Gelombang penutupan cabang? Jumlah lembaga bank nasional setengahnya tidak menurun malah meningkat, tampaknya "menutup toko" sebenarnya adalah "masuk ke desa"

Gerai layanan adalah sel terkecil yang dioperasikan oleh bank komersial, serta medan perang inti yang secara langsung menyentuh pelanggan dan menciptakan nilai, daya saingnya secara langsung berkaitan dengan efisiensi operasional bank dan kemampuan pengembangan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi paling banyak di industri adalah tentang “menghilangnya” gerai bank, tetapi bagi bank-bank nasional yang diwakili oleh bank-bank milik negara dan bank saham, penutupan gerai bukanlah pengurangan satu arah yang sederhana, melainkan optimisasi penataan dengan “mundur dan maju”, bahkan setengah dari bank-bank saham yang terdaftar secara nasional tidak menurun, melainkan meningkat, membentuk kontras yang mencolok dengan pola industri secara keseluruhan.

Menurut statistik laporan tahunan bank yang terdaftar, pada tahun 2025, jumlah lembaga milik bank milik negara dan bank saham yang terdaftar sebanyak 89.507, hanya berkurang 256 dibandingkan tahun 2024, dalam jumlah lembaga yang besar ini, perubahan kecil ini hampir tidak dapat diperhatikan. Selain itu, dari total jumlah tersebut, setengah dari bank-bank komersial nasional mengalami peningkatan jumlah lembaga, terutama jumlah gerai bank pertanian yang telah meningkat selama tiga tahun berturut-turut.

Berdasarkan laporan tahunan, peningkatan jumlah gerai bank besar terutama berasal dari penetrasi ke pasar kabupaten dan kota, atau peningkatan fitur khusus tertentu. Di satu sisi adalah penutupan gerai yang tidak efisien, di sisi lain adalah penurunan wilayah, di balik “penambahan dan pengurangan” ini, bank-bank komersial besar sedang beralih dari “membuka cabang” ke “mengelola secara cermat dan teliti”.

Jumlah lembaga bank komersial nasional mendekati 90.000

Menurut statistik laporan tahunan bank yang terdaftar, pada tahun 2025, total jumlah lembaga dari enam bank utama adalah 76.092, berkurang 208 dibandingkan tahun 2023. Di antaranya, jumlah lembaga Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, dan Postal Savings Bank semuanya mengalami pengurangan, tetapi penurunan jumlah gerai di tingkat dasar hanya terjadi pada Construction Bank, Bank of China, dan Postal Savings Bank.

Laporan tahunan menunjukkan bahwa jumlah lembaga Industrial and Commercial Bank China pada akhir tahun 2025 adalah 16.246, setelah mengalami kenaikan singkat pada tahun 2024, kembali menunjukkan tren penurunan, dengan pengurangan sebanyak 137 lembaga sepanjang tahun. Data dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah lembaga Industrial and Commercial Bank China telah berkurang selama tiga tahun berturut-turut: pengurangan 33 pada 2021, 134 pada 2022, dan 159 pada 2023.

Namun, pengurangan pada tahun 2025 terutama terjadi pada anak perusahaan dan cabangnya, jumlahnya dari 350 menjadi 134, pengurangan bersih sebanyak 216. Sedangkan tahun lalu, jumlah gerai bank tersebut bertambah bersih sebanyak 69, dan pada 2024 berkurang 130.

Di antara bank-bank besar milik negara, jumlah gerai Construction Bank dan Postal Savings Bank cukup menonjol berkurang. Construction Bank pada akhir tahun 2025 memiliki total 14.614 lembaga, pengurangan bersih 136, termasuk 122 gerai yang ditutup; Postal Savings Bank memiliki total 7.758 lembaga, pengurangan bersih 141, termasuk 135 gerai yang ditutup.

