Penyimpanan chip masih kekurangan 5 tahun!

Ketika kita memasuki era AGI, Agen membutuhkan HBM untuk menyelesaikan konteks waktu nyata, DRAM untuk memori jangka pendek, NAND untuk memori jangka panjang
Daftar saham yang menguntungkan 👇
1. Micron Technology $MU
Salah satu pemimpin penyimpanan yang paling langsung diuntungkan dari era AI.
Selain itu mencakup tiga bidang inti HBM, DRAM, NAND, hampir mendapatkan seluruh manfaat rantai industri penyimpanan AI.
2. SK Hynix $000660.KS
Raja HBM global. Saat ini salah satu pemasok HBM paling inti untuk H100/H200 Nvidia, salah satu pemenang terbesar gelombang AI.
3. Samsung Electronics $005930.KS
Perusahaan chip penyimpanan terbesar di dunia. Meliputi DRAM, HBM, NAND, kekuatan dominasi rantai industri sangat kuat.
4. Kioxia $TYO: 285A
Produsen utama NAND flash.
5. Western Digital $WDC
Raksasa penyimpanan data dan NAND global. Pelatihan dan inferensi AI membutuhkan penyimpanan data dalam jumlah besar, permintaan SSD tingkat perusahaan sedang berkembang pesat.
6. Sandisk $SNDK
Pemimpin murni dalam NAND flash, permintaan penyimpanan data AI dan SSD tingkat perusahaan sangat tinggi, kemampuan penetapan harga kuat
7. Seagate Technology $STX
Meskipun utamanya memproduksi hard disk mekanis, permintaan pengarsipan data era AI meningkat pesat.
Banyak data pelatihan AI tidak akan dihapus, tetapi disimpan dalam jangka panjang,
8. Applied Materials $AMAT
Bukan perusahaan chip penyimpanan, tetapi penjual utama perangkat penyimpanan. Perluasan produksi HBM, DRAM membutuhkan perangkat semikonduktor canggih, semakin intensif perlombaan persenjataan AI, semakin menguntungkan.
9. Lam Research $LRCX
Salah satu pemimpin perangkat chip penyimpanan global. Pembuatan DRAM dan NAND sangat bergantung pada peralatan etsa mereka.
10. Tokyo Electron $8035.T
Perusahaan utama perangkat semikonduktor Jepang. Penerima manfaat penting dari kemasan HBM canggih dan pembuatan penyimpanan.
11. ASML $ASML
Meskipun bisnis utamanya adalah mesin litografi EUV, pembuatan HBM tingkat tinggi dan DRAM canggih tidak lepas dari mereka.
12. Marvell Technology $MRVL
Perusahaan inti konektivitas cepat server AI. Semakin tinggi bandwidth HBM, semakin besar kebutuhan untuk transmisi data berkecepatan tinggi.
13. Broadcom $AVGO
Penguasa utama jaringan AI dan pusat data.
Seiring Agen AI membutuhkan panggilan data dalam jumlah besar secara waktu nyata, permintaan chip pertukaran berkecepatan tinggi akan terus meledak.
14. Nvidia $NVDA
Banyak orang hanya melihat GPU, tetapi sebenarnya Nvidia semakin mirip platform superkomputasi AI
15. TSMC $TSM
Penerima manfaat terbesar dari kemasan HBM canggih CoWoS.
Siapa yang paling Anda yakini?