Performa industri bank swasta sangat berbeda: dengan perbedaan aset 36 kali lipat, mereka berusaha bertransformasi melalui "pemutusan pinjaman", sementara WeBank mendekati 60% dari laba bersih industri

Tanya AI · Bagaimana Transformasi Pemisahan Bantuan Pinjaman Mempengaruhi Kemampuan Operasi Mandiri Bank?

Wartawan Ji Mian Xin | Zeng Lingjun

Seiring berakhirnya musim laporan tahunan, selain Wuhan Zhongbang Bank yang sementara mengumumkan laporan tahunan, 18 bank swasta lainnya telah menampilkan laporan tahunan 2025 mereka.

Menurut penelusuran wartawan Ji Mian Xin, secara umum data tidak terlalu buruk, pendapatan sedikit menurun, laba bersih meningkat 1,92%, dan kualitas aset juga cukup stabil.

Namun, jika dilihat secara rinci, terjadi perbedaan ekstrem: perbedaan ukuran aset antar bank swasta mencapai 36 kali lipat, laba bersih MicroBank mendekati 60% dari industri, sementara lembaga di bagian bawah hampir mendekati garis merah laba-rugi; Bank Yilian di Jilin bahkan menjadi satu-satunya bank swasta yang mengalami kerugian.

Tren lain adalah “Pemisahan Bantuan Pinjaman”, di mana banyak bank swasta mengurangi daftar mitra lembaga bantuan pinjaman, misalnya Bank Yilian mengurangi dari 56 mitra menjadi 10 dalam satu tahun; Bank Blue Ocean berhenti bekerja sama dengan lebih dari 40 lembaga bantuan pinjaman; Bank Huazui secara langsung menutup 22 platform mitra.

“Dulu, bank swasta mengandalkan platform bantuan pinjaman untuk skala besar dan margin tinggi, tetapi dalam regulasi baru dan periode penurunan suku bunga, strategi ini benar-benar gagal. Perbedaan adalah hasil yang pasti, masalah berikutnya adalah siapa yang memiliki kemampuan operasional mandiri, mereka akan bisa bertahan dan bahkan lebih baik lagi,” kata seorang profesional senior di sebuah bank swasta di Timur Laut kepada wartawan Ji Mian Xin.

Perbedaan Kinerja Sangat Tajam

Dari segi ukuran aset, bank swasta telah membentuk struktur berlapis seperti “piramida”.

MicroBank dengan total aset sebesar 7.662,90 miliar yuan memimpin jauh, meningkat 17,57% dari akhir tahun sebelumnya; Bank Weshang dengan total aset 5.045,88 miliar yuan, naik 7,12%, kedua lembaga ini sudah stabil di atas angka 5 triliun yuan.

Peringkat ketiga, Bank Shushang dengan total aset 1.655,16 miliar yuan, pertumbuhan 20,33% dari tahun sebelumnya, menjadi pesaing terkuat dalam upaya mencapai 2 triliun yuan.

Namun, bagian bawah piramida mulai melonggar. Bank Huatong Fujian dengan aset 349,37 miliar yuan menurun 4,93%, laba bersih tahun penuh hanya 0,24 miliar yuan, turun 70,93% dari tahun sebelumnya, dan di semester kedua bahkan mengalami kerugian bersih sebesar 1,05 miliar yuan. Bank Yu Min dari Jiangxi dengan total aset hanya 205,48 miliar yuan, jarak dengan MicroBank mencapai 36 kali lipat.

Seorang analis industri perbankan yang tidak ingin disebutkan namanya memberi analogi kepada wartawan Ji Mian Xin: “Melihat data bank swasta seperti melihat gunung es, MicroBank dan Weshang yang megah di permukaan air, sementara di bawah permukaan banyak lembaga berjuang dalam suhu rendah. Bank Yu Min dengan volume 20 miliar hampir setara dengan level mikro kecil di industri perbankan, yang berarti sulit untuk menambah modal, daya tarik sumber daya manusia lemah, dan investasi teknologi tidak memadai, ini adalah siklus setan.”

Dimensi perbedaan pendapatan dan laba bersih lebih ekstrem daripada ukuran aset.