Bank Pertanian adalah bank dari enam bank milik negara yang mengalami peningkatan nyata dalam lembaga tingkat dasar. Hingga akhir tahun 2025, cabang-cabang domestik bank ini berjumlah 23.128, menjadi bank dengan jumlah lembaga terbanyak. Di antaranya, 19.313 adalah lembaga tingkat dasar. Antara 2021 dan 2022, jumlah lembaga tingkat dasar Bank Pertanian pernah menurun selama dua tahun berturut-turut, baru mulai meningkat lagi pada 2023, dengan penambahan bersih 39 pada 2024, dan peningkatan bersih 249 pada tahun lalu.

Dalam hal bank saham, hingga akhir tahun 2025, jumlah lembaga bank saham yang terdaftar adalah 13.415, hanya berkurang 48 dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan tetap stabil.

Di antara mereka, Bank Ping An dan Bank Minsheng menunjukkan pengurangan lembaga yang cukup signifikan, masing-masing sebanyak 41 dan 50. Dari total jumlah lembaga, Industrial Bank paling banyak, mencapai 2.095; berikutnya adalah China Merchants Bank dengan 1.955; dan Zhejiang Commercial Bank dengan jumlah lembaga paling sedikit, hanya 376.

Secara keseluruhan, dari 15 bank komersial nasional yang terdaftar, 7 mengalami peningkatan jumlah lembaga, 8 mengalami penurunan.

Penambahan dan pengurangan gerai bank

Penutupan gerai bank bukanlah pengurangan satu arah yang sederhana, melainkan optimisasi penataan dengan “mundur dan maju”, memindahkan sumber daya dari titik fisik yang tidak efisien ke wilayah kabupaten dan kota, serta gerai khusus. Misalnya, tahun lalu, Industrial and Commercial Bank menyelesaikan optimisasi dan penyesuaian 474 gerai, dengan penataan ulang di area kota utama sebanyak 187 gerai; Construction Bank melakukan relokasi dan optimalisasi 248 gerai; China Merchants Bank memindahkan dan mengoptimalkan 123 gerai yang ada.

Mengambil data bank besar sebagai contoh, saat mencari informasi “Informasi Lisensi Keuangan” di situs Badan Pengawasan Keuangan dan Penerbitan, ditemukan bahwa sejak 2026, total 108 gerai milik bank milik negara keluar dari pasar, tetapi sekaligus 83 gerai baru dibuka. Sekarang, dalam logika penataan bank, perubahan ini bersifat fundamental, tidak lagi sekadar mengejar jumlah gerai dan cakupan geografis, melainkan lebih menekankan kedalaman layanan, nilai profesional, dan ketertarikan pelanggan dalam skenario tertentu.

Di antaranya, penurunan dan pengisian kekosongan di wilayah kabupaten dan kota adalah salah satu arah utama penyesuaian dan optimalisasi gerai milik bank milik negara. Misalnya, Industrial and Commercial Bank pada 2024 menambah 104 gerai di wilayah kabupaten dan kota, menambah cakupan di 11 kabupaten yang sebelumnya kosong; pada 2025, menambah 141 gerai lagi, meningkatkan tingkat cakupan wilayah dari 87,4% menjadi 87,5%.

Construction Bank juga menginvestasikan sumber daya ke pembangunan saluran di wilayah kabupaten, dengan 32 gerai baru didirikan tahun lalu, termasuk 23 di wilayah kabupaten.

Sejak 2024, Postal Savings Bank secara khusus menata dan meningkatkan citra gerai di seluruh negeri, menambah 76 gerai di daerah ekonomi top 100, kota-kota besar, kabupaten yang mendukung revitalisasi desa dan kota, serta area baru dan zona industri.

Wilayah kabupaten dan kota bisa dikatakan sebagai medan utama Bank Pertanian. Tahun lalu, bank ini memindahkan dan membangun 179 gerai di wilayah desa dan kota, membangun 1.742 pusat layanan pertanian, terus memperluas cakupan layanan keuangan, meningkatkan tingkat cakupan layanan di desa dan kota, dan mencapai cakupan 100% di wilayah kabupaten. Dengan memperdalam layanan dan memperluas jangkauan layanan, Bank Pertanian telah membangun sistem saluran terpadu yang terdiri dari “gerai fisik + perangkat otomatis + mobile banking + pusat layanan pertanian + kendaraan layanan keliling + bank jarak jauh”, meningkatkan kemampuan layanan dari desa ke rumah.

