Abbey Mortgage Bank mengajukan persetujuan pemegang saham untuk penggalangan dana modal sebesar N164,5 miliar

Abbey Mortgage Bank Plc akan meminta persetujuan pemegang saham untuk mengumpulkan modal gabungan hingga N164,5 miliar melalui kombinasi instrumen ekuitas dan utang, saat pemberi pinjaman mengejar agenda restrukturisasi dan ekspansi yang ambisius.

Rencana penggalangan dana tersebut tercantum dalam pemberitahuan untuk Rapat Umum Tahunan (RUT) ke-34 bank, yang dijadwalkan diadakan secara virtual pada 25 Mei 2026, di mana pemegang saham akan mempertimbangkan resolusi yang mencakup penerbitan utang, penggalangan modal ekuitas, dan inisiatif restrukturisasi perusahaan.

Menurut pemberitahuan RUT, yang diajukan ke Bursa Nigeria (NGX), pemegang saham yang ingin berpartisipasi dalam RUT virtual disarankan untuk mengajukan formulir proxy ke registrar bank, Africa Prudential Plc, paling lambat 48 jam sebelum rapat.

LebihCerita

                                    Unilever Nigeria akan membayar dividen sebesar N18,67 miliar kepada pemegang saham untuk tahun 2025

12 Mei 2026

                                    Temui ketua dari 10 perusahaan tercatat terbesar di Nigeria pada tahun 2025

12 Mei 2026

Apa yang mereka katakan

Menurut pemberitahuan RUT bank yang ditandatangani oleh Sekretaris Perusahaan Geoff O. Amaghereonu, pengumpulan modal terdiri dari dua komponen dan akan diterbitkan secara bertahap dan dengan ketentuan yang akan ditentukan oleh direksi, tergantung pada persetujuan regulasi dari CBN, SEC, dan Bursa Nigeria Limited.

• Pertama, direksi mencari otoritas untuk mengumpulkan sekitar N64,55 miliar dalam modal ekuitas baru melalui penempatan pribadi 26,56 miliar saham biasa sebesar 50 kobo, dengan harga N2,43 per saham.
• Ini akan hampir tiga kali lipat modal saham yang diterbitkan bank dari N5,08 miliar — yang terbagi menjadi sekitar 10,15 miliar saham biasa — menjadi sekitar N18,36 miliar setelah selesai.
• Kedua, pemegang saham akan diminta untuk mengotorisasi Program Penerbitan Utang sebesar N100 miliar, di mana bank dapat menerbitkan berbagai kelas instrumen utang.
• Program penerbitan tersebut dapat mencakup surat utang senior tidak dijamin atau dijamin, utang subordinasi, sekuritas konversi, surat dagang, surat utang jangka menengah, dan obligasi.

Inisiatif strategis ini dimaksudkan untuk membiayai kembali kewajiban yang ada, memperluas portofolio pinjaman bank, dan memperkuat ketahanan keuangannya untuk pertumbuhan jangka panjang dalam lanskap layanan keuangan yang berkembang.

Lebih banyak wawasan

Catatan penjelasan terhadap resolusi RUT menyatakan bahwa penggalangan dana juga merupakan komponen kunci dari rencana restrukturisasi perusahaan yang lebih luas, yang bertujuan meningkatkan kecukupan modal, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyelaraskan struktur bank dengan persyaratan regulasi yang berlaku.

• “Ini akan mendukung kemampuan bank untuk memenuhi ambang batas modal minimum sambil memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap regulasi industri dan menjaga kontinuitas bisnis,” kata pemberitahuan tersebut.
• Selain penggalangan modal, pemegang saham dalam RUT juga akan mempertimbangkan deklarasi dividen sebesar 12 kobo per saham 50 kobo untuk tahun keuangan 2025, tergantung pada pemotongan pajak yang sesuai.
• Jika disetujui, pembayaran akan dilakukan pada hari yang sama dengan RUT — 25 Mei 2026 — kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham per 12 Mei 2026.

Daftar anggota akan ditutup mulai hari Rabu, 13 Mei hingga Jumat, 15 Mei 2026, untuk memperbarui catatan pemegang saham.

Apa yang perlu Anda ketahui

Penggalangan ekuitas yang diusulkan, jika disetujui dan selesai, akan menyebabkan total saham yang diterbitkan bank bertambah lebih dari 260%, dari sekitar 10,15 miliar menjadi hingga 36,72 miliar saham biasa sebesar 50 kobo, dengan saham baru yang memiliki hak yang sama dengan saham yang ada dalam semua aspek.

• Memorandum Asosiasi juga akan diubah untuk mencerminkan peningkatan modal saham setelah selesai penggalangan dana.
• Dengan laba per saham sebesar 21 kobo, naik dari 11 kobo di 2024, dividen yang diusulkan sebesar 12 kobo per saham biasa 50 kobo adalah peningkatan 100% dari 6 kobo di 2024, mempertahankan riwayat pembayaran dividen sejak 2023.
• Dalam laporan keuangan audit 2025, Abbey Mortgage Bank melaporkan laba sebelum pajak sebesar N3,12 miliar, meningkat 154,32% dibandingkan N1,22 miliar yang dicatat tahun sebelumnya.
• Laba setelah pajak sebesar N2,16 miliar setelah beban pajak penghasilan sebesar N960,5 juta, dibandingkan N1,06 miliar yang dicatat tahun sebelumnya.
• Kinerja yang kuat didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga, yang naik menjadi N18,97 miliar dari N11,95 miliar di 2024, dengan pendapatan bunga bersih sebesar N5,08 miliar, naik 49,81% YoY dari N3,40 miliar.

Setelah memperhitungkan biaya kerugian sebesar N15,2 juta, pendapatan operasional bersih tetap kuat di N6,1 miliar, meningkat 62,66% dari tahun sebelumnya.

    Tambahkan Nairametrics di Google News

Ikuti kami untuk Berita Terkini dan Intelijen Pasar.