3 tahun, hampir 100 juta kartu kredit dibatalkan! Bisnis ini dari bank terus disesuaikan

Selama tiga tahun terakhir, industri kartu kredit di negara kami mengalami “penyusutan” yang jelas.

Baru-baru ini, laporan tentang kondisi operasional sistem pembayaran secara keseluruhan pada kuartal ketiga tahun 2025 yang dirilis oleh Bank Sentral menunjukkan bahwa sejak tahun 2025 jumlah kartu kredit (kartu kredit dan kartu kredit pinjaman gabungan) mencapai 7,07 miliar lembar. Menurut data yang dirangkum oleh wartawan China Securities, skala kartu kredit nasional terus menurun sejak awal tahun, berkurang 20 juta lembar dari awal tahun; jika dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang, selama tiga tahun terakhir total pengurangan mendekati 100 juta lembar kartu kredit.

Wartawan China Securities berdasarkan data dari beberapa bank yang terdaftar selama dua tahun terakhir menyusun tiga tren utama yang masih berlanjut sejak tahun 2025: pertama, jumlah penerbitan kartu secara signifikan menyusut, bisnis kartu kredit sedang bertransformasi dari ekspansi skala ke peningkatan kualitas; kedua, pertumbuhan volume konsumsi kartu kredit melambat secara signifikan, pasar konsumsi kartu kredit menghadapi sedikit penyusutan; ketiga, kualitas aset pinjaman kartu kredit dari sebagian besar bank besar dan menengah menunjukkan fluktuasi yang jelas, sekaligus mempercepat pembersihan beban kredit macet kartu kredit.

Hampir 100 juta kartu kredit “menghilang” dalam tiga tahun

Pada 2 Desember, Bank Sentral mengungkapkan dalam laporan berjudul “Kondisi Operasional Sistem Pembayaran Kuartal Ketiga Tahun 2025” bahwa pada akhir September 2025 jumlah kartu kredit telah berkurang menjadi 7,07 miliar lembar. Berdasarkan data sebelumnya, jumlah kartu kredit dari puncaknya di akhir September 2022 sebanyak 8,07 miliar lembar telah menurun selama 12 kuartal berturut-turut, mengurangi sekitar 1 miliar lembar kartu.

Bisnis kartu kredit adalah fokus utama strategi ritel bank, serta salah satu sumber pendapatan utama dari pendapatan bisnis tengah dan pendapatan bunga. Seiring dengan penguatan pengawasan dan regulasi terhadap bisnis kartu kredit bank oleh otoritas keuangan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penerbitan kartu, jumlah nasabah, pangsa pasar, atau peringkat pasar tidak lagi dapat dijadikan indikator penilaian utama atau tunggal bagi bank.

Selama beberapa tahun terakhir, bank-bank besar yang menduduki peringkat teratas dalam penerbitan kartu juga mempercepat pembersihan “kartu kredit tidur”, sebagai respons terhadap permintaan pengawasan untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan dinamis terhadap tingkat tidur jangka panjang kartu bank. Definisi kartu tidur jangka panjang ini, menurut pengawasan, adalah kartu kredit yang tidak aktif selama lebih dari 18 bulan berturut-turut, tanpa transaksi aktif, dan saldo overdraft serta pembayaran lebih tidak ada. Setelah secara bertahap menyingkirkan dan membersihkan kartu tidur sebelumnya, tingkat keaktifan kartu kredit meningkat.

Wartawan China Securities berdasarkan data dari beberapa bank yang terdaftar selama dua tahun terakhir menyusun, hingga akhir semester pertama tahun 2025, jumlah penerbitan kartu kredit dari bank-bank besar milik negara seperti Bank Transportasi, Bank Industri dan Komersial, Bank Pembangunan, dan Bank Tabungan Pos menurun secara tahunan, masing-masing berkurang sekitar 4,79 juta, 4 juta, 2 juta, dan 1 juta lembar. Sementara itu, bank-bank seperti Bank CITIC (601998), Bank Rakyat China (601988), Bank Huaxia (600015), dan Bank China Merchants (600036) menunjukkan pertumbuhan berlawanan tren, dengan Bank CITIC meningkat sekitar 6,37 juta lembar secara tahunan, dan Bank Rakyat China serta Bank Huaxia masing-masing bertambah 2,34 juta dan 1,8 juta lembar.

