Masih meragukan "gelembung AI"? Bank investasi AS: Musim laporan keuangan Q1 membuktikan segalanya, katalis berikutnya akan datang dari Nvidia!

Financial Associated Press 12 Mei (Editor Huang Junzhi) Wall Street terkenal bank investasi Wedbush terbaru menyatakan bahwa musim laporan keuangan kuartal pertama di pasar saham AS telah memberi peringatan kepada para skeptis teknologi yang menunggu di luar tentang revolusi kecerdasan buatan (AI), dan laporan keuangan yang akan dirilis oleh Nvidia minggu depan seharusnya menjadi katalis lain untuk kenaikan saham teknologi.

Tim yang dipimpin oleh analis terkenal bank tersebut, Dan Ives, dalam laporan investor yang dirilis pada hari Senin menunjukkan bahwa laporan keuangan dari beberapa perusahaan teknologi baru-baru ini secara jelas menunjukkan bahwa pengeluaran AI tingkat perusahaan sedang mempercepat, bukan melambat.

Mereka menyebutkan laporan yang mengesankan dari raksasa chip AS AMD minggu lalu: laba per saham (disesuaikan) untuk kuartal pertama sebesar 1,37 dolar AS, sementara perkiraan adalah 1,29 dolar; pendapatan sebesar 102,5 miliar dolar AS, meningkat 38% dari 74,4 miliar dolar AS setahun yang lalu, dan perkiraan adalah 98,9 miliar dolar AS. Untuk kuartal kedua, AMD memperkirakan pendapatan sekitar 112 miliar dolar AS, sementara analis memperkirakan 105,2 miliar dolar AS.

Selain itu, ada juga: Pendapatan kuartal pertama Palantir meningkat 85% secara tahunan, mencatat pertumbuhan tercepat sejak上市, dan menaikkan panduan tahunan menjadi 76,5 miliar dolar AS; Datadog mencapai pendapatan kuartal pertama lebih dari 1 miliar dolar AS untuk pertama kalinya, harga saham melonjak 28% dalam satu hari; Twilio juga mencatat pertumbuhan tercepat dalam tiga tahun.

Analis Wedbush menunjukkan bahwa kinerja ini membuktikan bahwa AI sedang beralih dari konsep ke kontribusi pendapatan yang nyata. Mereka juga menunjukkan bahwa, laporan kinerja yang akan dirilis Nvidia dipandang sebagai katalis potensial lain untuk sektor teknologi.

Nvidia diperkirakan akan mengumumkan kinerja kuartal pertama tahun fiskal 27 mereka setelah pasar saham AS tutup hari Rabu (20 Mei) (pagi waktu Beijing hari Kamis).

Bank tersebut menulis bahwa ketidakseimbangan permintaan dan pasokan untuk chip AI Blackwell dan Rubin Nvidia masih “sangat menguntungkan,” dan proyek AI perusahaan terkait platform cloud Microsoft, Google dari Alphabet, dan Amazon akan terus berkembang pesat.

Laporan menekankan, “Kami tetap yakin bahwa fase komersialisasi AI baru saja dimulai, yang pasti akan menguntungkan penyedia layanan cloud skala besar yang membangun arsitektur AI di tahap berikutnya.”

“Kami percaya bahwa pasar meremehkan pertumbuhan cloud/konversi transaksi AI dari Microsoft Azure dan Amazon AWS selama satu tahun ke depan… dan data positif yang dirilis baru-baru ini oleh perusahaan seperti Palantir, Datadog, dan Innodata menunjukkan bahwa gelombang permintaan berbasis use case akan segera datang,” tambah mereka.

Ives berpendapat bahwa, hingga akhir tahun ini, saham teknologi mungkin akan naik lagi sebesar 10% hingga 12%, karena investor mulai menyadari bahwa produk yang ditawarkan oleh perusahaan seperti Anthropic dan OpenAI tidak akan membawa “kiamat” bagi perusahaan perangkat lunak.

Secara khusus, dia sangat optimis terhadap beberapa perusahaan keamanan siber, seperti CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler, dan Rubrik.

Ives menulis, “Sejauh ini, banyak percakapan kami dengan Chief Information Officer (CIO) / Chief Information Security Officer (CISO) menyebutkan bahwa model LLM yang kuat dari Anthropic dan OpenAI sedang mendorong perkembangan industri keamanan siber, karena dengan meningkatnya permukaan serangan, ancaman, dan jumlah agen, anggaran untuk kuartal-ke-kuartal berikutnya akan meningkat secara signifikan.”

“Yang sangat penting, AI tidak akan mengurangi kebutuhan akan endpoint (dan vendor), identitas, cloud, dan otomatisasi pusat operasi keamanan; sebaliknya, seiring semakin banyak perusahaan mengimplementasikan agen berbasis LLM, kebutuhan mereka akan pemantauan waktu nyata, pengelolaan identitas, dan pelaksanaan zero trust akan meningkat berkali-kali lipat, karena keamanan siber akan menjadi lapisan eksekusi AI, bukan korbannya,” tambahnya.