MicroBank mencapai pendapatan operasional 36,284 miliar yuan pada 2025, turun 4,84% dari tahun sebelumnya, tetapi volumenya tetap unggul; Weshang Bank dengan 20,563 miliar yuan mengikuti ketat. Hanya dua lembaga ini menguasai lebih dari 60% pangsa pendapatan seluruh industri.

Di kelompok kedua, Bank Xinwang dengan pendapatan tahunan 6,942 miliar yuan, naik 8,98%, tetap di posisi ketiga industri; Bank Shushang dengan pendapatan 5,808 miliar yuan, naik 16,02%.

Lebih jauh lagi, Bank Xishang Wuxi, Bank Keshang Meizhou dengan 1,142 miliar yuan, dan Bank Lanhai Weihai dengan 1,057 miliar yuan membentuk kelompok pendapatan di atas 1 miliar yuan. Kinerja pendapatan lembaga di bagian bawah terus melemah—Bank Yu Min dengan pendapatan tahunan 534 juta yuan, Bank Xin’an hanya 262 juta yuan, jarak pendapatan antara ujung dan pangkal hampir 180 kali lipat.

Jika perbedaan pendapatan sudah cukup mencolok, maka jarak di tingkat laba bersih bahkan lebih besar.

MicroBank dengan laba bersih 11,012 miliar yuan pada 2025, naik 1,00%, tetap mempertahankan pertumbuhan laba di tengah penurunan margin bunga bersih; Weshang Bank dengan laba bersih 3,293 miliar yuan, naik 3,99%. Kedua bank ini bersama-sama menguasai hampir 80% dari total laba bersih industri.

Di ujung lain, lembaga di bagian bawah hampir mencapai garis hidup-mati laba-rugi. Bank Sanxiang, Yu Min, Xin’an dan lainnya mencatat laba bersih tahunan kurang dari 0,2 miliar yuan; Bank Zhongguancun dengan laba bersih 2,31 miliar yuan, turun 16%, dan sudah tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan, hampir terputus dari laba tahun 2022. Yang patut diperhatikan adalah Bank Yilian dari Jilin, yang menjadi satu-satunya dari 18 lembaga yang mengumumkan laporan tahunan yang mengalami kerugian.

“Pengaturan ini mencerminkan perbedaan mendasar dan strategi antar bank swasta, misalnya bank yang memiliki skenario nyata dan siklus aliran lalu lintas yang tertutup dapat mengendalikan risiko dan mempertahankan pertumbuhan, sementara lembaga yang bergantung pada bantuan eksternal atau kekurangan kemampuan diferensiasi sulit beradaptasi dengan regulasi yang semakin ketat dan perubahan pasar, sehingga daya saingnya jelas kurang,” kata Wang Pengbo, Kepala Analis di Boto Consulting, kepada wartawan Ji Mian Xin.

“Pemisahan Bantuan Pinjaman” Menjadi Tren

Selama beberapa tahun terakhir, model bantuan pinjaman menjadi alat penting bagi beberapa bank swasta untuk ekspansi skala besar. Mengandalkan aliran lalu lintas dari platform internet dan perlindungan risiko, banyak lembaga mengadopsi strategi “aset ringan, pencairan cepat”, dengan cepat memperbesar skala kredit dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan.

Namun, ketika regulasi diperketat, kerentanan struktural dari ekspansi agresif ini menjadi sangat jelas—kegagalan pengendalian risiko, penurunan kualitas pelanggan, outsourcing risiko, dan ketidakjelasan kepatuhan, semuanya muncul selama periode perlambatan ekonomi.

Sejak 2025, di tengah peningkatan perbedaan kinerja dan regulasi yang semakin ketat, banyak bank swasta secara serempak mendorong “pemisahan bantuan pinjaman dan penguatan operasional mandiri”.

Penyesuaian terbesar dilakukan oleh Bank Blue Ocean. Bank ini secara drastis mengubah ekosistem kerjasama, berhenti bekerja sama dengan lebih dari 40 lembaga bantuan pinjaman, dari 68 menjadi 28 mitra, menurun hampir 60%. Transformasi “berani” ini menyebabkan penurunan kinerja: pendapatan tahunan 2025 hanya 1,057 miliar yuan, laba operasional 498 juta yuan, dan kinerja mengalami penurunan cukup signifikan.

