaikan harga.

Baru-baru ini, saham konsep kacamata AI terus mengalami kenaikan, pada 28 November, Zhuoyi Technology mencapai batas atas selama sesi perdagangan, dan menutup dengan kenaikan 5,28%; Zhongke Laxun naik lebih dari 10%, Mingyue Lenses naik lebih dari 6%, dan saham seperti Dr. Eye, Yidao Information, Juxin Technology, Hengxuan Technology mengikuti tren kenaikan.

Tahun 2025** diperkirakan menjadi tahun ledakan kacamata AI**

Meskipun banyak produsen sedang sibuk merancang dan mengembangkan kacamata AI, industri ini saat ini mungkin masih berada di ambang ledakan. Industri secara umum percaya bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun puncak ledakan kacamata AI.

Laporan dari China Securities menunjukkan bahwa perusahaan yang baru masuk ke jalur kacamata AI memiliki kemampuan definisi perangkat lunak dan perangkat keras yang cukup kuat, serta memiliki ekosistem ponsel pintar sebagai pusatnya, yang akan mempercepat tren industri ini: di satu sisi, akan lebih baik dalam menyempurnakan skenario aplikasi dan desain hardware kacamata AI, dan di sisi lain, akan memperluas interaksi ekosistem aplikasi yang matang (seperti panggilan aplikasi pintar), meningkatkan kepraktisan kacamata AI. Kacamata AI berpotensi menjadi terminal perangkat keras baru dari “0 ke 1”, dan saat ini tahun 2025 diperkirakan akan menjadi waktu peluncuran produk-produk utama kacamata AI.

“Saat ini, kacamata AI masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi tingkat panas industri meningkat dan ruang visi cukup besar,” kata laporan dari China Securities.

“Raksasa teknologi aktif merancang, dan 2025 diperkirakan akan menjadi tahun ledakan kacamata AI,” menurut laporan dari Western Securities. Setelah dilengkapi model besar multimodal interaktif, mode interaksi kacamata AI akan bertransformasi dari “layanan perangkat keras kepada pengguna” menjadi “layanan model besar kepada pengguna”. Model besar multimodal interaktif mampu memahami berbagai input seperti suara dan gambar, membantu produk kacamata mencapai interaksi manusia-mesin yang lebih efisien dan ringkas, serta meningkatkan penerimaan pengguna.

Dari sudut pandang rantai industri, laporan dari Everbright Securities menyatakan bahwa karena saat ini AI smart glasses tidak memerlukan tampilan, menghilangkan bagian optik AR dan bagian optik dari hulu, teknologi rantai industri hulu sudah matang, dan seluruh rantai industri domestik sangat lengkap dan sempurna. Kacamata AI diperkirakan akan memasuki masa kejayaan.

Berdasarkan data dan prediksi Wellsenn XR, pada 2023, penjualan kacamata global sekitar 1,56 miliar pasang; diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, penjualan global akan mencapai sekitar 2 miliar pasang; mulai 2025, AI smart glasses akan dengan cepat menembus pasar kacamata tradisional yang penjualannya tetap stabil; pada 2029, penjualan tahunan AI smart glasses diperkirakan mencapai 55 juta pasang; dan pada 2035, penjualan AI smart glasses diperkirakan mencapai 1,4 miliar pasang.

Namun, menurut analis PC dan hardware dari Zhongguancun Online, Yin Hang, perkembangan industri kacamata AI juga menghadapi tantangan besar.

“Dari segi teknologi, seiring mendalamnya aplikasi AI, tuntutan terhadap performa chip semakin tinggi, dan penambahan komputasi waktu nyata serta komputasi AI di cloud juga menjadikan daya tahan baterai sebagai tantangan baru. Dari segi kenyamanan, meskipun AI glasses sudah jauh lebih nyaman dibanding headsets, masih ada ruang untuk peningkatan.”

Yin Hang berpendapat bahwa, ke depan, perkembangan jangka panjang industri kacamata AI sangat bergantung pada kemajuan teknologi dan inovasi. Di antaranya, model besar memainkan peran penting. Model besar adalah kekuatan dasar yang mendorong pengembangan bidang tersegmentasi dari AI glasses, dan diversifikasi serta pengoptimalan terhadap perangkat keras secara langsung mempengaruhi ekosistem aplikasi dan pengalaman pengguna kacamata AI. Di masa depan, kacamata AI tidak hanya perlu memiliki kekuatan komputasi lokal yang kuat, tetapi juga harus mampu kompatibel dan mendukung berbagai perangkat, serta mencapai jalur pengembangan yang beragam.