2 ETF Ikonik, 2 Potongan Ekonomi AS yang Sangat Berbeda: IWM vs. SPY

ETF iShares Russell 2000 (IWM +0,68%) menyediakan paparan luas terhadap saham kapitalisasi kecil AS, sementara State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY +0,80%) mengikuti kinerja perusahaan terbesar di pasar domestik.

Investor sering menggunakan IWM dan SPY untuk menyeimbangkan paparan kapitalisasi pasar dalam portofolio mereka. Sementara SPY berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk kinerja saham kapital besar AS, IWM menargetkan perusahaan kecil yang mungkin menawarkan jalur pertumbuhan dan sensitivitas ekonomi yang berbeda. Perbandingan ini memeriksa bagaimana kedua raksasa domestik ini dibandingkan dari segi risiko, pengembalian, dan komposisi internal.

Snapshot (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun mewakili total pengembalian selama 12 bulan terakhir. Imbal hasil dividen adalah hasil distribusi selama 12 bulan terakhir.

Biaya pengelolaan menjadi poin perbandingan penting di sini, karena dana iShares memiliki rasio biaya sebesar 0,19% sementara trust SPDR mengenakan biaya lebih rendah 0,09%. Ini menciptakan selisih biaya sebesar 0,10 poin persentase. Selain itu, investor mungkin memperhatikan sedikit perbedaan hasil antara keduanya, dengan trust SPDR kapital besar saat ini menawarkan pembayaran selama 12 bulan terakhir yang berada 0,13 poin persentase di atas rekan kecil-kapalnya.

Performa & perbandingan risiko

Perluas

NYSEMKT: IWM

iShares Trust - ETF iShares Russell 2000

Perubahan Hari Ini

(0,68%) $1,91

Harga Saat Ini

$284,17

Data Kunci

Rentang Hari

$282,61 - $284,97

Rentang 52 minggu

$199,65 - $287,58

Volume

441K

Apa yang ada di dalamnya

Dana iShares melacak 1.923 kepemilikan dengan fokus pada saham kapitalisasi kecil. Alokasi sektornya menampilkan kesehatan di 18%, industri di 17%, dan jasa keuangan di 16%. Posisi terbesarnya meliputi Bloom Energy (BE +0,92%) sebesar 1,93%, Credo Technology Group Holding (CRDO +0,10%) sebesar 0,94%, dan Sterling Infrastructure (STRL +4,06%) sebesar 0,72%. ETF ini diluncurkan pada tahun 2000 dan memiliki dividen trailing-12-bulan sebesar $2,54 per saham.

Sebagai perbandingan, trust SPDR memegang 505 saham kapitalisasi besar. Bobot sektornya sangat condong ke teknologi sebesar 34%, jasa keuangan 12%, dan jasa komunikasi 10%. Posisi terbesarnya meliputi Nvidia (NVDA +1,73%) sebesar 8,00%, Apple (AAPL +2,08%) sebesar 6,68%, dan Microsoft (MSFT 1,33%) sebesar 4,87%. Sebagai ETF tertua yang diperdagangkan di AS, diluncurkan pada tahun 1993 dan memiliki dividen trailing-12-bulan sebesar $7,38 per saham.

Untuk panduan lebih lengkap tentang investasi ETF, cek panduan lengkap di tautan ini.

Perluas

NYSEMKT: SPY

SPDR S&P 500 ETF Trust

Perubahan Hari Ini

(0,80%) $5,89

Harga Saat Ini

$737,47

Data Kunci

Rentang Hari

$734,59 - $738,06

Rentang 52 minggu

$575,60 - $738,08

Volume

30K

Apa arti ini bagi investor

SPY dan IWM bukan hanya dana populer. Mereka adalah tolok ukur utama untuk bagian pasar AS masing-masing. SPY, diluncurkan pada tahun 1993 sebagai ETF pertama yang terdaftar di AS, mengikuti S&P 500 dan kini memegang sekitar $750 miliar aset. IWM, diluncurkan pada tahun 2000, adalah tolok ukur utama untuk saham kecil AS, mengikuti ribuan perusahaan dalam Russell 2000.

Memilikinya adalah pengalaman yang secara fundamental berbeda. SPY didukung oleh raksasa kapital besar seperti Nvidia, Apple, Microsoft, dengan sekitar sepertiga portofolio di bidang teknologi. IWM tersebar di berbagai sektor yang lebih seimbang seperti industri, kesehatan, keuangan, dan teknologi, tanpa satu perusahaan pun yang memiliki bobot signifikan.

Perdagangan ini sederhana. Saham kapital kecil seperti di IWM secara historis memberikan pengembalian jangka panjang yang lebih kuat daripada kapital besar, tetapi dengan volatilitas yang jauh lebih tinggi. SPY mengenakan biaya lebih rendah dari IWM dan memberikan kinerja yang lebih stabil dan dapat diprediksi dari bisnis terbesar dan paling mapan di Amerika. Bersama-sama mereka saling melengkapi; dipilih sendiri, keputusan tergantung pada seberapa banyak turbulensi yang bersedia diterima investor.