Menurut ahli riset kartu kredit senior Dong Zheng, penyusutan pasar kartu kredit adalah hasil dari kombinasi kebijakan pengawasan, kompetisi pasar, perubahan kebiasaan pengguna, dan penyesuaian strategi bank sendiri. Misalnya, dari sudut pandang kompetisi pasar, perubahan ekosistem pembayaran dan munculnya pesaing memberikan tekanan terhadap kartu kredit; pembayaran mobile telah menyatu secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari, dan bergantung pada skenario pembayaran ini, alat pembayaran kredit internet secara seamless mengisi kekosongan di bidang pembayaran kecil dan frekuensi tinggi, secara signifikan menggantikan kartu kredit tradisional.

63 pusat kartu kredit berhenti beroperasi dalam tahun ini

Percepatan integrasi dan pembersihan bisnis kartu kredit juga tercermin dari pengurangan dan penutupan cabang khusus kartu kredit dari beberapa bank komersial.

Wartawan China Securities berdasarkan data dari situs resmi Administrasi Pengawasan Keuangan menyusun, hingga saat artikel ini dipublikasikan, sebanyak 63 pusat kartu kredit dari bank seperti Bank Transportasi (601328), Bank Rakyat China (600016), dan Bank Ganda (Gongfa) telah berhenti beroperasi dalam tahun ini.

Secara spesifik, jumlah pusat kartu kredit yang ditutup oleh Bank Transportasi paling banyak, mencapai 56 pusat, termasuk pusat kartu kredit di kota-kota utama seperti Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan Guangzhou yang telah ditutup satu per satu dalam tahun ini. Selain itu, Bank Rakyat China menutup pusat kartu kredit di wilayah Utara, Timur Laut, Tengah, dan Selatan sebanyak lima pusat, termasuk pusat di Deyang. Bank Ganda juga menutup pusat di Changji dan Mudanjiang.

Sebenarnya, pusat kartu kredit yang didirikan oleh bank biasanya langsung dikelola oleh kantor pusat, dengan biaya yang meliputi pengaturan staf, kegiatan pemasaran, dan operasional tempat yang terpisah dari cabang lokal. Pendirian cabang khusus ini umumnya berkembang pesat selama masa pertumbuhan cepat bisnis kartu kredit, dengan menginvestasikan sumber daya untuk membuka pasar di kota-kota yang masih kosong.

Seiring pasar kartu kredit memasuki kompetisi sengit dalam beberapa tahun terakhir dan pengawasan semakin diperketat, semakin banyak bank mempertimbangkan aspek investasi dan hasil dari bidang ini, dan memilih untuk menjalankan bisnis kartu kredit secara “hemat dan cermat.”

Pada Maret 2025, dalam rapat penjelasan kinerja tahunan Bank Transportasi 2024, manajemen bank pertama kali menanggapi tren penutupan dan penggabungan pusat kartu kredit di berbagai wilayah nasional, dengan fokus utama pada “percepatan transformasi pengelolaan kartu kredit secara lokal.”

Manajemen bank menyatakan bahwa sebelumnya, bisnis kartu kredit mereka menggunakan model pengelolaan terpusat langsung oleh pusat kartu kredit, yang memiliki keunggulan selama fase pertumbuhan pesat bisnis ini. Namun, seiring perkembangan bisnis ke tahap baru, keterbatasan model ini menjadi semakin jelas.

Berdasarkan perubahan pasar, pejabat terkait dari bank tersebut menyatakan bahwa, untuk lebih memenuhi kebutuhan layanan keuangan terpadu pelanggan dan agar lebih sesuai dengan tahap perkembangan baru bisnis kartu kredit, bank akan mereformasi model bisnisnya, dari pengelolaan terpusat menjadi pengelolaan berbasis cabang lokal, di mana cabang menyediakan layanan keuangan satu atap dan terintegrasi untuk pelanggan setempat, serta mengintegrasikan bisnis kartu kredit ke dalam bisnis ritel lokal secara terpadu.

