FUGAZ menyediakan 2,36 triliun N2.36 triliun, saat pinjaman macet meningkat pada tahun 2025

Lima bank Tier-1 Nigeria yang terdaftar, juga dikenal sebagai FUGAZ, telah merilis hasil audit tahunan lengkap tahun 2025 untuk periode yang berakhir Desember 2025, melaporkan beban kerugian penurunan nilai gabungan pada pinjaman kepada nasabah sebesar N2,365 triliun dibandingkan N1,44 triliun yang dicatatkan pada 2024.

Ini mewakili pertumbuhan sebesar 64% YoY dan menandai cadangan tertinggi untuk pinjaman dan kredit kepada nasabah dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2023, kelima bank tersebut membuat cadangan sebesar N916,54 miliar.

LebihCerita

                                    Pendanaan startup Afrika turun 26,6% menjadi $110,4 juta pada April

11 Mei 2026

                                    Pemerintah exempi pendidikan, pertanian non-rekayasa dari UTME 

11 Mei 2026

Bank-bank tersebut adalah FirstHoldco, United Bank of Africa, Guaranty Trust Holdings, Access Holding, dan Zenith Bank.

Pada akhir 2025, total pinjaman dan kredit kepada nasabah yang dilaporkan oleh kelima bank tersebut mencapai N43 triliun, meningkat sekitar 8% dibandingkan N39,96 triliun yang dicatatkan pada 2024.

Dari pinjaman ini, bank mencatat pendapatan bunga gabungan dari pinjaman dan kredit kepada nasabah sebesar N7,1 triliun; dari total pendapatan bunga sebesar N14,5 triliun.

Dengan demikian, mari kita lihat bagaimana kinerja masing-masing bank.

Guaranty Trust Holding Company Plc

Di antara bank FUGAZ, GTCO menonjol sebagai satu-satunya pemberi pinjaman yang mencatat penurunan beban kerugian penurunan nilai pada 2025.

• Beban kerugian bersih pada pinjaman dan kredit kepada nasabah turun sebesar 51,40% menjadi N66,4 miliar pada 2025 dari N136,7 miliar pada 2024, meskipun pertumbuhan buku pinjaman nasabah dari N2,79 triliun menjadi N3,13 triliun.

Penurunan ini tampaknya didorong terutama oleh menurunnya kerugian tahap 3, yang turun menjadi N49,4 miliar pada 2025 dari N64,6 miliar pada 2024.

Ini mendukung posisi modal bank, dengan rasio kecukupan modal meningkat menjadi 43,82% dari 39,31% pada 2024.

Pada saat yang sama, bank terus meningkatkan pendapatan pinjamannya.

• Total pendapatan bunga naik menjadi N1,65 triliun pada 2025 dari N1,3 triliun pada 2024, sementara pendapatan bunga dari pinjaman nasabah meningkat menjadi N559 miliar dari N509 miliar; yang terendah di antara bank-bank tersebut.

GTCO mempertahankan beban kerugian penurunan nilai yang rendah, seperti pada 2025, beban kerugian pada pinjaman menurun sebesar 41% menjadi N7,949 miliar dari N13,484 miliar di Q1 2025.

Access Holdings Plc

Access Holdings Plc mencatat beban kerugian penurunan nilai kedua terendah sebesar N287 miliar pada 2025 dari N93 miliar pada 2024.

• Hal ini terjadi karena buku pinjaman nasabah bank berkembang menjadi N13,34 triliun pada 2025 dari N11,49 triliun yang dicatatkan setahun sebelumnya, mempertahankan salah satu portofolio pinjaman terbesar di antara bank Tier-1.

Dari pinjaman ini, bank memperoleh pendapatan bunga sebesar N1,9 triliun pada 2025, dibandingkan N1,77 triliun pada 2024, dari total pendapatan bunga sebesar N3,55 triliun, menempatkannya tepat di belakang Zenith Bank Plc dalam hal penghasilan bunga keseluruhan.

Rasio kecukupan modal bank juga meningkat menjadi 18,12% pada 2025 dari 18,03% pada 2024, mencerminkan buffer modal yang lebih kuat.

Tinjauan tabel kerugian menunjukkan bahwa sebagian besar tekanan pencadangan berasal dari pinjaman kredit bermasalah tahap 3, yang mencapai N133,5 miliar pada akhir 2025.

Bank juga menulis off N309,5 miliar selama tahun tersebut.

Menuju 2026, meskipun kerugian pada pinjaman nasabah meningkat sebesar 116% menjadi N23 miliar, ini masih 8% dari beban kerugian penuh tahun 2025.

United Bank for Africa Plc

United Bank for Africa Plc mencatat beban kerugian pada pinjaman dan kredit kepada nasabah sebesar N381 miliar pada 2025, naik 54% dari N246,9 miliar yang dicatatkan pada 2024.

• Hal ini terjadi meskipun pertumbuhan buku pinjaman nasabah bank hanya moderat, yang naik 0,98% menjadi N7,02 triliun pada 2025 dari N6,95 triliun pada 2024.

Peningkatan kerugian tampaknya didorong terutama oleh kenaikan tajam dalam pinjaman kredit bermasalah tahap 3, yang meningkat menjadi N350,7 miliar pada 2025 dari N196,7 miliar pada 2024.

• Kerugian tahap 2 juga meningkat menjadi N81,7 miliar dari N26,4 miliar pada 2024.

Secara keseluruhan, rasio kecukupan modal grup turun menjadi 23,20% dari 31% pada 2024.

