Topu CNC mengumumkan penawaran saham dari 12 Mei hingga 15 Mei dengan rencana penjualan global sebanyak 65,33 juta saham

拓璞数控（07688）于2026年5月12日至5月15日招股，该公司拟全球发售6533万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，发售价将为每股发售股份26.39港元，每手100股，预期股份将于2026年5月20日在联交所开始买卖。

Perusahaan berencana untuk melakukan penawaran umum perdana dari 12 Mei 2026 hingga 15 Mei 2026, dengan penawaran global sebanyak 65,33 juta saham, di mana 10% akan dijual di Hong Kong dan 90% secara internasional, dengan harga penawaran sebesar 26,39 HKD per saham, dengan satu lot sebanyak 100 saham, dan saham diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Bursa Hong Kong pada 20 Mei 2026.

公司是中国一家专注于高端智能制造装备（主要为五轴计算机数字化控制（“数控”）机床）的研发、设计、生产及销售的企业。

Perusahaan adalah perusahaan di Tiongkok yang fokus pada pengembangan, desain, produksi, dan penjualan peralatan manufaktur pintar kelas atas (terutama mesin perkakas CNC lima sumbu).

公司已与RBC、3W、Boyu、HHLRA、UBS AM Singapore、CDH、信庭基金、富国基金、富国香港、华夏基金、上海闵行、TT International、未来资产、高盛资产管理订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可购买总金额为1.1亿美元的有关数目发售股份（向下约整至最接近100股H股的完整买卖单位）。基于发售价每股发售股份26.39港元，则基石投资者将认购的发售股份总数将为3266.5万股，相当于（i）根据全球发售的50%的发售股份及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约8.0%（假设超额配股权未获行使）；或（ii）根据全球发售的约43.5%的发售股份及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约7.8%（假设超额配股权获悉数行使）。

Perusahaan telah menandatangani perjanjian investasi dasar dengan RBC, 3W, Boyu, HHLRA, UBS AM Singapura, CDH, Dana Xinting, Dana GuoFeng, GuoFeng Hong Kong, Dana HuaXia, Shanghai Minhang, TT International, Future Assets, dan Goldman Sachs Asset Management. Investor dasar setuju untuk membeli saham penawaran yang jumlahnya mencapai 110 juta USD dengan harga penawaran, sesuai beberapa syarat tertentu (dibulatkan ke unit perdagangan lengkap terdekat sebanyak 100 saham H-share). Berdasarkan harga penawaran 26,39 HKD per saham, jumlah saham yang akan dibeli oleh investor dasar adalah 32,665 juta saham, yang setara dengan (i) 50% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran global dan sekitar 8,0% dari total modal yang diterbitkan perusahaan setelah penawaran global selesai (dengan asumsi opsi oversubscribe tidak dilaksanakan); atau (ii) sekitar 43,5% dari saham yang ditawarkan dalam penawaran global dan sekitar 7,8% dari total modal yang diterbitkan perusahaan setelah penawaran global selesai (dengan asumsi opsi oversubscribe dilaksanakan sepenuhnya).

假设（i）发售价为每股H股26.39港元（即发售价）；及（ii）超额配股权并无获行使，公司估计公司将自全球发售收取的所得款项净额（经扣除公司于全球发售应付的包销费用及开支后）约为16.06亿港元。根据公司的策略，公司拟将全球发售所得款项净额按下列所载金额及时间表用于以下用途。约61.8%将拨作研发推进。约10.3%将拨作扩展销售及营销网络。约12.1%将拨作潜在收购及投资关键元件制造商（如伺服驱动及直接驱动扭矩电机。约6.0%将拨作偿还集团的部分计息银行借款。约9.9%将拨作营运资金及一般企业用途。

Dengan asumsi (i) harga penawaran sebesar 26,39 HKD per saham H-share (yaitu harga penawaran); dan (ii) opsi oversubscribe tidak dilaksanakan, perusahaan memperkirakan pendapatan bersih dari penjualan global (setelah dikurangi biaya penjaminan dan pengeluaran terkait yang harus dibayar perusahaan) sekitar 1,606 miliar HKD. Berdasarkan strategi perusahaan, dana bersih dari penawaran global akan digunakan sesuai jumlah dan jadwal berikut. Sekitar 61,8% akan dialokasikan untuk pengembangan R&D. Sekitar 10,3% akan digunakan untuk memperluas jaringan penjualan dan pemasaran. Sekitar 12,1% akan digunakan untuk potensi akuisisi dan investasi pada produsen komponen kunci (seperti penggerak servo dan motor torsi langsung). Sekitar 6,0% akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman bank berbunga dari grup. Sekitar 9,9% akan digunakan untuk modal kerja dan keperluan perusahaan umum.

（（责任编辑：王治强 HF013）

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com

（Editor: Wang Zhiqiang HF013）

【Disclaimer】 Artikel ini hanya mewakili pandangan penulis sendiri dan tidak terkait dengan Hexun. Situs Hexun tetap netral terhadap pernyataan dan penilaian dalam artikel ini, dan tidak memberikan jaminan secara tersurat maupun tersirat atas keakuratan, keandalan, atau kelengkapan isi. Pembaca hanya dapat menggunakannya sebagai referensi dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko. Email: news_center@staff.hexun.com