Penutupan pusat kartu kredit bukan berarti layanan berhenti, melainkan penyesuaian fokus operasional. Menurut sumber dari industri perbankan yang sebelumnya berbicara kepada wartawan China Securities, setelah beberapa bank mengalihkan pelanggan dari pusat kartu kredit ke cabang lokal, mereka tetap dapat menyediakan layanan melalui kombinasi mode “online + offline”, mengintegrasikan bisnis kartu kredit ke dalam pengelolaan kekayaan dan pinjaman konsumsi, sehingga meningkatkan ketergantungan pelanggan.

Tekanan pada aset ritel seperti pinjaman kartu kredit

Selain pertumbuhan jumlah kartu yang melemah, tren lain selama tahun ini adalah total transaksi konsumsi yang dilakukan dengan kartu kredit juga terus menurun, bahkan saldo pinjaman kartu kredit yang masih ada menunjukkan penurunan tahunan dari data beberapa bank.

Berdasarkan data kumulatif dari semester pertama 2025, dari lima bank yang datanya dapat dibandingkan, semua menunjukkan penurunan tahunan. Secara spesifik, total konsumsi kartu kredit dari Bank Ganda sebesar 2,02 triliun yuan, turun sekitar 188,8 miliar yuan dari periode yang sama tahun 2024. Selain itu, indikator terkait dari Bank Everbright (601818), Bank CITIC, Bank Industrial dan Commercial (601166), dan Bank Huaxia masing-masing menurun sebesar 1,69 miliar, 1,557 miliar, 1,11 miliar, dan 700 juta yuan.

Indikator lain adalah saldo overdraft (pinjaman) kartu kredit. Berdasarkan data dari 10 bank teratas dalam peringkat saldo overdraft kartu kredit, pada semester pertama 2025, selain Bank Pertanian dan Bank Industri dan Komersial yang umumnya mengalami kenaikan, banyak bank swasta dan bank lain menunjukkan penurunan data ini secara tahunan. Misalnya, Bank Ping An (000001), Bank CITIC, Bank Rakyat China, dan Bank Everbright mengalami penurunan saldo overdraft masing-masing sekitar 761 miliar, 456 miliar, 251 miliar, dan 154 miliar yuan.

Laporan dari Deloitte yang dirilis pada September tahun ini menganalisis bahwa selama semester pertama 2025, konsumsi kartu kredit terus menurun, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kepercayaan konsumen. Penurunan total konsumsi kartu kredit dari beberapa bank mencerminkan melemahnya permintaan konsumsi masyarakat dan meningkatnya keinginan untuk menabung secara preventif. Secara keseluruhan, tren penyusutan pasar kartu kredit sangat jelas, dan semua bank menghadapi tantangan penurunan volume konsumsi.

Selain itu, berdasarkan data yang dirangkum oleh wartawan China Securities, rasio kredit macet dari beberapa bank besar dan bank swasta selama semester pertama 2025 juga meningkat secara tahunan, menunjukkan adanya tekanan terhadap kualitas aset.

Secara spesifik, rasio kredit macet dari beberapa bank besar seperti Industrial and Commercial Bank, Bank Rakyat China, dan Bank Rakyat China telah melewati angka 3%, sementara Bank Transportasi mendekati angka tersebut. Rasio kredit macet ICBC naik 0,72 poin persentase menjadi 3,75%, dan Bank Transportasi naik 0,65 poin persentase menjadi 2,97%. Bank Pembangunan (601939) dan Bank Rakyat China masing-masing naik 0,49 dan 0,44 poin persentase menjadi 2,35% dan 3,68%. Selain itu, Bank Industrial dan Commercial serta Bank Ping An menunjukkan penurunan rasio kredit macet yang cukup signifikan, masing-masing turun 0,6 dan 0,4 poin persentase.

Tim riset Wang Jian dari Guoxin Securities juga dalam laporan riset mereka pada November tahun ini menunjukkan bahwa risiko kredit ritel bank saat ini sedang terungkap, dan belum mencapai puncaknya. Saat ini, termasuk pinjaman perumahan pribadi, pinjaman konsumsi pribadi, dan pinjaman kartu kredit, sedang menunjukkan tanda-tanda risiko yang meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio kredit macet kartu kredit terus meningkat, meskipun tren kenaikannya melambat.