Tidak hanya bank milik negara, bank saham juga terus menurunkan posisi mereka, misalnya, hingga akhir tahun lalu, China Merchants Bank telah mendirikan 133 gerai di wilayah kabupaten, menambah 2 gerai baru dalam tahun tersebut, untuk meningkatkan cakupan layanan keuangan di wilayah tersebut.

Tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir, penetrasi gerai dan layanan bank nasional yang besar telah membawa tantangan besar bagi bank-bank regional yang sebelumnya bersaing sendiri-sendiri, memaksa mereka untuk merombak kekuatan kompetitif inti dalam pengembangan wilayah.

Mesin ATM berkurang sebanyak 268.200 unit dalam lima tahun

Selain itu, digitalisasi, kecerdasan, skenario, dan keunikan menjadi kata kunci utama untuk gerai baru bank saham. Misalnya, Industrial Bank meng-upgrade gerai tradisional menjadi ruang ekosistem berbagi yang menggabungkan layanan keuangan, sosial bisnis, dan berbagi nilai. Pada 2025, sebanyak 100 gerai didorong ke tahap desain dan pembangunan, dengan fokus utama di Shanghai, Shenzhen, dan Fuzhou.

Bank Ping An membangun basis perolehan pelanggan digital yang berpusat pada gerai, memperkaya ekosistem pedagang di sekitar gerai, dan memanfaatkan merek layanan online “Ping An Good Neighbor” untuk mendorong koneksi mendalam antara pelanggan, pedagang, dan gerai, serta memperkuat sinergi antara saluran online dan offline.

Bank Minsheng bekerja sama dengan Sam’s Club untuk menciptakan model layanan “Keuangan + Ritel”, dengan mengintegrasikan cabang komunitas secara mendalam ke dalam ekosistem toko Sam’s, menyediakan layanan keuangan satu atap termasuk kartu debit dan kredit bermerek Sam’s, pinjaman konsumsi, dan pengelolaan kekayaan. Hingga akhir 2025, bank ini telah membuka lebih dari 10 cabang komunitas Sam’s, dengan kualitas dan efisiensi pelanggan serta kinerja operasional yang lebih baik dari cabang komunitas tradisional.

Selain itu, seiring dengan integrasi layanan keuangan dan non-keuangan melalui channel online seperti mobile banking, tingkat keluar dari bank terus meningkat, dan perangkat otomatis di dalam gerai bank secara bertahap kehilangan tempatnya. Laporan tahunan menunjukkan bahwa tahun lalu, beberapa bank terus mengurangi jumlah ATM (termasuk perangkat otomatis tradisional, terminal layanan otomatis, konter visual, dan perangkat terminal pintar baru).

Misalnya, Industrial Bank mengurangi 523 mesin otomatis tahun lalu, mengurangi 4.159 perangkat pintar, mengurangi 2.642 mesin ATM, dan total transaksi mesin ATM berkurang sebesar 298,3 miliar yuan; Construction Bank mengurangi 2.635 mesin ATM dan 4.798 mesin kasir pintar; CITIC Bank mengurangi 1.403 perangkat otomatis dan 133 konter pintar.

Berdasarkan laporan “Situasi Operasi Sistem Pembayaran 2025” yang dirilis oleh People’s Bank of China sebelumnya, tahun lalu jumlah ATM di seluruh negeri sebanyak 745.700 unit, berkurang 57.000 unit dibandingkan akhir 2024. Jika dilihat dari garis waktu yang lebih panjang, selama lima tahun terakhir, jumlah ATM bank di China telah berkurang sebanyak 268.200 unit.