Bank memperoleh N864,5 miliar dari pinjaman dan kredit kepada nasabah pada 2025 dibandingkan N779,7 miliar pada 2024. Ini mewakili sekitar 33% dari total pendapatan bunga bank sebesar N2,649 triliun, dibandingkan N2,370 triliun pada 2024.

Menuju 2026, beban kerugian pada pinjaman nasabah meningkat lagi menjadi N38,2 miliar di Q1 2026 dari N11,1 miliar di Q1 2025.

First HoldCo Plc

First HoldCo Plc mencatat beban kerugian tertinggi kedua dengan kerugian bersih pada pinjaman dan kredit kepada nasabah meningkat menjadi N786,8 miliar pada 2025 dari N371 miliar pada 2024.

• Hal ini berasal dari buku pinjaman nasabah sebesar N8,97 triliun, yang merupakan yang ketiga terbesar di antara lima bank, dibandingkan N8,77 triliun yang dicatatkan pada 2024, menunjukkan peningkatan sebesar N198,4 miliar atau 2,26% tahun-ke-tahun.

Kenaikan tajam dalam kerugian tampaknya didorong terutama oleh pinjaman kredit bermasalah tahap 3. Dari total buku pinjaman bank, kerugian tahap 3 mencapai N218,8 miliar, yang merupakan bagian terbesar dari seluruh pencadangan, terutama dalam pinjaman jangka menengah korporat di mana kerugian mencapai N173,7 miliar.

Rasio kecukupan modal First HoldCo menurun menjadi 10,95 persen pada 2025 dari 17,32 persen pada 2024.

Pada saat yang sama, bank terus menghasilkan pendapatan pinjaman yang kuat. Pendapatan bunga dari pinjaman nasabah naik menjadi N1,85 triliun pada 2025, yang kedua tertinggi di antara bank-bank tersebut setelah Access Holdings Plc, memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan bunga bank sebesar N2,99 triliun.

Sejauh ini di 2026, seperti yang tercermin dalam hasil Q1 2026, beban kerugian pada pinjaman nasabah meningkat secara marginal sebesar 1,86% menjadi N41,990 dibandingkan N41,225 miliar di Q1 2025.

Zenith Bank Plc

Zenith Bank Plc mencatat beban kerugian tertinggi pada pinjaman dan kredit kepada nasabah, meningkat menjadi N843,4 miliar pada 2025 dari N594,2 miliar pada 2024.

Ini berasal dari buku pinjaman nasabah sebesar N10,45 triliun, mewakili kenaikan 4,48% dari N9,97 triliun yang dicatatkan pada 2024, menjadikannya portofolio pinjaman terbesar kedua di antara bank-bank tersebut.

• Dari buku pinjaman, Zenith memperoleh pendapatan bunga sebesar N1,82 triliun pada 2025, yang mewakili 49,66% dari total pendapatan bunga bank sebesar N3,67 triliun, tertinggi di antara lima bank.

Kenaikan tajam dalam kerugian tampaknya terkait dengan eksposur signifikan pada tahap 2 dan tahap 3 dalam portofolio pinjaman.

• Pinjaman tahap 2 sebesar N3,35 triliun dengan pencadangan N634,7 miliar, sementara pinjaman tahap 3 sebesar N338,4 miliar dengan pencadangan N241 miliar.

Meskipun demikian, rasio kecukupan modal grup menurun menjadi 24,30% pada 2025 dari 26,25% pada 2024.

Beban kerugian terus meningkat di 2026, dengan beban kerugian pada pinjaman meningkat sebesar 15% menjadi N41,68 miliar di Q1 2026 dibandingkan N35,949 miliar di Q1 2025.

Wawasan

Secara keseluruhan, hasil 2025 menunjukkan bahwa meskipun bank FUGAZ terus mendapatkan manfaat dari suku bunga tinggi dan pendapatan yang kuat dari pinjaman dan sekuritas investasi, lingkungan operasional menjadi semakin menantang.

Kenaikan tajam dalam beban kerugian juga tampaknya sebagian terkait dengan keluarnya industri dari toleransi regulasi CBN.

Pada saat yang sama, kenaikan tajam dalam beban kerugian di sebagian besar bank menunjukkan bahwa tekanan pembayaran dari peminjam meningkat selama tahun tersebut, terutama dalam kategori pinjaman Tahap 2 dan Tahap 3.

Isu lain adalah campuran pendapatan; meskipun pendapatan bunga gabungan meningkat secara kuat, bagian dari pendapatan kini didorong oleh surat berharga treasury, obligasi, dan sekuritas investasi lainnya daripada kegiatan pinjaman tradisional.

• Ini menunjukkan pergeseran strategi secara bertahap karena bank semakin mengalokasikan modal ke instrumen pemerintah berisiko rendah dalam lingkungan hasil tinggi.

Tekanan terhadap profitabilitas semakin diperburuk oleh keuntungan valuta asing yang lebih lemah dan meningkatnya biaya operasional, yang mengimbangi sebagian dari kinerja pendapatan inti yang kuat.

GTCO muncul sebagai satu-satunya pengecualian dengan penurunan beban kerugian, sementara Zenith Bank tetap menjadi pemberi pinjaman paling menguntungkan meskipun mencatat tingkat kerugian tertinggi.

Hasil Q1 2026 awal menunjukkan tekanan ini terus berlangsung di sebagian besar bank, dengan total beban kerugian pada pinjaman dan kredit meningkat sebesar 36 persen tahun-ke-tahun menjadi N153 miliar. Namun, tren ini tidak seragam, karena GTCO kembali menjadi satu-satunya bank yang mencatat penurunan kerugian pinjaman di Q1.

    Tambahkan Nairametrics di Google News

Ikuti kami untuk Berita Terkini dan Intelijen Pasar.