Penyesuaian Bank Huazui juga menarik perhatian. Bank ini secara langsung menutup 22 platform mitra, dari 76 menjadi 67. Di antara lembaga yang ditutup, terdapat platform populer seperti iQiyi dan Ele.me.

Alasan mengapa penyesuaian Bank Huazui memicu diskusi luas di pasar bukan hanya karena langkah besar, tetapi juga karena mengungkapkan biaya sebenarnya dari model bantuan pinjaman. Laporan tahunan 2025 menunjukkan, pengeluaran biaya komisi kanal mencapai 1,4 miliar yuan, meningkat 4,8 miliar yuan dari tahun sebelumnya, langsung memperburuk pendapatan bersih dari biaya dan komisi menjadi -1,35 miliar yuan.

Selain itu, Bank Zhongbang, Bank Yilian dan lainnya juga mengurangi ketergantungan pada bantuan pinjaman. Seorang kepala bagian retail dari bank kota mengatakan kepada wartawan Ji Mian Xin: “Banyak bank kecil dan menengah sebenarnya hanya menjadi ‘penyalur dana’ untuk platform. Lalu lintas adalah milik platform, hak penetapan harga juga di platform, risiko tetap di bank. Begitu regulasi diperketat, kerentanan ini langsung terbuka.”

“Dulu, kami bergantung pada platform untuk mengarahkan lalu lintas, profil pelanggan dan model pengendalian risiko sepenuhnya dikendalikan platform, bank lebih seperti saluran dana. Sekarang, regulasi jelas ‘siapa yang memberi pinjaman, siapa yang bertanggung jawab’, jika terjadi risiko, bank harus menanggung seluruh beban, model ini sudah tidak bisa berjalan lagi,” kata kepala bagian retail tersebut.

Seorang kepala bagian retail bank kota di Timur Laut mengungkapkan masalah umum industri: “Kalau terlalu banyak melakukan bisnis bantuan pinjaman, bank akan menjadi ‘penjual dana’ dari platform. Platform mengambil bagian paling menguntungkan—bagi hasil pelanggan dan biaya lalu lintas, sementara bank menanggung seluruh risiko kredit dan tekanan regulasi, dan hanya mendapatkan margin tipis. Semakin besar skala, semakin terkonsentrasi risikonya.”

Kepala bagian retail bank kota tersebut menambahkan, “Saat ini, kami sudah berhenti bekerja sama dengan beberapa platform lalu lintas menengah ke atas. Memilih platform besar lebih aman bagi bank, karena platform tersebut tidak mudah mengalami keruntuhan, dan juga memiliki basis pengguna besar serta data yang kaya, sehingga segmentasi pelanggan yang baik dapat mengurangi risiko bank.”

“Pemisahan bantuan pinjaman bukan sekadar pengurangan, tetapi rekonstruksi strategi. Mulai 2025, jalur transformasi bank swasta menjadi semakin jelas: mengurangi ketergantungan pada lalu lintas, memperkuat pengendalian risiko mandiri, membangun sistem operasional mandiri, dan kembali ke layanan inti.”

Seorang profesional dari bank swasta di wilayah North China mengatakan kepada wartawan Ji Mian Xin, “Kami sedang mengembangkan usaha mikro kecil dan keuangan rantai pasokan lokal, mengandalkan klaster industri regional, meningkatkan kepercayaan perusahaan utama, mendapatkan pelanggan mikro berkualitas secara massal, sehingga menurunkan biaya akuisisi dan meningkatkan kualitas aset.”

Namun, mereka juga menghadapi masalah besar. “Tantangan terbesar dalam transformasi adalah kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya akumulasi data. Dulu, bergantung pada platform, tim pengendalian risiko kami kekurangan kemampuan pemodelan dan analisis data yang independen; sekaligus, dalam tahap awal pengembangan mandiri, data pelanggan terbatas, dan iterasi model pengendalian risiko sulit dilakukan. Tapi semua tantangan ini sementara, kami sedang meningkatkan perekrutan dan investasi teknologi,” kata profesional bank swasta tersebut kepada wartawan Ji Mian Xin.