Belakangan ini saya melihat sebuah aksi pasar yang cukup menarik. Perusahaan infrastruktur AI yang bertransformasi dari perusahaan penambangan Bitcoin, IREN, baru saja mencapai kerjasama strategis dengan NVIDIA, keduanya berencana untuk menempatkan infrastruktur AI berbasis arsitektur NVIDIA DSX hingga 5 gigawatt di jaringan pusat data global IREN, yang ditujukan untuk pelanggan asli AI, startup, dan perusahaan.

Inti dari kerjasama ini adalah NVIDIA mendapatkan opsi saham, yang memungkinkan mereka membeli hingga 30 juta saham dengan harga $70 per saham dalam lima tahun, jika opsi tersebut sepenuhnya dilaksanakan, NVIDIA harus membayar $2,1 miliar. Skala investasi ini cukup besar dan mencerminkan kepercayaan NVIDIA terhadap rencana deployment IREN ini.

Jensen Huang dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pabrik AI sedang menjadi infrastruktur dasar ekonomi global, dan deployment skala besar membutuhkan integrasi mendalam dari ujung ke ujung. Proyek utama di masa depan akan fokus di kawasan Sweetwater, Texas, yang memiliki kapasitas 2 gigawatt dan akan menjadi proyek flagship dari arsitektur NVIDIA DSX. Co-CEO IREN, Daniel Roberts, juga menyatakan bahwa kerjasama ini menggabungkan kepemimpinan NVIDIA dalam sistem AI dan keunggulan IREN dalam listrik, tanah, pusat data, dan operasi GPU.

Respon pasar terhadap kerjasama ini cukup positif, harga saham IREN setelah jam perdagangan Kamis naik lebih dari 25%, menembus di atas $71. Sejujurnya, kasus investasi strategis dari perusahaan besar yang memperdalam kerjasama biasanya menandakan bahwa implementasi bisnis di belakangnya akan cukup solid. Bagi yang tertarik, bisa mengikuti dinamika aset terkait IREN di Gate.